I pacchetti di stima del trattamento sono pacchetti trattamento che possono essere usati per rendere la creazione di nuove stime del trattamento più rapida e semplice. Invece di creare sempre da zero una stima usata di frequente, puoi creare rapidamente una nuova stima usando un pacchetto di stima come modello.
Oltre ai pacchetti di stima, puoi usare una stima esistente come modello per crearne una nuova copiando una stima del trattamento esistente.
Puoi iniziare a creare un nuovo pacchetto da tre posizioni:
Vai su Fatturazione > Preventivi e seleziona Aggiungi pacchetto.
Vai su Catalogo > Pacchetti trattamento e seleziona Aggiungi pacchetto.
Apri una stima esistente e seleziona Crea pacchetto trattamento. Gli oggetti inclusi nella stima vengono copiati nel nuovo pacchetto.
Seleziona le impostazioni e aggiungi oggetti al pacchetto di stima del trattamento allo stesso modo di un pacchetto trattamento.
Quando vuoi usare un pacchetto come pacchetto di stima, seleziona la casella di controllo Impostazioni del pacchetto in Impostazioni del pacchetto. Quando inizi da Fatturazione > Preventivi, la casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.