Puoi configurare e gestire i motivi di annullamento in Impostazioni > Liste e template > Motivi nella scheda Motivi di annullamento (accesso a Impostazioni selezionando il nome della posizione della clinica in alto a sinistra). Questo articolo spiega come aggiungere nuovi motivi di annullamento e come utilizzarli quando annulli un appuntamento.
Imposta un nuovo motivo di annullamento
Seleziona il pulsante Aggiungi.
Nella finestra di dialogo, inserisci un Nome per il nuovo motivo.
Nel menu a discesa Mappa del motivo di annullazione del master, seleziona un motivo master. Il motivo master determina se l'appuntamento compare nel calendario dopo essere stato annullato.
Assente: l'appuntamento resta nel calendario, con uno stato "Assente". È utile per tenere traccia dei Clienti che non si presentano agli appuntamenti.
Altro, Paziente deceduto, Paziente visitato da un'altra clinica, Brutto tempo, Veterinario malato / altro motivo interno oppure Le condizioni del paziente sono migliorate: l'appuntamento viene eliminato dal calendario, ma resta visibile nella pagina del cliente con uno stato Annulato.
Seleziona la casella di controllo Esterno se vuoi che i Clienti possano selezionare questo motivo quando annullano i propri appuntamenti, ad esempio tramite pre-registrazione.
Seleziona Salva.
Per modificare un motivo di annullamento, seleziona l'icona a forma di matita alla fine della riga del motivo di annullamento. Per eliminare un motivo, seleziona il pulsante del cestino.
Per archiviare un motivo di annullamento, seleziona la casella di controllo Archiviato nella finestra di dialogo di modifica del motivo.
Utilizza un motivo di annullamento
Quando annulli un appuntamento, ti verrà chiesto di selezionare un motivo di annullamento da un menu a discesa se hai motivi di annullamento configurati. In caso contrario, avrai solo un'opzione per annullare l'appuntamento.
Trova l'appuntamento che vuoi annullare nel calendario degli appuntamenti o nel Pannello di Controllo.
Avvia il processo di annullamento utilizzando una di queste opzioni:
Clic destro sull'appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.
Seleziona l'appuntamento per aprire la finestra dei dettagli, quindi seleziona Altre azioni e Annulla appuntamento.
Da Pannello di Controllo, seleziona il pulsante con tre puntini sulla riga dell'appuntamento, quindi seleziona Modifica appuntamento > Altre azioni > Annulla appuntamento.
Dal menu a discesa Motivo di annullamento, seleziona il motivo appropriato.
Se necessario, aggiungi ulteriori informazioni nel campo Testo motivo di annullamento.
Se necessario, seleziona la casella di controllo Invia e-mail di annullamento al cliente per inviare una notifica via e-mail.
Seleziona il pulsante Annulla appuntamento per confermare.
Dopo questi passaggi, l'appuntamento viene eliminato dal calendario e compare nella pagina del cliente con uno stato "Annulato". Se il motivo è stato mappato come Assente, l'appuntamento resta nel calendario, visualizzato in colore bianco.
Rapporto di annullamento
Puoi ottenere un rapporto sui motivi di annullamento generando un rapporto Appuntamenti, disponibile nella categoria Performance nella pagina Rapporti.
Per generare un rapporto di annullamento:
Vai su Rapporti > Rapporti > Appuntamenti.
Nel campo Motivo di annullamento, aggiungi uno o più motivi di annullamento.
Usa gli altri filtri disponibili, ad esempio imposta un intervallo di date o un veterinario specifico, per limitare i risultati.
Seleziona il pulsante Genera rapporto.