Questo articolo spiega come cercare fatture specifiche in Provet utilizzando vari filtri. Puoi combinare le opzioni di filtro per restringere la ricerca e poi esportare o stampare i risultati.
Per trovare una fattura specifica, vai su Fatturazione > Fatture.
Nel campo di ricerca in alto puoi cercare per Nome cliente oppure per Codice Fiscale del cliente.
Per altre opzioni di ricerca, seleziona la casella di controllo Ricerca estesa per visualizzare altri filtri.
Nella sezione di Ricerca estesa troverai i seguenti filtri di ricerca:
Codice Fiscale: cerca per il numero di identificazione del cliente.
Numero cliente: cerca per il numero cliente di Provet.
Numero di riferimento: cerca per il numero di riferimento della fattura (se utilizzato).
Cliente di fatturazione: filtra in base al cliente di fatturazione.
Trovato solo con email: seleziona questa casella di controllo per visualizzare solo le fatture dei clienti che hanno un indirizzo e-mail registrato sulla relativa scheda cliente.
Limite inferiore data e Limite superiore data: filtra le bozze create o le fatture finalizzate in questo intervallo di tempo. In alternativa, usa l’elenco a discesa Selezione rapida per intervalli di tempo predefiniti.
Numero di fattura: cerca per numero di fattura.
Veterinario supervisore: cerca per il nome del veterinario supervisore (per le fatture collegate a una visita).
Fattura consolidata: usa l’elenco a discesa per cercare le fatture consolidate.
Ultima modifica di: cerca per l’utente che ha modificato per ultimo la fattura.
Tipo pagamento: usa l’elenco a discesa per cercare tutti i tipi di pagamento disponibili.
Posizione della clinica: cerca le fatture create in una o più sedi di cliniche.
Note di credito: usa l’elenco a discesa per cercare le note di credito.
Somma dovuta: cerca le fatture con una determinata somma dovuta.
Totale fattura: cerca le fatture con una determinata somma totale.
Tipo di Cliente: cerca un tipo di cliente specifico.
Tag: usa l’elenco a discesa per filtrare per tag di fattura o tag cliente (possono essere selezionati più tag). Se un tag esiste sia come tag cliente sia come tag di fattura, verrà visualizzato nel menu a discesa. In alternativa, seleziona la casella di controllo Solo senza tag.
Limite inferiore inviato e Limite superiore inviato: filtra le fatture inviate in questo intervallo di tempo. In alternativa, seleziona la casella di controllo Solo non inviati.
Gestisci risultati di ricerca
Sotto i filtri di Ricerca estesa puoi personalizzare i risultati della ricerca:
Colonne: seleziona il pulsante Colonne per scegliere quali colonne visualizzare nei risultati di ricerca.
Contrassegnare fatture:
Seleziona Tutto: contrassegna tutte le fatture nel risultato della ricerca.
Seleziona tutta la pagina: contrassegna tutte le fatture attualmente visualizzate nella pagina.
De-seleziona Tutto: rimuovi la selezione da tutte le fatture selezionate.
Azioni: dopo aver contrassegnato le fatture, utilizza il menu a discesa Azioni per:
Aggiungi tag
Elimina tag
Crea una fattura consolidata
Registro dei pagamenti
Ultimare fatture
Invia come E-mail
Contrassegna come spedito
Esporta/Stampa: esporta o stampa l’elenco dei risultati di ricerca.
Filtra per Stato e Tipo
A destra, nella parte alta dei risultati di ricerca, usa i pulsanti per filtrare le fatture per:
Tutto fatture
Pagato
Da saldare
Visita fatture
Vendita al banco fatture
Pro forma fatture
Finalizzato fatture
Salva filtri
Per salvare le impostazioni di filtro correnti per un uso futuro, seleziona il pulsante a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della pagina.