Puoi impostare e gestire i motivi di annullamento in Impostazioni > Liste & Template > Motivi nella scheda Motivi di annullamento. Questo articolo spiega come aggiungere nuovi motivi di annullamento e come utilizzarli quando annulli un appuntamento.
Imposta un nuovo motivo di annullamento
Seleziona il pulsante Aggiungi.
Nella finestra di dialogo, inserisci un Nome per il nuovo motivo.
Nell'elenco a discesa Mappa del motivo di cancellazione del master, seleziona un motivo master. Il motivo master determina se l'appuntamento compare nel calendario dopo essere stato annullato.
Assente: l'appuntamento resta nel calendario, con lo stato "Assente". Utile per tracciare i clienti che saltano appuntamenti.
Altro, Paziente deceduto, Paziente visitato da un'altra clinica, Brutto tempo, Veterinario malato / altro motivo interno oppure Le condizioni del paziente sono migliorate: l'appuntamento viene eliminato dal calendario, ma resta visibile nella pagina del cliente con lo stato Annullato.
Se vuoi che i clienti possano selezionare questo motivo quando annullano i propri appuntamenti, ad esempio tramite pre-registrazione, seleziona la casella di controllo Esterno.
Seleziona Risparmiare.
Per modificare un motivo di annullamento, seleziona il pulsante della matita alla fine della riga del motivo. Per eliminare un motivo, seleziona l'icona del cestino.
Per archiviare un motivo di annullamento, seleziona la casella di controllo Archiviato nella finestra di dialogo di modifica del motivo.
Utilizza un motivo di annullamento
Quando annulli un appuntamento, ti verrà chiesto di selezionare un motivo di annullamento da un elenco a discesa se hai motivi di annullamento impostati. In caso contrario, avrai solo un'opzione per annullare l'appuntamento.
Individua l'appuntamento che vuoi annullare nel calendario appuntamenti o nel Pannello di Controllo.
Avvia il processo di annullamento usando una di queste opzioni:
Fai clic con il pulsante destro sull'appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.
Seleziona l'appuntamento per aprire la finestra di dialogo dei dettagli, poi seleziona Altre azioni e Annulla appuntamento.
Dal Pannello di Controllo, seleziona il pulsante con tre punti sulla riga dell'appuntamento, quindi seleziona Modifica appuntamento > Altre azioni > Annulla appuntamento.
Dall'elenco a discesa Motivo di annullamento, seleziona il motivo appropriato.
Se necessario, aggiungi altre informazioni nel campo Testo motivo di annullamento.
Se necessario, seleziona la casella di controllo Invia e-mail di annullamento al cliente per inviare una notifica via e-mail.
Seleziona il pulsante Annulla appuntamento per confermare.
Dopo questi passaggi, l'appuntamento viene eliminato dal calendario e appare nella pagina del cliente con lo stato "Annullato". Se il motivo era mappato come "Assente", l'appuntamento resta nel calendario, visualizzato in colore bianco.
Rapporto di annullamento
Puoi ottenere un rapporto sui motivi di annullamento generando un Rapporti nella vista Performance pratica.
Per generare un rapporto di annullamento:
Vai su Rapporti > Appuntamenti.
Nel campo Motivo di annullamento, aggiungi uno o più motivi di annullamento.
Usa gli altri filtri disponibili, ad esempio imposta un intervallo di date o un veterinario specifico, per limitare i risultati.
Seleziona il pulsante Genera rapporto.