Quando crei un Preventivo di trattamento dalla pagina della Visita, il preventivo viene visualizzato nella pagina della Visita. Puoi anche collegare un preventivo creato in precedenza a una specifica Visita di un Cliente e paziente.
Nota: La nuova pagina della Visita verrà rilasciata durante settembre 2026. Puoi passare da una versione all’altra in qualsiasi momento dalla parte alta della pagina della Visita. Questo articolo spiega come usare un preventivo di trattamento in entrambe.
Nuova pagina della Visita: Seleziona l’icona Informazioni finanziarie nel pannello laterale a destra. La lista Preventivi mostra ogni preventivo con il relativo Totale e quanto di esso è stato Usato. Per modificare un preventivo, seleziona il pulsante a forma di matita nella relativa riga.
Vecchia pagina della Visita: Il preventivo viene visualizzato sotto Dettagli visita. Per modificarlo, seleziona Modifica Preventivo nella finestra Copia oggetti preventivo.
Per usare il preventivo:
Nuova pagina della Visita: Vai su Oggetti Trattamento e seleziona Stima.
Vecchia pagina della Visita: Sotto Dettagli visita, seleziona il collegamento al preventivo.
Nella finestra Copia oggetti preventivo, seleziona gli oggetti che vuoi copiare per la Fattura della visita.
Quando sei pronto, seleziona Copia. Gli oggetti copiati vengono visualizzati nella pagina della Visita sotto Oggetti Trattamento e saranno inclusi nella fattura.