Crea un preventivo di trattamento per mostrare al Proprietario dell'Animale il costo previsto prima di iniziare. Puoi usare un preventivo di trattamento anche quando un ricovero più lungo richiede più trattamenti. In seguito, puoi aggiungere gli oggetti del preventivo di trattamento a una visita, in modo che vengano fatturati.
Nella pagina del cliente, seleziona + Crea nuovo > Preventivo nell'angolo in alto a destra. Il preventivo viene salvato automaticamente come bozza dopo la creazione. Puoi iniziare a creare un preventivo di trattamento anche in altri punti di Provet.
A seconda del punto da cui hai iniziato, alcune informazioni potrebbero essere compilate automaticamente nel preventivo, ad esempio cliente, paziente, veterinario e appuntamento o visita. Puoi inoltre aggiungere le seguenti informazioni:
Titolo: è facoltativo, ma può essere utile per ritrovare il preventivo in seguito.
Note: puoi aggiungere eventuali note facoltative. Per includerle nella stampa del preventivo, seleziona Stampa note sul preventivo costo. Il testo della nota viene aggiunto all'eventuale testo dell'accordo definito nelle impostazioni di stampa.
Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata: le impostazioni per la selezione dell'orario si trovano sotto i calcoli del prezzo. Determinano se al preventivo si applicano prezzi speciali, ad esempio tariffe del fine settimana o serali (indicate da *il prezzo può variare). Se si applicano i prezzi normali, viene visualizzata una barra informativa.
Seleziona una data e un orario per vedere come cambiano i prezzi.Seleziona Utilizzare l'ora corrente per passare all'ora attuale.
Seleziona una data e un orario personalizzati nel calendario.
Seleziona Cancella data e ora per tornare ai prezzi predefiniti.
Appuntamento/Visita [crea una nuova visita]: per collegare il preventivo a un appuntamento o a una visita specifici del paziente, seleziona l'appuntamento o la visita dall'elenco a discesa. Il preventivo collegato viene visualizzato nella pagina della visita e puoi selezionarne gli oggetti di trattamento da aggiungere alla visita.
Aggiungi gli oggetti Trattamento (ad esempio procedure, farmaci e alimenti) al preventivo. Per trovare gli oggetti, usa la ricerca o i pulsanti + accanto agli oggetti. Puoi anche usare pacchetti di oggetti o pacchetti di preventivi predefiniti, se disponibili. Se un pacchetto contiene oggetti non compatibili con la specie del paziente selezionato, questi vengono elencati ma non possono essere utilizzati. Fanno eccezione gli oggetti obbligatori nei sotto pacchetti. Per ulteriori informazioni, consulta Crea un preventivo di trattamento usando un pacchetto.
Completare il preventivo è facoltativo. Se il cliente accetta il preventivo, seleziona Completa preventivo, quindi seleziona Ultimare per confermare. Il preventivo viene finalizzato e il pulsante Completa preventivo non viene più visualizzato. Dopo aver finalizzato un preventivo, non puoi modificarlo. Se non lo finalizzi, il preventivo rimane una bozza e puoi ancora modificarlo. Se si usano le firme elettroniche, è necessario finalizzare il preventivo.
Le regole Prezzi condizionati non vengono ancora applicate ai preventivi di trattamento. Vengono applicate quando aggiungi oggetti a una visita, quindi il prezzo della visita può differire da quello del preventivo.
Informazioni aggiuntive e suggerimenti
Altri punti da cui iniziare a creare un preventivo di trattamento
Puoi iniziare a creare un preventivo di trattamento anche dai seguenti punti:
Pagina della visita:
Pagina della visita precedente: nella sezione Dettagli visita, seleziona il pulsante + nella riga Preventivi.
Nuova pagina della visita: nel pannello laterale destro, seleziona Informazioni finanziarie. In Preventivi, seleziona + Aggiungi preventivo.
Scheda Fatturazione > Preventivi. Seleziona il pulsante + Nuovo preventivo nell'angolo in alto a destra.
Pannello di Controllo: dall'elenco a discesa Crea nuovo > nell'angolo in alto a destra, seleziona Preventivo.
Voci degli appuntamenti: apri un appuntamento nel calendario e seleziona il pulsante Crea preventivo.
Pagina di un preventivo esistente: seleziona Altre azioni > Preventivo duplicato in fondo alla pagina per copiare un preventivo esistente e usarlo come modello per un nuovo preventivo.
Usare intervalli di prezzi e quantità
A volte non è possibile stabilire il costo o la quantità di una procedura, ad esempio un intervento, prima che sia stata completata. A seconda delle impostazioni della posizione della clinica, puoi indicare nel preventivo un intervallo di costi o quantità invece di un valore fisso.
Puoi anche impostare la quantità minima su 0 per indicare che una procedura è facoltativa e potrebbe non essere necessaria. Un intervallo da 0 a 1, ad esempio, comunica chiaramente al Proprietario dell'Animale che la procedura potrebbe essere eseguita oppure no. L'intervallo viene visualizzato nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo, mentre il totale è indicato come intervallo (ad esempio, 0.00 – 44.12).
Per aggiungere un intervallo di prezzi o quantità quando aggiungi un oggetto con il pulsante +:
Nella finestra dell'oggetto, seleziona i pulsanti freccia accanto ai campi Prezzo o Quantità per visualizzare i campi Prezzo min e Prezzo max.
Inserisci i valori minimo e massimo del prezzo. Se la procedura è facoltativa, imposta il minimo su 0.
Seleziona Salva.
Per aggiungere un intervallo di prezzi o quantità quando aggiungi un oggetto tramite la ricerca:
Aggiungi direttamente l'oggetto all'elenco degli oggetti usando il campo di ricerca.
Seleziona il pulsante a forma di penna sulla riga dell'oggetto per modificarlo.
Inserisci i valori minimo e massimo nei campi Prezzo min e Prezzo max. Se la procedura è facoltativa, imposta il minimo su 0.
Seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare.
L'intervallo viene visualizzato nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e nella stampa inviata al cliente.
Nota: una quantità minima pari a 0 influisce solo sul preventivo. Se l'oggetto ha una quantità minima di utilizzo nel catalogo, Provet applica tale quantità minima quando aggiungi l'oggetto a una visita. Se inserisci 0 nel campo della quantità, viene visualizzato il messaggio "Deve essere almeno 1." e non puoi aggiungere l'oggetto. In questo modo si evita di addebitare un oggetto con quantità pari a zero. Se una procedura non è necessaria, rifiutala nel preventivo invece di impostare la quantità su 0 nella visita.
Modificare o eliminare oggetti
Prima di finalizzare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare gli oggetti aggiunti. Per modificare un oggetto, seleziona il pulsante a forma di penna. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare un oggetto, seleziona il pulsante del cestino.
Passaggi successivi alla finalizzazione di un preventivo di trattamento
Se hai creato il preventivo per una visita specifica, puoi tornare alla visita dal pulsante Visita [crea una nuova visita] nella pagina del preventivo.
Se hai creato il preventivo per un appuntamento, puoi avviare la visita dal pulsante Segna come arrivato.
Puoi anche avviare una nuova visita per il cliente e il paziente selezionati dal pulsante Nuova visita.