I preventivi del trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari trattamenti aggiuntivi durante un ricovero più lungo. I preventivi del trattamento possono essere trasformati facilmente in voci della fattura effettive.

Puoi anche creare pacchetti di trattamento da usare come modelli per i preventivi più usati. Invece di creare ogni volta da zero un preventivo spesso utilizzato, puoi creare rapidamente un nuovo preventivo usando un pacchetto di stima come modello.

Oltre ai pacchetti di stima, puoi usare un preventivo esistente come modello per crearne uno nuovo, copiando un preventivo del trattamento esistente.

Nota: le impostazioni elencate di seguito sono specificamente correlate ai preventivi del trattamento. Molte altre impostazioni relative alla fatturazione e alle finanze in generale influiscono anche sui preventivi del trattamento.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di posizione della clinica > Mostra utilizzo preventivo in percentuale

Quando i preventivi vengono usati nelle Visite, può essere utile vedere in che misura i costi di trattamento attuali sono in linea con la somma del preventivo. Se questa impostazione è selezionata, sulla pagina della Visita viene mostrato in percentuale l’utilizzo del preventivo.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di informazioni generali su visita > Limite percentuale costo preventivo

Con questa impostazione puoi mostrare un avviso quando la somma delle Oggetti Trattamento nella Visita sta raggiungendo il limite stimato. Gli utenti vengono avvisati quando manca meno di questa percentuale nel preventivo. Ad esempio, se imposti il limite come 10, viene mostrato un avviso nella pagina della Visita quando il Totale fattura supera il 90% della somma del preventivo. Per non mostrare alcun avviso, lascia il campo vuoto.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di posizione della clinica > Abilita fasce di prezzo e quantità sui preventivi del trattamento

A volte il costo di procedure come interventi chirurgici non può essere fissato prima che la procedura sia stata completata. In questi casi, puoi usare questa impostazione per mostrare il costo delle procedure come fascia.

Puoi anche selezionare se le fasce dei costi vengono visualizzate in colonne singole o separate. Questa impostazione è definita separatamente per l’interfaccia utente e per le stampe:

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Personalizza testo nell'email di preventivo

Con questa impostazione puoi aggiungere un testo personalizzato incluso nell’e-mail quando i preventivi vengono inviati via e-mail.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Mostra sezione contratto nei preventivi costi e Testo contratto preventivo

Con queste impostazioni puoi aggiungere una sezione contrattuale nella stampa del preventivo (PDF).

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di posizione della clinica > Abilita ordinamento prodotti alternativi per preventivi e fatture

Di norma, negli preventivi gli Oggetti vengono raggruppati in base al tipo, ad esempio procedure e farmaci. Se questa impostazione è selezionata, gli oggetti non vengono raggruppati, ma elencati nell’ordine in cui sono stati aggiunti al preventivo. Questa impostazione influisce anche sulle fatture regolari.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di posizione della clinica > Abilita declining estimate items

Quando questa impostazione è selezionata, puoi contrassegnare gli articoli come DECLINATO dal cliente sul preventivo.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Intestazione posizione della clinica > Codice Fiscale

Quando questa impostazione è selezionata, il Codice Fiscale personale del cliente viene mostrato nelle informazioni di intestazione della stampa del preventivo. Il Codice Fiscale deve essere prima aggiunto al profilo del cliente.

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