I preventivi di trattamento possono essere utilizzati per comunicare i costi di trattamento ai proprietari dell'Animale prima di iniziare le procedure oppure quando servono ulteriori trattamenti durante una degenza più lunga. I preventivi di trattamento possono essere modificati facilmente in voci effettive della fattura.
Nella pagina del cliente, seleziona + Crea nuovo > Preventivo nell'angolo in alto a destra della pagina. Una volta creato, il preventivo in bozza viene salvato automaticamente. Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento in altri punti di Provet.
A seconda da dove hai iniziato, alcune informazioni potrebbero essere compilate automaticamente nel preventivo, ad esempio cliente, paziente, veterinario e appuntamento/visita. Inoltre, puoi aggiungere le seguenti informazioni:
Nota: se la tua clinica utilizza regole di Prezzi condizionati, tieni presente che queste non vengono ancora considerate quando viene creato un preventivo di trattamento. Le variazioni dei prezzi condizionati vengono applicate quando gli articoli vengono aggiunti a una visita, quindi in questi casi il preventivo potrebbe non riflettere completamente il prezzo finale. È previsto un supporto migliorato per i Prezzi condizionati nei preventivi in un rilascio futuro.
Titolo: opzionale, ma utile per ritrovare il preventivo in seguito.
Note: puoi aggiungere eventuali note opzionali. Se desideri includere le note nella stampa del preventivo, seleziona Stampa note sul preventivo costo. Il testo della nota viene aggiunto in aggiunta a un eventuale testo dell'accordo definito nelle Impostazioni stampa.
Vedere il prezzo per l'ora/data selezionata: le impostazioni di selezione dell'orario si trovano sotto i calcoli del prezzo. Queste impostazioni determinano se per le voci del preventivo si applicano prezzi speciali, ad esempio tariffe del fine settimana o della sera (indicate da *Il prezzo può variare). Se viene applicato il prezzo normale, viene visualizzata una barra informativa.
Seleziona una data e un orario per vedere come viene influenzato il prezzo.
Seleziona Utilizzare l'ora corrente per passare all'ora corrente.
Seleziona una data e un orario personalizzati dal calendario data e orario.
Cancella data e ora per tornare al prezzo predefinito.
Appuntamento/visita: per collegare il preventivo a uno specifico appuntamento o visita di un paziente, seleziona l'appuntamento o la visita dall'elenco a discesa. Il preventivo collegato viene mostrato nella pagina della visita e puoi selezionare da esso le voci del trattamento da inserire nella visita.
Aggiungi le voci di trattamento (procedure, farmaci, alimenti, ecc.) al preventivo. Per trovare le voci, usa la ricerca o i pulsanti articolo +. Puoi anche usare pacchetti di trattamento predefiniti se disponibili. Nota: se un pacchetto contiene articoli incompatibili con la specie del paziente selezionato, queste voci vengono elencate ma non possono essere utilizzate, ad eccezione degli articoli obbligatori nei sotto pacchetti. Per ulteriori informazioni, vedi Crea un preventivo di trattamento utilizzando un pacchetto.
Quando sei pronto, seleziona Completa preventivo. Nota che dopo che un preventivo è stato Finalizzato, non può più essere modificato. La Finalizzazione del preventivo è facoltativa ma consigliata quando è stato raggiunto un accordo con il cliente. Quando si utilizzano firme elettroniche, la finalizzazione è necessaria.
Informazioni aggiuntive e suggerimenti
Posizioni alternative per iniziare a creare un preventivo di trattamento
Puoi anche iniziare a creare un preventivo di trattamento dalle seguenti posizioni:
Pagina della visita: nella sezione Dettagli visita, seleziona il pulsante con il segno più sulla riga Preventivi.
Registrazioni > Preventivi scheda. Seleziona il pulsante + Nuovo preventivo nell'angolo in alto a destra della pagina.
Pannello di Controllo: dall'elenco a discesa Crea nuovo nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona Preventivo.
Voci di appuntamento: apri un appuntamento nel calendario e seleziona il pulsante Crea preventivo.
Pagina del preventivo esistente: seleziona Altre azioni > Preventivo duplicato in basso per copiare un preventivo esistente e usarlo come modello per un nuovo preventivo.
Usare fasce di prezzo e quantità
A volte il costo o la quantità di una procedura, ad esempio un intervento, non può essere definito prima che venga completata. A seconda delle impostazioni della posizione della clinica, puoi mostrare il costo o la quantità come fascia nel preventivo invece di un valore fisso.
Puoi anche impostare la quantità minima a 0 per indicare che una procedura è opzionale e potrebbe non essere necessaria. Una fascia 0–1, ad esempio, comunica chiaramente al proprietario dell'Animale che la procedura potrebbe essere eseguita oppure no. La fascia viene visualizzata nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e il totale viene mostrato come fascia (ad esempio, US$0.00 – US$44.12).
Per aggiungere una fascia di prezzo o quantità quando aggiungi una voce utilizzando il pulsante +:
Nella finestra di dialogo della voce, seleziona i pulsanti con la freccia accanto ai campi Prezzo o Quantità per aprire i campi Prezzo min e Prezzo max.
Inserisci i valori minimo e massimo del prezzo. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona Risparmiare.
Per aggiungere una fascia di prezzo o quantità quando aggiungi una voce utilizzando la ricerca:
Aggiungi la voce direttamente nell'elenco delle voci utilizzando il campo di ricerca.
Seleziona il pulsante con la penna sulla riga della voce per modificarla.
Inserisci i valori minimo e massimo nei campi Prezzo min e Prezzo max. Imposta il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare.
La fascia viene visualizzata nelle colonne Qntà min e Qntà max del preventivo e nella stampa inviata al cliente.
Nota: l'impostazione di una quantità minima di 0 in un preventivo influisce solo sul preventivo. Se per la voce è configurata una quantità minima di utilizzo a livello di catalogo, tale minimo viene applicato quando aggiungi la voce a una visita: se inserisci 0 nel campo quantità, vedrai il messaggio "Deve essere almeno 1." e la voce non può essere aggiunta finché la quantità non soddisfa il minimo. Questo evita di addebitare accidentalmente una voce con una quantità pari a zero. Se una procedura non è necessaria, rifiutala nel preventivo invece di impostare la quantità a zero nella visita.
Modificare o eliminare gli elementi
Prima di Finalizzare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, seleziona il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino.
Prossimo passo dopo la finalizzazione di un preventivo di trattamento
Prima di Finalizzare il preventivo, puoi ancora modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, seleziona il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, seleziona il pulsante con il segno di spunta per salvare oppure il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, seleziona il pulsante del cestino.
Se hai creato il preventivo per una specifica visita, puoi tornare alla visita dal pulsante Visita nella pagina del preventivo.
Se hai creato il preventivo per un appuntamento, puoi avviare la visita dal pulsante Segna come arrivato.
Puoi anche avviare una nuova visita per il cliente e il paziente selezionati dal pulsante Nuova visita.