Puoi ottenere informazioni sui Piani salute in tre modi: creare un elenco dei clienti e dei Pazienti con iscrizioni attive, esportare i dettagli di pagamento e contare quanti Piani salute sono stati venduti in un periodo. I primi due metodi sono disponibili nella pagina Piano salute. Per il terzo, usa il rapporto Vendite oggetto.
Vista dell’elenco di Clienti e Pazienti iscritti ai Piani salute
Nella pagina Piano salute trovi l’elenco di tutti i clienti e dei Pazienti con iscrizioni al piano salute con stato attivo:
Vai a Fatturazione > Piano salute.
Filtra le iscrizioni al piano salute con stato attivo.
Per esportare l’elenco, aggiungi un marchio alle righe desiderate, quindi seleziona Esporta/Stampa > Lista delle righe selezionate.
Esportare le informazioni di pagamento del Piano sanitario
Per visualizzare ed esportare i dettagli di pagamento di specifici Piani salute:
Vai a Fatturazione > Piano salute.
Seleziona la scheda Pagamenti in alto nella pagina.
Filtra i risultati e aggiungi un marchio alle righe desiderate, quindi seleziona Esporta/Stampa > Lista delle righe selezionate.
Monitorare i Piani salute venduti
Per ottenere una Vista riepilogativa dei Piani salute venduti in un determinato periodo, usa il rapporto Vendite oggetto:
Vai a Rapporti > Rapporti > Vendite oggetto.
Nel filtro Articolo, seleziona l’articolo configurato come Articolo usato per addebitare pagamenti mensili nel modello del tuo Piano salute. Per ulteriori informazioni, consulta Crea un Piano sanitario.
Imposta l’intervallo di date e seleziona Genera rapporto.
La colonna Quantità mostra il numero di Piani salute venduti nel periodo selezionato. Per ulteriori informazioni, consulta Genera un rapporto sulle Vendite di articoli.