Colonne selezionabili delle pagina fatture: seleziona le colonne delle righe di fattura che vuoi mostrare nella pagina della fattura.

Nascondi le righe con prezzo uguale zero nella pagina della fattura: puoi nascondere le righe di fattura dalla pagina della fattura quando il prezzo dell'articolo è 0. Seleziona i tipi oggetto per i quali vuoi nascondere le righe a zero. Se vuoi nascondere anche le righe a zero dalle stampe delle fatture, vai su Impostazioni > Impostazioni stampa > Fattura e seleziona Non stampare righe fattura con prezzo zero.

Consenti modifica articoli consultazione dalle pagine fattura: quando è selezionata, le modifiche effettuate dalla pagina della fattura su quantità e prezzi degli articoli di consultazione vengono riflesse anche nella pagina della consultazione.

Utente attuale come utente collegato per gli articoli della pagina di vendita allo sportello e della pagina di fatturazione: quando è selezionata, l'utente connesso viene collegato per impostazione predefinita agli articoli aggiunti nella pagina della fattura.

Consenti modifica del pagante delle fatture finalizzate: con questa impostazione puoi selezionare chi può modificare le informazioni del pagante nelle fatture finalizzate (amministratori,Menagers e amministratori,Menagers oppure tutti) oppure disabilitare la modifica di queste informazioni.

Il cliente di fatturazione può essere modificato solo in un'organizzazione benefica: quando è selezionata, è possibile modificare solo il cliente di fatturazione con un cliente contrassegnato come organizzazione benefica in una fattura. Questa impostazione è disponibile quando Impostazioni > Generale > Organizzazione > Abilita tipologia cliente organizzazione benefica è attivata.

Abilita profili fatturazione alternativi: quando è selezionata, è possibile aggiungere un indirizzo di fatturazione alternativo ai clienti.

Abilita tariffe fatturazione: quando è selezionata, è possibile aggiungere una quota di fatturazione alle fatture quando vengono inviate via e-mail o stampate. La quota di fatturazione può essere aggiunta sia alle fatture Pro forma sia alle fatture finalizzate. Nel campo Articolo per quota di fatturazione, aggiungi l'articolo usato come quota della fattura. In Limite di tempo per tariffe fatturazione, definisci un limite in ore per stabilire per quanto tempo la quota di fatturazione può essere aggiunta alla fattura dopo la finalizzazione. Trascorso questo limite, la quota non può più essere aggiunta.

Disabilita modifica nome stampa nelle bozze di fattura: quando è selezionata, non è possibile modificare il nome stampa degli articoli nelle fatture Pro forma.

Abilita ordinamento prodotti alternativi per preventivi e fatture: quando è selezionata, gli articoli non vengono raggruppati per tipi oggetto nella pagina della fattura, ma elencati nell'ordine in cui sono stati aggiunti. Se questa impostazione non è selezionata, gli articoli vengono raggruppati per tipo (procedure, farmaco, ecc.). Tieni presente che questa impostazione influisce anche sui preventivi di trattamento.

Abilitare il report delle fatture scontate: quando è selezionata, il report Fatture scontate è disponibile in Rapporti.

Abilita fatture semplificate per vendite anonime: quando questa impostazione è selezionata, puoi aggiungere un Limite fatture semplificate per le vendite al banco anonime. Se il totale dell'importo fattura è superiore al limite, per la vendita al banco deve essere selezionato un Cliente.

Abilitare la modifica delle causali per righe di fattura sulla vista delle fatture:

quando questa impostazione è selezionata, gli utenti devono aggiungere una causale quando modificano una riga di fattura.

