L'integrazione con Xero consente di sincronizzare le fatture finalizzate da Provet a Xero. Tutte le modifiche apportate alle fatture, compresi i pagamenti completi e parziali, vengono aggiornate immediatamente in entrambi i sistemi. Inoltre, le informazioni sui clienti vengono aggiornate in entrambi i modi.
Si noti che vengono sincronizzate solo le fatture create in Provet; le fatture create in Xero non vengono trasferite in Provet.
Vengono sincronizzati tutti i tipi di fatture di Provet, comprese le fatture di consultazione, le fatture di contro vendita, le note di credito e le fatture consolidate. Tuttavia, si noti quanto segue:
L'uso di fatture consolidate in Provet non è consigliato, perché non esiste una funzione corrispondente in Xero. Se si utilizzano le fatture consolidate in Provet, sia la fattura consolidata che le fatture incluse vengono trasferite a Xero e questo porta a cifre errate nei report di Xero.
Le fatture anonime non vengono inviate a Xero, perché Xero non consente di inviare fatture senza clienti nominati.
I pagamenti anticipati non vengono inviati a Xero finché non vengono utilizzati per una fattura.
Prerequisiti
Il team di Provet configurerà per voi l'integrazione con Xero. Prima di avviare l'integrazione, assicuratevi di soddisfare i seguenti prerequisiti:
Si dispone di un account valido in Xero. Se si crea l'account da soli, il team di Provet avrà bisogno delle credenziali dell'account per completare la configurazione dell'integrazione.
Sono stati impostati gli stessi gruppi IVA/fiscali in Xero e Provet. I gruppi IVA/fiscali di Provet e Xero sono collegati nella configurazione dell'integrazione.
Si consiglia di creare un nuovo metodo di pagamento "Pagamenti Xero" in Provet. Questo metodo di pagamento sarà collegato ai pagamenti in arrivo da Xero.
Consultate anche le impostazioni finanziarie consigliate #UUID-70c8fc77-fd0e-ee78-1e5e-3079d23ce7b7 . Queste impostazioni vi aiuteranno a gestire i dati contabili e a migliorare la rendicontazione finanziaria.
Vedi anche
[en] Xero Integration FAQ