In Provet, i pazienti devono essere sempre collegati ai clienti. Puoi iniziare aggiungendo prima un cliente e poi aggiungere i pazienti al cliente. Per aggiungere in un solo passaggio un nuovo cliente e un nuovo paziente, vedi Crea un nuovo paziente.
Il modo più semplice per aggiungere un nuovo cliente è partire da Pannello di Controllo. Seleziona Crea nuovo > + Client nell’angolo in alto a destra della pagina. Altri punti da cui puoi iniziare:
Nella vista Clienti & Pazienti, seleziona Nuovo cliente nell’angolo in alto a destra della pagina.
Quando booking a new appointment, seleziona Nuovo cliente nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento.
Se vuoi aggiungere un’organizzazione, vedi Crea un cliente di tipo organizzazione.
Compila i dettagli richiesti del cliente. Nota che i campi obbligatori sono indicati con un asterisco rosso (*).
Una volta completate tutte le informazioni necessarie, fai clic su Salva.
Nota: quando viene creato un nuovo cliente, viene aggiunta automaticamente una tag Nuovo cliente. La tag viene rimossa dopo che la prima visita del cliente è stata completata e la relativa fattura è finalizzata.
Informazioni aggiuntive sul cliente
Compila tutte le informazioni aggiuntive necessarie per i tuoi scopi. I campi disponibili possono variare in base alle impostazioni della posizione della clinica.
Indirizzo del cliente e indirizzo/i e-mail.
Tipo telefono e Descrizione: seleziona Aggiungi un altro telefono per aggiungere altri numeri di telefono al cliente. Aggiungi il numero di telefono nel formato completo, includendo il segno '+', il prefisso internazionale e il numero di telefono completo, ad esempio: +358 401234567. A seconda delle impostazioni dell’organizzazione e del livello località della clinica, le informazioni telefoniche standard come il prefisso del paese possono essere richieste automaticamente.
Seleziona la casella Consenti messaggi di testo e / oppure Consenti comunicazione via e-mail per specificare le preferenze di comunicazione del cliente.
Codice Fiscale: in base alle impostazioni della posizione della clinica, queste informazioni potrebbero essere necessarie. Si tratta del numero d’identità del cliente, come indicato nella prova d'identità. È diverso dal codice ID di sistema, che viene generato automaticamente quando le informazioni del cliente vengono salvate e mostrato tra parentesi accanto al nome del cliente. Entrambi i Codice Fiscale possono essere usati per cercare il cliente nel sistema.
Secondo proprietario: può essere usato, ad esempio, per fare in modo che un animale domestico di famiglia abbia un altro contatto quando il cliente principale non è in grado di consegnare o ritirare l’animale. Puoi aggiungere il numero di telefono del secondo proprietario nella parte inferiore della pagina e contrassegnarlo come Telefono del secondo proprietario.
Veterinario referente: vedi Aggiungi una struttura referente o un veterinario referente come cliente.
Allevatore: seleziona questa casella se il cliente è un allevatore. Queste informazioni sono necessarie se usi l’integrazione VetEnvoy per la registrazione dei microchip.
Posizione della clinica di casa: la posizione della clinica di casa del cliente nella tua organizzazione. Le informazioni sulla posizione della clinica di casa possono essere usate, ad esempio, per scopi di report o in ricerca del cliente. A seconda delle impostazioni dell’organizzazione, queste informazioni potrebbero essere richieste.
Tag: puoi aggiungere tag o selezionare tag esistenti, se disponibili, ad esempio per fornire informazioni aggiuntive sul cliente o per scopi di sconto. Le tag possono essere richieste in base alle impostazioni della posizione della clinica.
Osservazioni: puoi aggiungere qualsiasi nota relativa al cliente. Le osservazioni vengono visualizzate nella parte superiore della vista della visita del cliente.
Cliente di fatturazione: puoi selezionare un altro cliente come pagante per il cliente, ad esempio se un’organizzazione benefica paga la fattura. Puoi anche selezionare un indirizzo di fatturazione diverso (se la fatturazione è diversa dall’indirizzo di casa del cliente).
Indirizzo: disponibile in base alle impostazioni della posizione della clinica. In alternativa a un altro cliente di fatturazione, puoi selezionare questa opzione per aggiungere un indirizzo diverso per la fatturazione, ad esempio l’indirizzo di lavoro di un cliente.
Impostazioni di comunicazione: puoi disattivare l’invio di e-mail e/o messaggi di testo al cliente.
Seleziona il pulsante Comunicazione preferenze per impostare come il cliente riceve la comunicazione esterna della clinica. Le opzioni disponibili dipendono dalle impostazioni definite quando crei comunicazione preferenze.
Per aggiungere altri numeri di telefono, seleziona +Telefono e contrassegna uno di essi come Numero di comunicazione predefinito.
Tipo di cliente: disponibile in base alle impostazioni dell’organizzazione. Le opzioni includono Interno, Esterno e Ricerca e ciascun tipo può avere un’aliquota Iva specifica associata (definita nelle impostazioni dell’organizzazione) che sostituisce l’aliquota predefinita nella fattura.