Questo articolo spiega come configurare e aggiungere una tariffa fatturazione a una fattura e come gestire le tasse di ritardo (interessi di ritardo) per le fatture non pagate.
Queste tariffe sono specifiche per ogni posizione della clinica. Se operi con Provet in più sedi, devi configurare queste tariffe per ciascuna posizione della clinica. Puoi applicare le stesse tariffe o tariffe diverse nelle varie sedi.
Per poter accedere alle impostazioni e alla configurazione di queste tariffe sono necessari permessi utente specifici.
Tariffe fatturazione
Puoi aggiungere una tariffa fatturazione a una fattura in Provet quando hai concordato con un cliente il pagamento in una data successiva. Questa impostazione ti consente di applicare una tariffa quando invii una fattura al cliente per la prima volta via e-mail o stampa.
Per abilitare le tariffe fatturazione:
Vai su Settings > Clinic Location > Clinic Location Settings.
Seleziona Abilita tariffe fatturazione.
Nella impostazione Abilita tariffe fatturazione, seleziona un Item relativo alla tariffa fatturazione da usare. Potrebbe essere necessario creare questo elemento nella tua lista oggetti.
Imposta Limite di tempo per tariffe fatturazione per definire per quanto tempo dopo la finalizzazione questa tariffa può essere aggiunta. Il limite massimo è 24 ore
Nota: non puoi abilitare una tariffa fatturazione se i ganci web relativi alla fattura sono abilitati. Questo significa che non puoi usare le tariffe fatturazione se hai integrazioni relative alle fatture.
Puoi applicare una tariffa fatturazione sia alle fatture in bozza che a quelle finalizzate.
Per aggiungere una tariffa fatturazione a una fattura:
Vai alla pagina della fattura a cui vuoi aggiungere una tariffa.
Seleziona Send by Email. Nella finestra di dialogo che si apre in fondo alla pagina, puoi scegliere di aggiungere una tariffa fatturazione prima di inviare la fattura.
In alternativa, seleziona Print. Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui ti verrà chiesto se desideri aggiungere la tariffa fatturazione.
Nota: non puoi aggiungere una tariffa fatturazione se la fattura:
è già pagata.
è una Nota di credito oppure ha una Nota di credito collegata.
è una Fattura consolidata.
è già stata inviata via e-mail o stampata.
Tasse di ritardo e interessi di penalità
Una tassa di ritardo, nota anche come interesse di penalità o tassa di ritardo, può essere aggiunta al riepilogo finanziario (Lettera di debito) inviato a un cliente. Questa tassa è una nota nella lettera e non viene aggiunta automaticamente al Saldo della fattura in Provet. Si tratta di una nota informativa sulle Lettere di debito che richiede la fatturazione manuale per addebitare formalmente l’importo al cliente.
Quando elabori i riepiloghi finanziari (Lettere di debito) per i clienti generando un Report Debitori e creditori, la tassa di ritardo verrà inclusa nelle lettere.
Puoi impostare una Tassa di ritardo fissa oppure usare Interessi di ritardo. Gli interessi di ritardo sono una specifica tipologia di tassa di ritardo calcolata come una commissione basata su percentuale a partire dalla somma dovuta di una fattura scaduta. Quando si procede per il recupero del debito, questa tassa viene aggiunta come addebito aggiuntivo alla «Stampa del riepilogo debito» e calcolata nel debito totale visualizzato nella lettera inviata al cliente.
È possibile combinare le tasse di ritardo e gli interessi di ritardo, quindi puoi avere sia una tassa di ritardo sia gli interessi di ritardo aggiunti al riepilogo finanziario inviato al cliente.
Per attivare le tasse di ritardo:
Vai su Settings > Clinic Location > Clinic Location Profile.
Aggiungi la tua tariffa nel campo Delay fee (importo fisso) o Penalty interest (percentuale).
Per visualizzare le tasse di ritardo nel tuo modello di promemoria:
Vai su Settings > Print Settings > Financial Summaries.
Nel modello della lettera di promemoria/debito, seleziona Display delay fee and delay interest sum nella finestra di dialogo del modello.
Se vuoi riscuotere queste tasse, devi creare manualmente una fattura separata per la tassa di ritardo per riconciliare i conti dopo che il cliente ha effettuato il pagamento.