Questo articolo spiega come creare un piano sanitario, inclusa la configurazione dei dettagli del piano, della validità e delle opzioni di pagamento in Impostazioni > Liste & Template > Piano sanitario.
Attività preliminari
Prima di creare un piano sanitario, assicurati che siano state impostate le seguenti voci:
Crea un nuovo piano sanitario
1. Aggiungi un nuovo template per il piano sanitario.
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Piano sanitario (Se la tua organizzazione usa un termine personalizzato per Piano sanitario, il nome della pagina lo rifletterà) e seleziona il pulsante Nuovo sotto Template piano sanitario.
2. Compila le informazioni generali del piano sanitario.
Nome: Il nome del piano sanitario usato in Provet.
Visualizza nome: Il nome del piano sanitario usato nelle stampe per il cliente e negli altri materiali del cliente.
Note interne: Eventuali note interne sul piano sanitario, ad esempio quando e come deve essere usato. Queste informazioni sono solo per il personale.
Descrizione: Descrizione del piano e dei relativi contenuti, usata nelle stampe per il cliente e nelle altre comunicazioni con il cliente.
PDF di termini e condizioni: Carica il documento con i termini e le condizioni e qualsiasi altro materiale per il cliente.
3. Seleziona la posizione della clinica del piano sanitario e il periodo di validità.
Posizione della clinica: Seleziona la posizione principale della clinica per il piano sanitario.
Sedi delle cliniche aggiuntive: Un piano sanitario può essere condiviso con sedi delle cliniche aggiuntive se condividono le stesse liste oggetti. Tuttavia, nota che la sede principale della clinica riceverà i pagamenti mensili del piano sanitario. Se il cliente paga in anticipo per l’intero contratto, il destinatario del pagamento dipende dall’impostazione Usa la posizione della clinica attiva per la fattura di pagamento anticipato in impostazioni piano sanitario.
Se vuoi offrire il piano sanitario per un periodo limitato, seleziona Periodo e imposta l’orario di inizio e fine del periodo in cui il piano può essere venduto. Se selezioni Continuativo, il piano sanitario è valido per la vendita immediatamente e non ha una data di scadenza.
4. Specifica per chi viene usato il piano sanitario.
Specie: Seleziona la specie per cui viene usato il piano. Un piano sanitario può essere impostato solo per una specie, ma quando aggiungi un’iscrizione, è possibile selezionare qualsiasi piano per il paziente.
Peso minimo e massimo e età: Se vuoi creare un piano sanitario basato sul peso o sull’età del paziente, aggiungi i limiti minimo e massimo. Quando aggiungi un’iscrizione a un paziente, i piani sanitari possono essere filtrati in base al peso e all’età del paziente.
5. Aggiungi i tag di sconto.
Per aggiungere gli sconti che vuoi offrire agli iscritti al piano sanitario, seleziona i tag di sconto appropriati creati in Aggiunta sconti per piano sanitario. Il tag viene aggiunto automaticamente ai pazienti iscritti. Quando il periodo del contratto termina, il tag viene rimosso e gli sconti associati al tag e al piano vengono disattivati per il paziente.
6. Aggiungi gli articoli e i gruppi oggetti che vuoi includere nel piano sanitario.
Oggetti
Puoi cercare gli oggetti usando il campo di ricerca oppure usare i pulsanti degli oggetti (1). Dopo aver aggiunto un oggetto alla lista, seleziona il pulsante della matita alla fine della riga dell’oggetto per modificare le proprietà dell’oggetto.
Quantità e Prezzo: Aggiungi la quantità che a un iscritto è consentito utilizzare durante il periodo di iscrizione (ad es. 3 buste di cibo per cani o 5 rifiniture unghie) e il prezzo del singolo oggetto (ad es. una busta di cibo).
Per consultazione: Aggiungi il numero di oggetti che un iscritto può utilizzare per ogni consultazione. Questo limita la quantità vendibile per consultazione, così che l’iscritto non possa usare tutti gli oggetti in una volta e poi annullare l’iscrizione.
