Trova preventivi di trattamento
Puoi trovare tutti i preventivi di trattamento in Fatturazione > Preventivi. Puoi utilizzare il campo di ricerca per cercare i preventivi per titolo, nome cliente, ID cliente o nome paziente e filtrare l’elenco utilizzando i filtri per pacchetti o per preventivi, oltre che per tutto, attivo o archiviato. Per salvare i filtri selezionati in modo che la stessa selezione venga applicata la volta successiva in cui visualizzi i preventivi, seleziona il pulsante dello strumento a forma di chiave inglese > Salva filtri.
Da Colonne, puoi selezionare le colonne da visualizzare nella tabella.
Visualizza e modifica un preventivo di trattamento
Per aprire un preventivo in modifica, seleziona il pulsante Preventivo sulla riga del preventivo. Nota che se un preventivo è stato finalizzato, non puoi più modificarlo.
Puoi anche aprire un preventivo dalla pagina della Visita. Per modificare un preventivo, fai clic sul collegamento del preventivo e poi seleziona il pulsante Modifica stima nella finestra di dialogo Copia oggetti preventivo.
Archivia un preventivo di trattamento
Per archiviare un preventivo di trattamento, seleziona Altre azioni > Archivio nella parte inferiore della pagina.
Puoi trovare i preventivi di trattamento archiviati in Fatturazione > la scheda Preventivi utilizzando il filtro Archiviato. Per attivare un preventivo di trattamento archiviato, seleziona il pulsante Disarchivio sulla riga del preventivo.