Prefisso per fatture normali:

puoi definire un prefisso che viene aggiunto alle fatture regolari. Per aggiungere un tag di prefisso aggiuntivo, seleziona il pulsante più. Il tag di prefisso viene mostrato sopra il numero di fattura nella stampa della fattura. La modifica del tag non influisce sulla numerazione delle fatture né su eventuali fatture già finalizzate. Se vengono usate le fatture semplificate, puoi anche aggiungere un Prefisso per fatture semplificate.Nota: modificare i prefissi delle fatture reimposta la numerazione delle fatture. Quando modifichi un prefisso, devi selezionare l'opzione Conferma reset numerazione fattura per confermare la modifica.

permesso di modificare la data della fattura:

quando questa impostazione è selezionata, gli utenti possono modificare la data della fattura dopo la finalizzazione. Inoltre, puoi selezionare Utilizza la data di inizio della consultazione come data di fatturazione se vuoi impostare la data di inizio della consultazione come data di fatturazione per le fatture di consultazione.

Nessun pagamento prima della data della fattura:

quando questa impostazione è selezionata, gli utenti non possono impostare la data di un pagamento precedente alla data della fattura.

Includi il nome del secondo proprietario in fattura, nelle informazioni del pagante:

quando questa impostazione è selezionata, il nome del secondo proprietario (quando definito nei dettagli del cliente) viene incluso nelle informazioni del pagante della fattura.

Abilitare lo stato «Invoicing»: quando questa impostazione è selezionata, viene usato anche uno stato aggiuntivo «Invoicing» nelle consultazioni e nelle vendite al banco. Per ulteriori informazioni, vedi Consultation Visit Workflow and Statuses.

Consenti la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le vendite in contropartita: quando questa impostazione è selezionata, è possibile finalise an invoice and add the payment in one go.

Abilita calcolatore reso contanti per finalizzazioni e pagamenti a passaggio singolo: disponibile quando la finalizzazione della fattura e il pagamento in un unico passaggio sono abilitati. Quando questa impostazione è selezionata, i campi Contante ricevuto e Restituzione contante sono disponibili nel flusso di lavoro a passaggio singolo per calcolare automaticamente l'importo di restituzione per i pagamenti in contanti.

Impedire la finalizzazione di fatture senza articoli: quando è selezionata, non è possibile finalizzare fatture che non contengono alcuna riga di fattura.

Chiudere una visita senza generare una fattura: quando è selezionata, puoi chiudere una consultazione senza finalizzare la fattura se la somma totale della fattura è 0.

Seleziona automaticamente «Accettato pagamento posticipato» quando finalizzi le fatture: quando è selezionata, l'opzione Accettato pagamento posticipato viene selezionata per impostazione predefinita quando si finalizza una fattura. L'opzione può essere deselezionata.

Disabilita collegamento pagamento: quando è selezionata, i pulsanti di scorciatoia per l'opzione di pagamento non sono disponibili nella finestra di dialogo di finalizzazione della fattura quando è usato two-step invoice finalisation.

Abilita note pagamento: quando è selezionata, nel pagamento è disponibile un campo Informazioni per aggiungere una nota.

Abilita cancellazioni pagamento: quando è selezionata, è possibile annullare i pagamenti sulle fatture finalizzate.

Annullamento pagamento nella stessa data: quando è selezionata, l'annullamento del pagamento viene registrato nella stessa data del pagamento. In caso contrario, viene registrato nella data attuale. Quando il pagamento è relativo a un periodo precedente rispetto al mese corrente, il pagamento viene registrato nella data attuale indipendentemente da questa impostazione.

Consenti l'impostazione della data di cancellazione del pagamento: quando è selezionata, gli utenti possono impostare manualmente la data di annullamento del pagamento. Tuttavia, la data non può essere precedente alla data definita in Prima data possibile per eventi finanziari.

Quantità farmaco predefinita: con questa impostazione puoi impostare una quantità predefinita per i farmaci quando vengono aggiunti durante una consultazione, una prescrizione scritta o una vendita allo sportello.

Abilitare lo stato «Invoicing»: quando questa impostazione è selezionata, viene usato anche uno stato aggiuntivo «Invoicing» nelle consultazioni e nelle vendite al banco. Per ulteriori informazioni, vedi Consultation Visit Workflow and Statuses.

Utente attuale come utente collegato per gli articoli della vendita allo sportello e della pagina di fatturazione: ogni articolo della vendita allo sportello può essere collegato a un utente nel campo Veterinario (ad esempio, per le finalità delle funzionalità relative alle commissioni). Quando questa impostazione è selezionata, l'utente che ha creato la vendita allo sportello viene collegato per impostazione predefinita agli articoli della vendita allo sportello.

