Quando la fattura è stata finalizzata, ma i pagamenti non sono ancora stati aggiunti alla fattura, creare e utilizzare una nota di credito per annullare la fattura.
Completare i passaggi 1.-5. come in Accredito e rimborso di una fattura finalizzata e pagata per intero. La nota di credito viene creata e l'importo dovuto è negativo. Se la nota di credito è stata creata come bozza, è necessario finalizzare la nota di credito prima di passare all'aggiunta dei pagamenti.
In fondo alla pagina della nota di credito viene visualizzato un messaggio pop-up con un link alla fattura originale. Selezionare il link per accedere alla pagina della fattura originale.
Nella pagina della fattura, l'importo dovuto mostra l'importo della fattura che non è ancora stato pagato. Nella sezione Pagamenti, selezionare il pulsante + Pagamenti con nota di credito. Si noti che questa azione non può essere annullata (il pagamento non può essere cancellato dalla fattura).
Si noti che questa opzione può essere utilizzata solo con i rimborsi completi (l'importo della nota di credito deve corrispondere all'importo "da pagare" della fattura originale). Per accreditare parzialmente una fattura che è stata finalizzata ma non pagata, è possibile utilizzare l'opzione accreditare la fattura, creare una nuova bozza per accreditare la fattura originale, modificare le voci e fatturare nuovamente.
Selezionare la casella di controllo Verifica utilizzo nota di credito e Conferma.
La somma dovuta per la fattura passa a 0 e la riga di pagamento mostra "Fattura di credito" come tipo di pagamento. Anche l'importo della nota di credito è ora pari a 0 e la riga di pagamento mostra "Fattura di credito" come tipo di pagamento.
Vedi anche
Pagamenti e rimborsi (Nordhealth Pay)
Pagamenti di rimborso (pagamenti di gravità)