1. Creare una nuova vendita al banco
Puoi avviare una vendita libera da diverse aree di Provet:
Nella Pagina del cliente, seleziona Vendita libera nell'angolo in alto a destra. Nella Pagina paziente, seleziona Crea nuovo > Vendita libera nell'angolo in alto a destra.
Nel Calendario degli appuntamenti, fai clic con il pulsante destro del mouse su un appuntamento e seleziona Nuova libera vendita dal menu a comparsa.
Nel Pannello di Controllo, seleziona Vendita libera nell'angolo in alto a destra.
Si apre la pagina Vendita libera.
2. Selezionare il cliente per la vendita libera
Se avvii una vendita libera dalla pagina del cliente o del paziente, oppure dal Calendario degli appuntamenti, il cliente viene inserito automaticamente. Se il cliente desidera intestare la fattura a un'altra persona (ad esempio, alla propria attività), seleziona il pulsante blu con la penna nella sezione Pagante per modificare i dati del pagante.
Se avvii la procedura dal Pannello di Controllo, la nuova vendita libera viene creata con il valore «Vendita anonima» nel campo Cliente, quindi non è collegata ad alcun cliente. Tuttavia, quando possibile, è consigliabile collegare le vendite libere a clienti e pazienti specifici.
Per cercare un cliente, seleziona la x in formato Piccolo alla fine del campo per rimuovere la vendita anonima, quindi inizia a digitare nel campo Cliente. Seleziona il cliente dall'elenco.
Se il cliente della vendita libera non è ancora presente nel sistema, puoi selezionare Nuovo cliente per aggiungerlo.
3. Aggiungere gli oggetti alla vendita libera
Nella sezione Oggetti, aggiungi gli oggetti alla vendita libera. Puoi cercare tutti gli oggetti disponibili usando il campo di ricerca oppure aggiungere diversi tipi di oggetti con i pulsanti +. Nella finestra di dialogo dell'oggetto puoi modificare la quantità e le altre informazioni, in base al tipo di oggetto. Nelle impostazioni della posizione della clinica potrebbe essere stata impostata una quantità predefinita per gli oggetti di tipo farmaco; potrebbe inoltre essere necessario collegare i farmaci ai veterinari. Gli oggetti dei pacchetti trattamento non possono essere usati nelle vendite libere.
La scheda Storia delle vendite nella finestra di dialogo dell'oggetto mostra le vendite precedenti del cliente. Puoi consultare l'elenco e selezionare gli oggetti (vedi anche Rinnovare una vendita libera).
Gli elementi mostrati nell'elenco dipendono da come hai avviato la vendita libera:
Se avvii la vendita libera dalla pagina del cliente senza selezionare un paziente, l'elenco mostra le vendite con stato «Finalizzato» per tutti i pazienti del cliente. Include gli oggetti venduti durante le consultazioni e quelli venduti senza paziente.
Se avvii la vendita libera dalla pagina di un paziente, l'elenco mostra solo gli oggetti venduti a quel paziente. Lo stesso vale se selezioni un paziente nella pagina del cliente. Per visualizzare le vendite relative a tutti i pazienti del cliente, avvia la vendita libera dalla pagina del cliente senza selezionare un paziente.
Dopo aver selezionato un cliente per la vendita libera, puoi collegare un paziente agli oggetti (vedi il passaggio successivo). Collegare i pazienti alle vendite è utile per registrare l'anamnesi del paziente. In base alle impostazioni della posizione della clinica, potrebbe essere necessario collegare i pazienti agli oggetti della vendita libera.
4. Collegare gli oggetti ai pazienti
Nella finestra di dialogo dell'oggetto, seleziona il campo Paziente per aprire l'elenco dei pazienti del cliente selezionato, quindi scegli il paziente da collegare all'oggetto. Se selezioni la casella di controllo Paziente predefinito per questa fattura, il paziente viene aggiunto anche a tutti i nuovi oggetti e a quelli già aggiunti che non sono collegati a un paziente.
Se hai già aggiunto oggetti senza paziente, puoi selezionare il collegamento con il punto interrogativo nella colonna del paziente per aggiungerne uno.
SUGGERIMENTO: se gli oggetti riportano un codice a barre, puoi usare il campo di ricerca e uno scanner di codici a barre per leggere il codice sulla confezione e aggiungere rapidamente l'oggetto alla vendita libera, senza doverlo cercare manualmente.
6. Aggiungere informazioni aggiuntive e ultimare la vendita libera
Nella parte superiore della pagina puoi aggiungere tag alla vendita libera. In Tag, seleziona Modifica per aprire l'elenco dei tag e scegliere quelli da aggiungere. L'elenco mostra i tag disponibili per le fatture.
Nella parte inferiore della pagina puoi aggiungere note facoltative relative alla vendita libera nelle schede Note interne e Note su fattura. Per includere le note su fattura nella stampa della fattura, seleziona la casella di controllo Stampa annotazioni su fattura.
Quando è tutto pronto, finalizza la vendita libera e il pagamento. L'ultimazione della fattura genera anche la fattura PDF originale (non disponibile per le fatture consolidate). Se in Provet è previsto lo stato «Fatturazione», puoi impostare la vendita libera su «Fatturazione» per una verifica finale prima di ultimare la fattura. Il filtro Fatturazione nel Pannello di Controllo mostra solo le consultazioni; non mostra le vendite libere con stato «Fatturazione».
In base alle impostazioni della posizione della clinica, nella parte inferiore della pagina della fattura potrebbero essere disponibili opzioni di pagamento in un solo passaggio (ad esempio, pagamento con carta o pagamento in contanti). Se il pagamento verrà ricevuto in un secondo momento, puoi selezionare Fattura.
Una volta finalizzata, la vendita libera non può più essere modificata. La transazione può essere modificata solo tramite una nota di credito.