Richiedi selezione paziente durante le vendite allo sportello: quando questa impostazione è selezionata, gli articoli di vendita da banco devono sempre essere collegati ai Pazienti quando la vendita non è anonima (viene selezionato un Cliente).

Richiede dei veterinari per le righe farmaco durante le vendite allo sportello: quando questa impostazione è selezionata, gli articoli di farmaco devono sempre essere collegati ai Veterinari nelle vendite allo sportello.

Consenti la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le vendite in contropartita: quando questa impostazione è selezionata, puoi finalizzare le fatture e le vendite allo sportello e aggiungere i pagamenti in un unico passaggio. In caso contrario, i pagamenti devono essere aggiunti separatamente dopo la finalizzazione della fattura o della vendita allo sportello.

Abilita prepagamenti: quando è selezionata, puoi aggiungere o trasferire prepagamenti ai conti dei clienti.

Abilita trasferimenti pagamenti a prepagamenti: quando è selezionata, è possibile annullare un pagamento su una fattura e trasferirlo ai pre-pagamenti del cliente.

Trasferimento pagamento alla stessa data: quando è selezionata, il trasferimento di un prepagamento viene registrato nella stessa data del pagamento. In caso contrario, viene registrato nella data attuale. Quando il pagamento è relativo a un periodo precedente rispetto al mese corrente, il trasferimento del prepagamento viene registrato nella data attuale indipendentemente da questa impostazione.

Abilita il trasferimento della nota di credito ai pre-pagamenti: quando è selezionata, è disponibile un'opzione per trasferire la somma del credito ai pre-pagamenti per nota sui crediti di trasferimento.

Consenti l'impostazione della data di trasferimento del prepagamento: quando è selezionata, gli utenti possono impostare la data durante il trasferimento dei pagamenti da fatture e note di credito ai prepagamenti. Nota però che l'impostazione Prima data possibile per eventi finanziari sovrascrive questa impostazione in caso di conflitto.

Consenti l'impostazione della data prepagamento: quando è selezionata, gli utenti possono impostare la data per i pre-pagamenti quando aggiungono prepagamenti ai conti dei clienti. Nota però che l'impostazione Prima data possibile per eventi finanziari sovrascrive questa impostazione in caso di conflitto.

Richiedi descrizioni prepagamenti: quando è selezionata, per le transazioni di prepagamento è richiesta una descrizione testuale.

Rimborso prepagamento con la stessa data:

quando è selezionata, la data della transazione di prepagamento originale viene usata per

i rimborsi dei prepagamenti. Se non è selezionata, viene usata la data attuale.

Consenti impostazione data rimborso prepagamento:

quando è selezionata,

gli utenti possono impostare la data per i rimborsi dei prepagamenti. Nota però che l'impostazione Prima data possibile per eventi finanziari sovrascrive questa impostazione in caso di conflitto.

Non consentire il pagamento di fatture interamente pagate: quando è selezionata, non è possibile aggiungere pagamenti in eccesso alle fatture. Se vuoi aggiungere prepagamenti a fatture interamente pagate, deseleziona questa impostazione.

Abilita prepagamenti tra diverse sedi della clinica: quando è selezionata, i prepagamenti del cliente possono essere usati in una sede della clinica diversa da quella in cui sono stati ricevuti. Nota che questa opzione dovrebbe essere usata solo se le tue sedi della clinica appartengono alla stessa entità legale. In caso di dubbi, consulta il tuo commercialista o la tua sede finanziaria prima di attivare questa funzione.

Può impostare manualmente la data di un prepagamento

Può trasferire pagamento ai pre-pagamenti

Può trasferire la nota di credito ai pre-pagamenti

Può modificare i prezzi delle fatture

Può modificare i prezzi delle fatture sulle procedure: se questa impostazione è attiva ma «Può modificare i prezzi delle fatture» non lo è, gli utenti possono modificare i prezzi e applicare sconti massivi per gli elementi di procedura, ma non per altri tipi di articoli.