In Provet, i pazienti devono essere sempre collegati ai clienti. Puoi iniziare aggiungendo prima un cliente e poi aggiungendo i pazienti al cliente. Per aggiungere un nuovo cliente e un paziente in un’unica operazione, vedi Create a New Patient.
Il modo più semplice per aggiungere un nuovo cliente è partire dal Pannello di Controllo. Seleziona Crea nuovo > + Client nell’angolo in alto a destra della pagina. Altri punti da cui puoi iniziare:
Nella vista Clienti & Pazienti, seleziona Nuovo cliente nell’angolo in alto a destra della pagina.
Quando booking un nuovo appuntamento, seleziona Nuovo cliente nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento.
Se vuoi aggiungere un’organizzazione, vedi Create an Organization Client.
Compila i dettagli del cliente richiesti. Nota che i campi richiesti sono indicati con un asterisco rosso (*).
Quando hai finito di inserire tutte le informazioni necessarie, fai clic su Risparmiare.
Informazioni aggiuntive sul cliente
Compila eventuali informazioni aggiuntive necessarie per i tuoi scopi. I campi disponibili possono variare in base alle impostazioni della posizione della clinica.
Indirizzo del cliente e indirizzo e-mail(i).
Tipo telefono e Descrizione: seleziona Aggiungi tag per aggiungere ulteriori numeri di telefono al cliente. Aggiungi il numero di telefono nel formato completo includendo il segno '+', il prefisso del paese e il numero di telefono completo, ad esempio: +358 401234567. A seconda delle impostazioni dell’organizzazione e del livello località della clinica, potrebbero essere suggerite automaticamente informazioni telefoniche standard come +prefisso del paese.
Seleziona la casella di controllo Consenti messaggi di testo e /o Consenti comunicazione e-mail per specificare le preferenze di comunicazione del cliente.
Codice Fiscale: in base alle impostazioni della posizione della clinica, queste informazioni potrebbero essere richieste. Si tratta del numero di identità del cliente dalla sua prova d'identità. È diverso dal codice ID del sistema, che viene generato automaticamente quando le informazioni del cliente vengono salvate e mostrato tra parentesi accanto al nome del cliente. Entrambi i codici ID e possono essere usati per cercare il cliente nel sistema.
Secondo proprietario: può essere usato, ad esempio, per un animale domestico di famiglia che abbia un altro contatto quando il cliente principale non è in grado di consegnare o ritirare l’animale. Puoi aggiungere il numero di telefono del secondo proprietario in fondo alla pagina e contrassegnarlo come Telefono del secondo proprietario.
Veterinario referente: vedi Add a Referring Organization or Veterinarian as a Client.
Allevatore: seleziona questa casella di controllo se il cliente è un allevatore. Queste informazioni sono necessarie se usi VetEnvoy integration for registering microchips.
Posizione della clinica: la posizione della clinica di casa del cliente nella tua organizzazione. Le informazioni sulla posizione della clinica di casa possono essere usate, ad esempio, per scopi di report o in client search. In base alle impostazioni dell’organizzazione, queste informazioni potrebbero essere richieste.
Aggiungi tag: puoi aggiungere tag o selezionare tag esistenti, se disponibili, ad esempio per fornire informazioni extra sul cliente o per scopi di sconto. I tag possono essere richiesti in base alle impostazioni della posizione della clinica.
Nota: puoi aggiungere qualsiasi annotazione sul cliente. Le note vengono mostrate in alto nella vista consultazione del cliente.
Destinatario della fattura: puoi selezionare un altro cliente come pagante per il cliente, ad esempio se un’organizzazione benefica paga la fattura. Puoi anche selezionare un indirizzo di fatturazione diverso (se la fatturazione è diversa dall’indirizzo di casa del cliente).
Indirizzo di fatturazione: disponibile in base alle impostazioni della posizione della clinica. Invece di un altro cliente per la fatturazione, puoi selezionare questa opzione per aggiungere un indirizzo diverso per la fatturazione, ad esempio l’indirizzo aziendale di un cliente.
Impostazioni della comunicazione: puoi disattivare l’invio di e-mail e/o messaggi di testo al cliente.
Seleziona il pulsante Comunicazione preferenze per impostare come il cliente riceve le comunicazioni esterne della clinica. Le opzioni disponibili dipendono da settings defined quando creating communication preferences.
Per aggiungere ulteriori numeri di telefono, seleziona +Phone e contrassegna uno di essi come Numero di comunicazione predefinito.
Tipo di cliente: disponibile in base alle impostazioni dell’organizzazione. Le opzioni includono Interno, Esterno e Ricerca e per ciascun tipo può essere associata una specifica aliquota Iva (definita nelle impostazioni dell’organizzazione) che sostituisce l’aliquota predefinita nella fattura.