Questo articolo spiega come cercare fatture specifiche in Provet utilizzando vari filtri. Puoi combinare le opzioni di filtro per restringere la ricerca e poi esportare o stampare i risultati.
Per trovare una fattura specifica, vai su Registrazioni > Fatture dal menu a sinistra.
Nella barra di ricerca in alto, puoi cercare per Nome cliente o per Codice Fiscale personale del cliente.
Per altre opzioni di ricerca, seleziona la casella di controllo Ricerca estesa per visualizzare ulteriori filtri.
Nella sezione di ricerca estesa troverai i seguenti filtri di ricerca:
Codice Fiscale: Cerca per il numero di identificazione del cliente.
Numero cliente: Cerca per il numero cliente di Provet.
Numero di riferimento: Cerca per il numero di riferimento della fattura (se utilizzato).
Cliente di fatturazione: Filtra per il cliente di fatturazione.
Trovato solo con email: Seleziona questa casella di controllo per visualizzare solo le fatture dei clienti che hanno un indirizzo e-mail registrato nella loro scheda cliente.
Limite inferiore data e Limite superiore data: Filtra le Pro forma create o le fatture finalizzate in questo intervallo. In alternativa, usa l’elenco a discesa Selezione rapida per intervalli di tempo predefiniti.
# fattura: Cerca per numero di fattura.
Veterinario: Cerca per il nome del Veterinario supervisore (per le fatture collegate a una Visita).
Fattura consolidata: Usa l’elenco a discesa per cercare le fatture consolidate.
Ultima modifica di: Cerca per l’utente che ha modificato per ultimo la fattura.
Tipo pagamento: Usa l’elenco a discesa per cercare tutti i tipi di pagamento disponibili.
Posizione della clinica: Cerca le fatture create in una o più sedi delle cliniche.
Note di credito: Usa l’elenco a discesa per cercare le note di credito.
Somma dovuta: Cerca le fatture con una Somma dovuta specifica.
Totale fattura: Cerca le fatture con una Somma totale specifica.
Tipo di cliente: Cerca un tipo di Cliente specifico.
Tag: Usa l’elenco a discesa per filtrare per tag della fattura o del cliente (è possibile selezionare più tag). Se un tag esiste sia come tag cliente sia come tag fattura, verrà mostrato nel menu a discesa. In alternativa, seleziona la casella di controllo Solo senza tag.
Limite inferiore inviato e Limite superiore inviato: Filtra le fatture inviate in questo intervallo. In alternativa, seleziona la casella di controllo Solo non inviati.
Gestisci i risultati della ricerca
Sotto i filtri di ricerca estesa, puoi personalizzare i risultati della ricerca:
Colonne: Seleziona il pulsante Colonne per scegliere quali colonne visualizzare nei risultati della ricerca.
Contrassegno delle fatture:
Seleziona Tutto: Contrassegna tutte le fatture nei risultati della ricerca.
Seleziona tutta la pagina: Contrassegna tutte le fatture attualmente visualizzate nella pagina.
De-seleziona Tutto: Rimuovi il contrassegno da tutte le fatture selezionate.
Azioni: Dopo aver contrassegnato le fatture, utilizza il menu a discesa Azioni per:
Aggiungi tag
Elimina tag
Crea una fattura consolidata
Registro dei pagamenti
Ultimare fatture
Invia come e-mail
Contrassegna come spedito
Esporta/Stampa: Esporta o stampa l’elenco dei risultati della ricerca.
Filtra per stato e tipo
A destra, in alto sopra i risultati della ricerca, usa i pulsanti per filtrare le fatture per:
Tutto fatture
Pagato
Da saldare
Fatture Visita
Fatture Vendita al banco
Fatture Pro forma
Fatture Finalizzato
Salva filtri
Per salvare le impostazioni di filtro attuali per un uso futuro, seleziona il pulsante Wrench nell’angolo in alto a destra della pagina.