Le attività possono essere generate automaticamente per alcuni eventi, ad esempio quando il paziente riferito viene ammesso, quando si finalizza la fatturazione oppure quando viene prenotato un appuntamento per un cliente che ha fatture non pagate. Di seguito trovi un elenco delle impostazioni per la creazione automatica delle attività.
Quando viene inviata un'e-mail con un motivo dell'invio
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni posizione della clinica > Abilita le attività automatiche per le email con i motivi d'invio
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per l'utente che invia un'e-mail utilizzando un motivo dell'invio definito nel campo Invio di motivi per la creazione automatica di attività.
Per rendere disponibili i motivi dell'invio delle e-mail, deve essere creata e attivata una lista con il tipo Causale di invio del referto in Impostazioni > Liste & Template > Liste. I motivi dell'invio predefiniti sono Esterno, Interno, Altro e Richiesta storia del paziente, ma puoi aggiungere altri motivi alla lista secondo necessità.
Quando fallisce la comunicazione con il cliente
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Interazioni cliente > Crea incarico in caso di comunicazione non riuscita
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per l'utente quando la comunicazione con un cliente non riesce (ad esempio, l'indirizzo e-mail del cliente non è valido). Una notifica relativa alla comunicazione non riuscita viene inviata anche all'indirizzo e-mail aggiunto nel campo Destinatario del rapporto di comunicazione non riuscito.
Quando viene prenotato un appuntamento per un cliente con fatture non pagate
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Calendario & opzioni di pianificazione > Crea attività quando un cliente con fatture non pagate prenota un appuntamento
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per gli utenti aggiunti nel campo Per utenti selezionati. Puoi anche indicare un numero di giorni nel campo Avvisa in caso di fattura non pagata per, in modo che venga visualizzato un messaggio di conferma quando viene aggiunto un appuntamento per un cliente che ha fatture non pagate da più di questo numero di giorni.
Quando il paziente riferito viene ammesso
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni incarico > Crea incarico quando il paziente riferito viene ammesso
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per il veterinario supervisore quando il paziente riferito viene ammesso. Nel campo Data scadenza incarico paziente riferito, puoi definire dopo quante giornate dalla visita l'attività è in scadenza.
Quando una Visita viene finalizzata con Note cliniche in bozza
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni incarico > Crea attività di note in bozza subito dopo finalizzazione fattura
Questa impostazione può essere utilizzata quando è attivo la modalità di gestione e quando è selezionata l'impostazione Consenti finalizzazione consultazioni con bozza note cliniche.
Quando l'impostazione Crea attività di note in bozza subito dopo finalizzazione fattura è selezionata, viene creata automaticamente un'attività quando la fattura viene finalizzata per una visita che include note cliniche in bozza. L'attività viene assegnata all'utente selezionato nel campo Utente assegnato di default per le attività relative alle bozze di note cliniche:
Utente creato: l'utente che ha creato le note in bozza
Utente attivo: l'utente che ha finalizzato la fattura
Veterinario supervisore: il veterinario responsabile della visita
Nel campo Scadenza (in giorni) per le attività relative alle note in bozza, puoi definire dopo quante giornate dalla finalizzazione della fattura l'attività è in scadenza. Nota: se selezioni 0, l'attività viene creata quando le note in bozza vengono salvate, anche se la fattura non è stata ancora finalizzata.
Quando i Risultati di laboratorio sono pronti
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazione laboratorio > Crea incarico quando i risultati sono pronti
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per gli utenti selezionati quando i risultati di laboratorio sono pronti. Per avere un'attività creata per il veterinario referente, seleziona la casella Per veterinario referente. Puoi anche selezionare utenti aggiuntivi nel campo Per utenti selezionati. Nel campo Task due date, puoi definire dopo quante giornate la task è in scadenza rispetto ai risultati di laboratorio.
Richiedi la creazione di attività con referti di laboratorio
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazione laboratorio > È necessario "creare attività" quando si crea un referto di laboratorio e È necessario "creare attività" solo per i laboratori esterni
Oltre a Quando i Risultati di laboratorio sono pronti, queste impostazioni possono essere utilizzate per creare automaticamente un'attività anche per utenti aggiuntivi per un referto di laboratorio specifico. Quando queste impostazioni sono selezionate, gli utenti aggiuntivi devono essere selezionati durante l'aggiunta di un elemento di laboratorio a una visita.
Quando i risultati dell'Imaging Diagnostico sono pronti
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni imaging diagnostico > Crea incarico quando i risultati sono pronti
Quando questa impostazione è selezionata, viene creata automaticamente un'attività per gli utenti selezionati quando i risultati dell'imaging diagnostico sono pronti. Utilizzando le caselle di controllo, selezioni il veterinario supervisore della visita, il tirocinante della visita e il veterinario supervisore della richiesta. Puoi anche selezionare utenti aggiuntivi nel campo Per utenti selezionati. Nel campo Task due date, puoi definire dopo quante giornate dalla disponibilità dei risultati dell'imaging l'attività è in scadenza.