I preventivi di trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure oppure quando, durante un ricovero più lungo, servono trattamenti aggiuntivi. I preventivi di trattamento possono essere trasformati in modo semplice in voci della fattura effettive.

Nota: la nuova pagina per le consulenze viene rilasciata a partire dal 16 settembre 2026. Diventa la pagina predefinita per le consulenze il 28 settembre 2026 e la vecchia pagina delle consulenze è prevista per essere ritirata nel mese di ottobre 2026. Fino a quel momento, puoi passare da una versione all’altra dalla parte superiore della pagina della consulenza. Questo articolo copre entrambe le versioni.

Puoi anche creare pacchetti di trattamento da usare come modelli per i preventivi usati più spesso. Invece di creare sempre da zero un preventivo frequentemente utilizzato, puoi creare rapidamente un nuovo preventivo usando un pacchetto di trattamento come modello.

In aggiunta ai pacchetti di trattamento, puoi usare un preventivo esistente come modello per crearne uno nuovo copiandolo.

Nota: le impostazioni elencate di seguito sono dedicate specificamente ai preventivi di trattamento. Molte altre impostazioni relative a fatturazione e finanze, in generale, influenzano anche i preventivi di trattamento.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni della posizione della clinica > Mostra utilizzo preventivo in percentuale

Quando i preventivi vengono usati nelle consulenze, può essere utile vedere come i costi di trattamento attuali si confrontano con la somma del preventivo. Quando questa impostazione è selezionata, l’utilizzo percentuale del preventivo viene mostrato nella pagina della consulenza.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di informazioni generiche su visita > Limite percentuale costo preventivo

Con questa impostazione, puoi mostrare un avviso quando la somma delle voci di trattamento nella consulenza sta raggiungendo il limite stimato. Gli utenti vengono avvisati quando rimane meno di questa percentuale nel preventivo. Ad esempio, se imposti il limite a 10, viene mostrato un avviso nella pagina della consulenza quando il totale del fattura supera il 90% della somma del preventivo. Per non mostrare alcun avviso, lascia il campo vuoto.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni della posizione della clinica > Abilita fasce di prezzo e quantità sui preventivi del trattamento

A volte il costo di procedure come interventi chirurgici non può essere definito in anticipo finché la procedura non è stata completata. In questi casi, puoi usare questa impostazione per mostrare il costo delle procedure come una gamma.

Puoi anche scegliere se le fasce di costo vengono visualizzate in colonne singole o separate. Questa impostazione è definita separatamente per l’interfaccia utente e per le stampe:

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Personalizza testo nell'email di preventivo

Con questa impostazione, puoi aggiungere un testo personalizzato incluso nell’e-mail quando i preventivi vengono inviati via e-mail.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Mostra sezione contratto nei preventivi costi e Testo contratto preventivo

Con queste impostazioni, puoi aggiungere una sezione contrattuale nella stampa del preventivo (PDF).

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni della posizione della clinica > Abilita ordinamento prodotti alternativi per preventivi e fatture

Gli oggetti vengono normalmente raggruppati nei preventivi per tipo, ad esempio procedure e farmaci. Quando questa impostazione è selezionata, gli oggetti non vengono raggruppati, ma elencati nell’ordine in cui sono stati aggiunti al preventivo. Questa impostazione influisce anche sulle fatture regolari.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni della posizione della clinica > Abilita declining estimate items

Quando questa impostazione è selezionata, puoi contrassegnare gli oggetti come rifiutato da parte del cliente nel preventivo.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Intestazione della posizione della clinica > Codice Fiscale

Quando questa impostazione è selezionata, il Codice Fiscale personale del cliente viene mostrato nelle informazioni di intestazione della stampa del preventivo. Il Codice Fiscale deve essere aggiunto prima al profilo del cliente.

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