I preventivi di trattamento possono essere utilizzati per comunicare i costi del trattamento ai proprietari dell’Animale prima di iniziare le procedure oppure quando servono ulteriori trattamenti durante un ricovero più lungo. I preventivi di trattamento possono essere modificati facilmente in voci della fattura effettive.
Nella pagina del Cliente, seleziona + Crea nuovo > Preventivo nell’angolo in alto a destra della pagina. Una volta creato, il preventivo in bozza viene salvato automaticamente. Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento in altri punti in Provet.
A seconda di da dove hai iniziato, alcune informazioni potrebbero essere compilate automaticamente nel preventivo, ad esempio Cliente, Paziente, Veterinario e Appuntamento/visita. In aggiunta, puoi aggiungere le seguenti informazioni:
Nota: se nella tua clinica vengono utilizzate regole di Prezzi condizionati, tieni presente che queste non vengono ancora prese in considerazione quando viene creato un preventivo di trattamento. Le variazioni dei prezzi condizionati vengono applicate quando le voci vengono aggiunte a una visita, il che significa che il preventivo potrebbe non riflettere completamente il prezzo finale in questi casi. È prevista una migliore gestione dei Prezzi condizionati nei preventivi per una release futura.
Titolo: opzionale, ma utile per trovare il preventivo in seguito.
Notes: puoi aggiungere qualsiasi nota opzionale. Se vuoi includere le note nella stampa del preventivo, seleziona Stampa note sul preventivo costo. Il testo della nota viene aggiunto in aggiunta a un eventuale testo dell’accordo definito nelle Impostazioni stampa.
Vedere il prezzo per l’ora/data selezionata: le impostazioni della selezione oraria si trovano sotto i calcoli del prezzo. Queste impostazioni determinano se si applicano tariffe speciali, come quelle del fine settimana o della sera, alle voci del preventivo (indicate da *Il prezzo può variare). Se si applica la tariffa normale, appare una barra informativa.
Seleziona una Data e orario per vedere come cambia il prezzo.
Seleziona Utilizzare l'ora corrente per passare all’ora corrente.
Seleziona una Data e orario personalizzata dal calendario Data e orario.
Cancella data e ora per tornare al prezzo predefinito.
Appuntamento/visita: per collegare il preventivo a un Appuntamento o a una Visita specifici del Paziente, seleziona l’Appuntamento o la Visita dall’elenco a discesa. Il preventivo collegato viene mostrato nella pagina della consultazione e puoi selezionare da esso le voci di trattamento da aggiungere alla consultazione.
Aggiungi le voci di trattamento (Procedure, Farmaci, Alimenti, ecc.) al preventivo. Per trovare le voci, usa la ricerca oppure i pulsanti Articolo +. Puoi anche usare pacchetti di voci o preventivi predefiniti, se disponibili. Nota: se un Pacchetto contiene voci incompatibili con la Specie del Paziente selezionato, queste voci vengono elencate ma non possono essere utilizzate, ad eccezione delle voci obbligatorie nei sotto pacchetti. Per ulteriori informazioni, vedi Crea un preventivo di trattamento usando un pacchetto.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo. Nota che, dopo che un preventivo è stato finalizzato, non può più essere modificato. Finalizzare il preventivo è opzionale ma consigliato quando si è raggiunto un accordo con il Cliente. Quando vengono utilizzate le firme elettroniche, la finalizzazione è obbligatoria.
Informazioni aggiuntive e consigli
Altre posizioni da cui iniziare a creare un preventivo di trattamento
Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento dalle seguenti posizioni:
Pagina della Visita: nella sezione Dettagli visita, seleziona il pulsante con il segno più sulla riga Preventivi.
Registrazioni > Preventivi scheda. Seleziona il pulsante + Nuovo preventivo nell’angolo in alto a destra della pagina.
Pannello di Controllo: dall’elenco Crea nuovo > a discesa nell’angolo in alto a destra della pagina, seleziona Preventivo.
Voci dell’Appuntamento: apri un Appuntamento nel Calendario e seleziona il pulsante Crea preventivo.
Pagina di preventivo esistente: seleziona Altre azioni > Preventivo duplicato in basso per copiare un preventivo esistente e utilizzarlo come modello per un nuovo preventivo.
Usare le fasce di Prezzo e Quantità
A volte il costo o la quantità di una procedura, ad esempio un intervento, non può essere definito prima della sua conclusione. In base alle impostazioni della posizione della clinica, puoi visualizzare il costo o la quantità come fascia nel preventivo invece che come valore fisso.
Puoi anche impostare la Quantità minima a 0, per indicare che la procedura è opzionale e potrebbe non essere necessaria. Ad esempio, una fascia 0–1 comunica chiaramente al proprietario dell’Animale che la procedura può essere eseguita oppure no. La fascia viene mostrata nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e il totale viene visualizzato come fascia (ad esempio, US$0,00 – US$44,12).
Per aggiungere una fascia di prezzo o quantità quando aggiungi una voce usando il pulsante +:
Nella finestra di dialogo della voce, seleziona i pulsanti freccia accanto ai campi Prezzo o Quantità per aprire i campi Prezzo min e Prezzo max.
Inserisci i valori minimi e massimi del prezzo. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona Risparmiare.
Per aggiungere una fascia di prezzo o quantità quando aggiungi una voce tramite la ricerca:
Aggiungi la voce direttamente nell’elenco delle voci usando il campo di ricerca.
Seleziona il pulsante con la penna sulla riga della voce per modificarla.
Inserisci i valori minimi e massimi nei campi Prezzo min e Prezzo max. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare.
La fascia viene mostrata nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e nella stampa inviata al Cliente.
Nota: impostare una Quantità minima di 0 su un preventivo influisce solo sul preventivo. Se alla voce è configurata una Quantità minima di utilizzo a livello di catalogo, tale minimo viene applicato quando aggiungi la voce a una visita: se inserisci 0 nel campo quantità, vedrai il messaggio "Deve essere almeno 1." e la voce non può essere aggiunta finché la quantità non soddisfa il minimo. Questo impedisce di addebitare accidentalmente una voce con quantità pari a zero. Se una procedura non è necessaria, rifiutala nel preventivo invece di impostare la quantità a zero nella visita.
Modificare o eliminare le voci
Prima di completare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, seleziona il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino.
Passaggi successivi dopo aver finalizzato un preventivo di trattamento
Prima di completare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, seleziona il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino.
Se hai creato il preventivo per una Visita specifica, puoi tornare alla Visita dal pulsante Visita nella pagina del preventivo.
Se hai creato il preventivo per un Appuntamento, puoi avviare la Visita dal pulsante Segna come arrivato.
Puoi anche avviare una nuova Visita per il Cliente e il Paziente selezionati dal pulsante Nuova visita.