I preventivi di trattamento possono essere utilizzati per comunicare i costi del trattamento ai Proprietario dell'Animale prima di iniziare le procedure oppure quando servono trattamenti aggiuntivi nel corso di un ricovero più lungo. I preventivi di trattamento possono essere convertiti facilmente in voci effettive della fattura.
Nella pagina del cliente, seleziona + Crea nuovo > Preventivo nell’angolo in alto a destra della pagina. Una volta creato, il preventivo in bozza viene salvato automaticamente. Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento in altri punti di Provet.
In base a da dove hai iniziato, alcune informazioni potrebbero essere compilate automaticamente nel preventivo, ad esempio Cliente, Paziente, Veterinario e Appuntamento/Visita. Inoltre, puoi aggiungere le seguenti informazioni:
Nota: Se la tua clinica utilizza regole di Prezzi condizionati, tieni presente che non vengono considerate ancora quando viene creato un preventivo di trattamento. Le modifiche ai Prezzi condizionati vengono applicate quando gli oggetti vengono aggiunti a una Visita, il che significa che il preventivo potrebbe non riflettere completamente il prezzo finale in questi casi. È previsto un supporto migliorato per i Prezzi condizionati nei preventivi in un rilascio futuro.
Titolo: Opzionale ma utile per trovare il preventivo in seguito.
Note: Puoi aggiungere qualsiasi nota opzionale. Se vuoi includere le note nella stampa del preventivo, seleziona Stampa note sul preventivo costo. Il testo della nota viene aggiunto oltre a un eventuale testo di accordo definito nelle Impostazioni stampa.
Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata: le impostazioni di selezione dell’ora si trovano sotto i calcoli del prezzo. Queste impostazioni determinano se si applicano tariffe speciali, ad esempio quelle del weekend o della sera, agli oggetti del preventivo (indicate da *Il prezzo può variare). Se si applica la normale tariffa, viene visualizzata una barra informativa.
Seleziona una data e un’ora per vedere come viene influenzato il prezzo.
Seleziona Utilizzare l'ora corrente per passare all’ora corrente.
Seleziona una data e un’ora personalizzate dal calendario di data e orario.
Cancella data e ora per tornare al prezzo predefinito.
Appuntamento/Visita: per collegare il preventivo a uno specifico Appuntamento o Visita di un Paziente, seleziona l’Appuntamento o la Visita dall’elenco a discesa. Il preventivo collegato viene visualizzato nella pagina della Visita e puoi selezionare da esso gli oggetti di trattamento per la Visita.
Aggiungi gli oggetti di trattamento (procedure, farmaci, alimenti, ecc.) al preventivo. Per trovare gli oggetti, usa la ricerca o i pulsanti dell'oggetto +. Puoi anche usare oggetti o bundle di stima predefiniti, se disponibili. Nota: se un pacchetto contiene oggetti incompatibili con la Specie del Paziente selezionato, questi oggetti vengono elencati ma non possono essere utilizzati, ad eccezione degli oggetti obbligatori nei Sotto pacchetti. Per ulteriori informazioni, vedi Crea un preventivo di trattamento utilizzando un pacchetto.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo. Tieni presente che, dopo che un preventivo è stato completato, non può più essere modificato. Completare il preventivo è facoltativo, ma consigliato quando è stato raggiunto un accordo con il cliente. Quando vengono usate le firme elettroniche, è necessario completare.
Informazioni aggiuntive e suggerimenti
Punti alternativi per iniziare a creare un preventivo di trattamento
Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento dai seguenti punti:
Pagina della Visita: nella sezione Dettagli visita, seleziona il pulsante più sulla riga Preventivi.
Fatturazione > Preventivi scheda. Seleziona il pulsante + Nuovo preventivo nell’angolo in alto a destra della pagina.
Pannello di Controllo: dall’elenco Crea nuovo > a discesa nell’angolo in alto a destra della pagina, seleziona Preventivo.
Voci appuntamento: apri un Appuntamento nel Calendario e seleziona il pulsante Crea preventivo.
Pagina preventivo esistente: seleziona Altre azioni > Duplica preventivo in basso per copiare un preventivo esistente e usarlo come modello per un nuovo preventivo.
Usa range di prezzo e quantità
A volte il costo o la quantità di una procedura, ad esempio un intervento, non può essere fissato prima che sia completata. A seconda delle impostazioni della posizione della clinica, puoi mostrare il costo o la quantità come un intervallo nel preventivo invece di un valore fisso.
Puoi anche impostare la Quantità minima a 0 per indicare che una procedura è opzionale e potrebbe non essere necessaria. Un range di 0–1, ad esempio, comunica chiaramente al Proprietario dell'Animale che la procedura potrebbe essere eseguita oppure no. L’intervallo viene visualizzato nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e il totale viene mostrato come intervallo (ad esempio, US$0.00 – US$44.12).
Per aggiungere un intervallo di prezzo o quantità quando aggiungi un oggetto usando il pulsante +:
Nella finestra di dialogo dell’oggetto, seleziona i pulsanti freccia accanto ai campi Prezzo o Quantità per aprire i campi Prezzo min e Prezzo max.
Inserisci i valori del prezzo minimo e massimo. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona Salva.
Per aggiungere un intervallo di prezzo o quantità quando aggiungi un oggetto usando la ricerca:
Aggiungi l’oggetto direttamente nell’elenco degli oggetti usando il campo di ricerca.
Seleziona il pulsante della matita sulla riga dell’oggetto per modificarlo.
Inserisci i valori minimi e massimi nei campi Prezzo min e Prezzo max. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona il pulsante con la spunta per salvare.
L’intervallo viene mostrato nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e nella stampa inviata al cliente.
Nota: impostare una Quantità minima di 0 in un preventivo influisce solo sul preventivo. Se l’oggetto ha una Quantità minima di utilizzo configurata a livello di catalogo, tale minimo viene applicato quando aggiungi l’oggetto a una Visita: se inserisci 0 nel campo della quantità, vedrai il messaggio "Deve essere almeno 1." e l’oggetto non potrà essere aggiunto finché la quantità non soddisfa il minimo. Questo evita di addebitare accidentalmente un oggetto con quantità pari a zero. Se una procedura non è necessaria, rifiutala nel preventivo invece di impostare la quantità a zero nella Visita.
Modifica o elimina oggetti
Prima di completare il preventivo, puoi ancora modificare e eliminare gli oggetti aggiunti. Per modificare un oggetto, seleziona il pulsante della matita. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con la spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare un oggetto, seleziona il pulsante del cestino.
Passaggi successivi dopo aver completato un preventivo di trattamento
Se hai creato il preventivo per una Visita specifica, puoi tornare alla Visita dal pulsante Visita nella pagina del preventivo.
Se hai creato il preventivo per un Appuntamento, puoi avviare la Visita dal pulsante Segna come arrivato.
Puoi anche avviare una nuova Visita per il Cliente e Paziente selezionati dal pulsante Nuova visita.