Un pre-pagamento è un pagamento che il cliente effettua in anticipo, prima di utilizzarlo su una fattura. Puoi aggiungere un pre-pagamento dalla pagina del cliente, da una pagina della fattura quando la fattura viene ultimata oppure da una nota di credito.
Dalla Pagina del Cliente
Nella pagina del cliente, seleziona + Crea nuovo > Pre-pagamento nell'angolo in alto a destra della pagina.
Controlla la data e, se necessario (potrebbe essere richiesto), aggiungi il tipo pagamento, l'importo e la descrizione.
Seleziona Salva.
Da una Pagina della Fattura
Se, al termine di una visita, un cliente desidera aggiungere un pre-pagamento oltre a pagare una fattura, puoi aggiungerlo dalla pagina della fattura durante la finalizzazione. Puoi farlo se i pagamenti in eccesso sulle fatture sono Consentito.
Ultima la fattura e aggiungi il pagamento come di consueto, secondo il tuo flusso di lavoro.
Nel flusso di lavoro in due passaggi, puoi inserire in uno stesso passaggio l'importo totale del pagamento ricevuto, compreso l'importo del pre-pagamento.
Nel flusso di lavoro in un solo passaggio, aggiungi un altro pagamento per il pre-pagamento dopo aver aggiunto il pagamento effettivo della fattura.
Seleziona Trasferimento ai pagamenti anticipati.
Aggiungi una descrizione, se necessario (potrebbe essere richiesto), e seleziona Verificare il trasferimento ai pagamenti anticipati.
Seleziona Conferma.
Da una Nota di credito
Quando crei una nota di credito, la somma da accreditare può essere trasferita sul conto del cliente come pre-pagamento, per un utilizzo futuro.
Quando accrediti una fattura per intero, oppure accrediti una fattura e ne crei una nuova, seleziona l'opzione Sposta il Selezionato ai pagamenti anticipati durante la creazione della nota di credito.
Quando accrediti una fattura parzialmente, termina la nota di credito e poi seleziona Trasferimento ai pagamenti anticipati nella pagina della nota di credito.
Trasferimento completo nello stesso modo previsto per una pagina della fattura.
Con Provet Pay
Per aggiungere un pre-pagamento con Provet Pay, consulta Aggiungi un pre-pagamento con Provet Pay.