Il processo di visita rappresenta il flusso di lavoro principale, in cui i professionisti veterinari si incontrano con Cliente e Paziente. Provet segue il flusso di assistenza giornaliera veterinaria con stati e evidenziazione del colore per comunicare la fase. L’intero flusso di lavoro, da Nuovo appuntamento fino alla fattura, è il seguente:
Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un Nuovo appuntamento per un Cliente.
Provet include il calendario Turni e il calendario Appuntamento per organizzare il lavoro giornaliero del personale. Usa il Calendario Turni per pianificare e gestire i turni di lavoro del personale. Usa il Calendario Appuntamento per programmare gli Appuntamenti dei clienti. Quando hai impostato i Turni nel calendario Turni, questi vengono visualizzati nel calendario Appuntamento e puoi iniziare a prenotare gli Appuntamenti per il tuo personale.
1. Aggiungi un nuovo Appuntamento.
Per iniziare a creare un nuovo Appuntamento, dalla vista del calendario, fai clic nella colonna del membro del personale (o della risorsa, del reparto, ecc.) per il quale vuoi programmare l’Appuntamento.
Per impostare l’ora e la durata dell’Appuntamento, puoi sia fare clic e trascinare nel calendario sia impostare l’ora nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.
Puoi anche iniziare a creare un nuovo Appuntamento dalla Pagina del cliente o dalla Pagina paziente.
Dalla Pagina del cliente:
Nella Pagina del cliente, se non è selezionato alcun Paziente, seleziona il pulsante + Nuovo nell’angolo in alto a destra.
Dal menu a discesa, seleziona + Appuntamento.
Si apre il calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi programmare l’Appuntamento.
Il nome del Cliente viene compilato automaticamente nella finestra di dialogo dell’Appuntamento.
Dalla Pagina paziente:
Fai clic sul pulsante + Appuntamento nell’angolo in alto a destra.
Si apre il calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi programmare l’Appuntamento.
I dettagli del Cliente e del Paziente vengono compilati automaticamente nella finestra di dialogo dell’Appuntamento.
2. Compila i dettagli dell’Appuntamento.
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, inserisci le informazioni relative all’Appuntamento.
Le informazioni richieste includono Tipo motivazione (a seconda delle impostazioni della Posizione della clinica), Motivo, Cliente e Veterinario primario o Risorsa (ad esempio, un’attrezzatura come un’ecografia). Se il Cliente non è noto, devi aggiungere un nuovo Cliente oppure inserire una nota nel campo Note preliminari (per uso interno).
Nota che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo e-mail) verranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al Cliente (vedi passaggio 3).
3. Seleziona le opzioni di comunicazione via e-mail e SMS per il cliente.
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, puoi anche selezionare le opzioni per inviare al Cliente conferme e promemoria via e-mail o messaggio di testo (SMS). I Promemoria vengono inviati in base alle Impostazioni promemoria e conferme appuntamento disponibili in Impostazioni > Posizione della clinica > Prenotazione.
4. Salva l’Appuntamento.
Dopo aver completato l’inserimento di tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, seleziona Salva. L’Appuntamento viene visualizzato nel calendario del/i membro/i del personale e della/e risorsa/e per cui è stato aggiunto.
Nelle Impostazioni della Posizione della clinica sono definite varie impostazioni dell’Appuntamento, ad esempio i Motivi dell’Appuntamento, le Dimensioni slot calendario, l’Ora di invio dei Promemoria, le informazioni visualizzate negli slot dell’Appuntamento e i suggerimenti (tooltip), oltre alle impostazioni di Email e SMS per la Comunicazione cliente. Per maggiori informazioni sulla pianificazione degli Appuntamenti e sulle relative impostazioni, vedi Impostazioni Appuntamento.
Per visualizzare e modificare i dettagli di un Appuntamento, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’Appuntamento nel calendario e seleziona Modifica appuntamento nella finestra modale dell’Appuntamento. Per annullare l’Appuntamento, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’Appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.