Per correggere una discrepanza dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) su una fattura emessa in Provet, in genere devi annullare la fattura originale utilizzando una Nota di credito e poi emettere una nuova fattura con i dati Iva corretti.
Risoluzione dei problemi relativi alle discrepanze Iva
Se riscontri Iva non corretta in una fattura, oppure se l’Iva è errata per uno o più Articolo, assicurati che la configurazione Cloud sia corretta. In particolare, verifica che:
Gruppi Iva siano configurati correttamente in Impostazioni > Generale > Gestione Iva > Gruppi Iva.
Nota: per accedere a Impostazioni, seleziona il Nome della clinica nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona Impostazioni dal menu che si apre. Tieni presente che Impostazioni è visibile solo agli utenti con le autorizzazioni appropriate. Se non vedi Impostazioni, contatta l’amministratore del tuo studio per verificare il tuo accesso.
Gli Articolo siano assegnati al corretto Gruppo Iva. Per controllare il Gruppo Iva di un Articolo, vai su Catalogo > Oggetti, seleziona il pulsante di modifica per l’Articolo interessato, quindi vai alla scheda Prezzo > Opzioni prezzo > Gruppo Iva.
Se è attivo, controlla il Tipo cliente nella Scheda Cliente > Dettagli cliente.
Nota: i Gruppi Iva controllano le aliquote Iva disponibili nel sistema. Sebbene di solito vengano impostati durante la configurazione iniziale, potrebbero essere necessarie modifiche, ad esempio quando cambiano le aliquote Iva di un Paese per Articolo o servizi. Per informazioni sulla modifica delle aliquote dei Gruppi Iva, vedi Cambia una tariffa del Gruppo Iva.
Correggere l’Iva su una Bozza di fattura
Se la fattura non è finalizzata:
Elimina/Rimuovi dalla fattura gli Articolo con Iva non corretta.
Verifica che:
Agli Articolo sia impostato il corretto Gruppo Iva nella scheda Articolo.
Se Tipi cliente sono in uso, verifica che al cliente sia aggiunto il tipo corretto nella scheda cliente.
I Gruppi Iva siano configurati correttamente.
Quindi, apporta le modifiche necessarie prima di aggiungere di nuovo l’Articolo alla Visita, alla fattura o alla Vendita al banco.
Correggere l’Iva su Fatture finalizzate
Se la fattura è finalizzata, deve essere accreditata. Prima di creare una nuova bozza, identifica il motivo per cui l’Iva era errata. Le cause più comuni includono:
Verifica che all’Articolo sia impostato il corretto Gruppo Iva nella scheda Articolo.
Se Tipi cliente sono in uso, verifica che al cliente sia aggiunto il tipo corretto nella scheda cliente.
Verifica che i Gruppi Iva siano configurati correttamente.
Nota: la modifica dell’Iva sugli Articolo e, in particolare, la modifica dei Gruppi Iva nelle impostazioni organizzazione, deve essere eseguita con grande attenzione e solo da personale autorizzato. In molti Paesi le aliquote Iva non possono essere modificate in modo spontaneo e devono rispettare normative specifiche
Tipo cliente Beneficenza del Regno Unito
Per le cliniche nel Regno Unito, il tipo cliente Beneficenza del Regno Unito consente l’applicazione di regole Iva specifiche per organizzazioni idonee, in conformità con la normativa fiscale del Regno Unito. Quando a un cliente viene assegnato il tipo cliente Beneficenza del Regno Unito, l’Iva viene impostata automaticamente al 0% per i farmaci distribuiti.
Se nella tua clinica la funzione per il tipo cliente è attivata, verifica che il cliente sia impostato sul tipo corretto. Per ulteriori informazioni, vedi Tipo cliente Beneficenza del Regno Unito.