I preventivi di trattamento possono essere usati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari trattamenti aggiuntivi durante un periodo di degenza più lungo. I preventivi di trattamento possono essere modificati facilmente in voci della fattura.

Puoi anche creare bundle di stima da utilizzare come modelli per i preventivi più usati. I bundle di stima sono oggetti trattamento che puoi usare per rendere la creazione di nuovi preventivi più rapida e semplice. Invece di creare sempre da zero un preventivo usato di frequente, puoi creare rapidamente un nuovo preventivo usando un bundle di stima come modello.

Oltre ai bundle di stima, puoi usare un preventivo esistente come modello per crearne uno nuovo copiando un preventivo di trattamento.

Nota: le impostazioni elencate di seguito sono specificamente correlate ai preventivi di trattamento. Molte altre impostazioni relative alla fatturazione e alla parte finanziaria in generale influenzano anche i preventivi di trattamento.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni posizione della clinica > Mostra utilizzo preventivo in percentuale

Quando i preventivi vengono usati nelle visite, può essere utile vedere come i costi di trattamento attuali si confrontano con la somma del preventivo. Se questa opzione è selezionata, la percentuale di utilizzo del preventivo viene mostrata nella barra laterale nella pagina della visita.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni di informazioni generali su visita > Limite percentuale costo preventivo

Con questa impostazione puoi mostrare un avviso quando la somma delle voci di trattamento nella visita sta raggiungendo il limite stimato. Gli utenti vengono avvisati quando resta meno di questa percentuale nel preventivo. Ad esempio, se imposti il limite su "10", viene mostrato un avviso quando il totale fattura è superiore al 90% della somma del preventivo. Se non vuoi visualizzare un avviso, lascia il campo vuoto.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni posizione della clinica > Abilita fasce di prezzo e quantità sui preventivi del trattamento

A volte il costo di procedure come gli interventi non può essere definito prima che la procedura sia stata completata. In questi casi, puoi usare questa impostazione per mostrare il costo delle procedure come fascia.

Puoi anche scegliere se le fasce di costo vengono visualizzate in colonne singole o separate. Tieni presente che questa impostazione viene definita in modo distinto per l’interfaccia utente e per le stampe:

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Personalizza testo nell'email di preventivo

Con questa impostazione puoi aggiungere un testo personalizzato che viene incluso nell’e-mail quando i preventivi vengono inviati via e-mail.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Preventivo > Mostra sezione contratto nei preventivi costi e Testo contratto preventivo

Con queste impostazioni puoi aggiungere una sezione di accordo nella stampa del preventivo (PDF).

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni posizione della clinica > Abilita ordinamento prodotti alternativi per preventivi e fatture

Gli oggetti vengono normalmente raggruppati nei preventivi per tipologia (procedure, farmaci, ecc.). Se questa impostazione è selezionata, gli oggetti non vengono raggruppati, ma elencati nell’ordine in cui sono stati aggiunti al preventivo. Nota che questa impostazione influisce anche sulle fatture regolari.

Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Impostazioni posizione della clinica > Abilita declining estimate items

Quando questa impostazione è selezionata, puoi contrassegnare le voci come rifiutate dal cliente sul preventivo.

Impostazioni > Generale > Impostazioni stampa > Intestazione posizione della clinica > Codice Fiscale

Quando questa impostazione è selezionata, il codice Fiscale personale del cliente (se aggiunto nelle informazioni del profilo del cliente) viene mostrato nell’intestazione della stampa del preventivo.

Crea un preventivo di trattamento

Crea un bundle di stima per preventivo di trattamento

Crea un preventivo di trattamento usando un bundle

Copia un preventivo di trattamento

Visualizza, modifica e archivia preventivi di trattamento

Usa un preventivo di trattamento su una visita

Stampa o invia via e-mail un preventivo di trattamento

Contrassegna le voci del preventivo come rifiutate dal cliente