1. Crea una nuova vendita libera
Puoi iniziare a creare una vendita libera da diverse parti di Provet:
Nella Pagina del cliente, seleziona Vendita libera nell’angolo in alto a destra. Nella Pagina paziente, seleziona Nuovo > Vendita libera nell’angolo in alto a destra.
Nel Calendario degli Appuntamento, fai clic con il tasto destro su un appuntamento e seleziona Nuova libera vendita dal menu a comparsa.
Nel Pannello di Controllo, seleziona Vendita libera nell’angolo in alto a destra.
Si apre la pagina Vendita libera.
2. Seleziona il Cliente per la vendita libera
Quando avvii una vendita libera da una pagina cliente e paziente o dal calendario degli appuntamenti, il cliente viene compilato automaticamente. Se il cliente desidera intestare la fattura a qualcun altro (ad esempio la propria attività personale), seleziona il pulsante della penna blu nella sezione Pagante per modificare le informazioni sul pagante.
Quando avvii dalla sezione Pannello di Controllo, la nuova vendita libera viene creata con “Vendita anonima” nel campo Cliente, il che significa che la vendita libera non è collegata a nessun cliente. Tuttavia, si consiglia di collegare le vendite libere a clienti e pazienti specifici ogni volta che possibile.
Per cercare un cliente, seleziona la piccola x alla fine del campo per rimuovere la Vendita anonima e inizia a digitare nel campo Cliente. Seleziona il cliente dall’elenco.
Se il cliente della vendita libera non esiste ancora nel tuo sistema, puoi selezionare Nuovo cliente per aggiungerlo.
3. Aggiungi gli Articoli per la vendita libera
Sotto Oggetti, aggiungi gli articoli per la vendita libera. Puoi cercare tutti gli articoli disponibili utilizzando il campo di ricerca oppure aggiungere diversi tipi di articoli tramite i pulsanti +. Nella finestra di dialogo dell’oggetto puoi modificare la quantità dell’oggetto e altre informazioni in base al tipo di oggetto. Potrebbe essere stata impostata una quantità predefinita per gli oggetti di tipo farmaco nelle impostazioni della posizione della clinica e potrebbe essere necessario collegare gli oggetti di tipo farmaco ai veterinari. Nota che i pacchetti trattamento non possono essere usati nelle vendite libere.
Nella scheda Storia delle vendite puoi visualizzare e selezionare gli articoli delle vendite precedenti del cliente (vedi anche Rinnova una vendita libera).
Dopo aver selezionato un cliente per la vendita libera, puoi collegare un paziente agli articoli (vedi il passaggio successivo). Collegare i pazienti alle vendite è utile per registrare l’anamnesi del paziente. A seconda delle impostazioni della posizione della clinica, potrebbe essere necessario collegare i pazienti agli oggetti della vendita libera.
4. Collega gli articoli ai pazienti
Nella finestra di dialogo dell’oggetto, nel campo Paziente seleziona per aprire un elenco dei pazienti del cliente selezionato e seleziona il paziente a cui vuoi collegare l’oggetto. Se selezioni la casella di controllo Paziente predefinito per questa fattura, il paziente viene aggiunto anche a tutti i nuovi oggetti e a tutti gli oggetti già aggiunti che non sono stati collegati a un paziente.
Se hai già aggiunto oggetti senza un paziente, puoi anche selezionare il collegamento del punto interrogativo nella colonna del paziente per aggiungere un paziente.
SUGGERIMENTO: Se i tuoi oggetti dispongono di dati del Codice a barre, puoi usare il campo di ricerca e uno scanner per codici a barre per leggere il codice dal pacchetto dell’oggetto e aggiungerlo rapidamente alla vendita libera, evitando la ricerca manuale.
6. Aggiungi Informazioni aggiuntive e finalizza la vendita libera
Nella parte superiore della pagina puoi aggiungere tag alla vendita libera. Sotto Tag, seleziona Modifica per aprire un elenco di tag e seleziona quelli che vuoi aggiungere. L’elenco mostra i tag disponibili per le fatture.
Nella parte inferiore della pagina puoi aggiungere note opzionali relative alla vendita libera nelle schede Note interne e Note su fattura. Se vuoi includere le note su fattura nella stampa della fattura, seleziona la casella di controllo Stampa annotazioni su fattura.
Quando sei pronto, finalizza la vendita libera e il pagamento. La finalizzazione della fattura avvia anche la creazione della fattura PDF originale (non disponibile per le Fatture consolidate). Se in Provet viene utilizzato lo stato “in fatturazione”, puoi anche contrassegnare la vendita libera come “fatturazione” per un controllo finale prima di finalizzare la fattura. Nota che il filtro Fatturazione nel Pannello di Controllo elenca solo le Consultazioni; non mostra le vendite libere nello stato “fatturazione”.
A seconda delle impostazioni della posizione della clinica, nella parte inferiore della pagina della fattura potrebbero essere disponibili opzioni di pagamento in un solo passaggio (ad esempio Pagamento con carta, Pagamento in contanti). Se il pagamento verrà ricevuto in seguito, puoi selezionare Fattura.
Nota che, una volta finalizzata la vendita libera, non puoi più modificarla. La transazione può essere modificata solo con una Nota di credito.