Aggiorna a piani attivi: Disponibile solo se aggiungi l’oggetto usando i pulsanti degli oggetti — non se lo aggiungi usando il campo di ricerca. Questa casella non ha effetto quando crei un nuovo piano, poiché non esistono ancora iscrizioni da aggiornare; diventa rilevante più avanti quando modifichi il piano — vedi modifica un piano sanitario.
Utilizzabile dopo la fine dell'abbonamento: A volte una clinica può voler rendere disponibili al paziente alcuni oggetti anche se il piano è scaduto. Ad esempio, se il paziente è in una procedura mensile ma per qualche motivo ha dovuto saltare un mese, la clinica vorrà fornire il trattamento perso. In questo caso, seleziona questa opzione per gli oggetti mensili e imposta il numero di giorni in cui l’oggetto può essere usato dopo la fine dell’iscrizione.
Usi illimitati: La clinica potrebbe voler offrire alcune procedure, come il taglio delle unghie o le visite di base in ufficio, senza limiti, per incoraggiare i clienti a visitare la clinica più spesso. Nota che questa opzione si applica solo alle procedure.
Gruppi oggetto
Per aggiungere un gruppo oggetti, seleziona il pulsante Gruppo oggetti (2).
Puoi usare i gruppi oggetti per aggiungere un gruppo di articoli correlati, ad esempio i vermifughi, a un piano sanitario. A quel punto, l’oggetto appropriato può essere selezionato per un paziente tra le opzioni del gruppo oggetti. Quando i gruppi oggetti vengono modificati, ad esempio se un prodotto non è più disponibile e viene sostituito con un altro, tutti i piani sanitari che includono il gruppo oggetti vengono aggiornati automaticamente.
7. Definisci la durata e le opzioni di pagamento per il piano sanitario.
Mesi: Aggiungi il numero di mesi per cui il piano sanitario sarà attivo.
Quota mensile: Aggiungi l’importo da pagare ogni mese.
Pagamento iniziale: Puoi usare il pagamento iniziale per aggiungere eventuali costi aggiuntivi al primo pagamento mensile (il pagamento iniziale include il primo pagamento mensile e gli eventuali costi aggiuntivi). Se viene usato il pagamento iniziale, viene generata una fattura di vendita al banco quando un paziente si iscrive al piano.
Giorno di fatturazione: Imposta il giorno del mese in cui viene raccolto il pagamento ricorrente. Il valore predefinito è 31. Se il giorno selezionato non esiste in un dato mese, il pagamento viene raccolto l’ultimo giorno di quel mese. Ad esempio, se il giorno di fatturazione è impostato su 31, il pagamento a febbraio viene raccolto il 28 o il 29. Puoi aggiornare il giorno di fatturazione nel template in qualsiasi momento. Quando crei una nuova iscrizione, il giorno di fatturazione viene ereditato dal template e può essere modificato in quel punto. Dopo la creazione dell’iscrizione, il giorno di fatturazione non può essere modificato.
Articolo usato per la compensazione, Articolo usato per addebitare pagamenti mensili e Cancellazione tariffa: Aggiungi gli articoli creati in Aggiunta articoli usati per la fatturazione.
Rinnovo piano - opzione predefinita: Seleziona l’opzione predefinita per rinnovare il piano sanitario. Questa opzione predefinita può essere modificata quando aggiungi un’iscrizione a un paziente. Nota che i piani sanitari non vengono aggiornati automaticamente al piano successivo in base al peso o all’età del paziente.
La pagina mostra una suddivisione dei costi del piano e dei risparmi totali nella parte inferiore.
Nota: quando un piano sanitario contiene oggetti con usi illimitati o gruppi oggetti, i costi totali dell’oggetto e i risparmi sono una stima basata sulle impostazioni del gruppo oggetti. I risparmi effettivi dipendono da quante volte viene usato un oggetto illimitato e da quali oggetti vengono usati dai gruppi oggetti durante il periodo di iscrizione.
8. Salva il piano sanitario.
Quando hai finito di compilare tutte le informazioni necessarie, seleziona Salva. Il piano sanitario viene mostrato come 'Attivo' nella lista dei piani sanitari sotto Template piano sanitario e può essere selezionato per le iscrizioni nel suo periodo di validità definito.