Il processo di visita rappresenta il flusso di lavoro principale in cui i professionisti veterinari si incontrano con clienti e pazienti. Provet segue il flusso di lavoro giornaliero dell’assistenza veterinaria con stati e evidenziazione del colore per comunicare la fase. L’intero flusso di lavoro, dalla prenotazione di un nuovo appuntamento fino alla fattura, è il seguente:
Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo appuntamento per un cliente.
Provet include il Turni e il Appuntamenti calendar per organizzare il lavoro giornaliero del personale. Usa il Turni calendar per pianificare e gestire i turni di lavoro del personale. Usa il Appuntamenti calendar per pianificare gli appuntamenti dei clienti. Quando hai impostato i turni nel Turni calendar, vengono visualizzati in Appuntamenti calendar e puoi iniziare a prenotare appuntamenti per il tuo personale.
1. Aggiungi un nuovo appuntamento.
Per iniziare a creare un nuovo appuntamento, dalla vista del calendario, fai clic nella colonna del membro del personale (o risorsa, reparto, ecc.) per cui vuoi pianificare l’appuntamento.
Per impostare l’orario e la durata dell’appuntamento, puoi sia fare clic e trascinare nel calendario sia impostare l’orario nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.
Puoi anche iniziare a creare un nuovo appuntamento dalla pagina del cliente o dalla pagina del paziente.
Dalla Pagina del cliente:
Nella Pagina del cliente, se non è selezionato alcun paziente, seleziona il pulsante + Nuovo nell’angolo in alto a destra.
Dal menu a tendina, seleziona + Appuntamento.
Si apre il calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi pianificare l’appuntamento.
Il nome del cliente viene precompilato nella finestra di dialogo dell’appuntamento.
Dalla Pagina paziente:
Fai clic sul pulsante + Appuntamento nell’angolo in alto a destra.
Si apre il calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi pianificare l’appuntamento.
Le informazioni di cliente e paziente vengono precompilate nella finestra di dialogo dell’appuntamento.
2. Compila i dettagli dell’appuntamento.
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, compila le informazioni dell’appuntamento.
Le informazioni richieste includono Tipo motivazione (in base alle impostazioni della posizione della clinica), Motivo, Cliente e Veterinario primario oppure Risorsa (ad esempio attrezzatura come un’ecografia). Se il cliente non è noto, devi inserire un nuovo cliente oppure aggiungere una nota nel campo Note preliminari (per uso interno).
Nota che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo email) verranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (vedi passaggio 3).
3. Seleziona le opzioni di comunicazione per email e SMS del cliente.
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, puoi anche selezionare le opzioni per inviare al cliente conferme via email o messaggio di testo (SMS) e promemoria. I promemoria vengono inviati in base a Impostazioni di conferma e promemoria dell’appuntamento presenti in Impostazioni > Posizione della clinica > Prenotazione.
4. Salva l’appuntamento.
Dopo aver completato la compilazione di tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, seleziona Risparmiare. L’appuntamento viene visualizzato nel calendario del/dei membro/i del personale e della/e risorsa/e per cui è stato aggiunto.
In Posizione della clinica sono definite varie impostazioni dell’appuntamento, ad esempio motivazioni dell’appuntamento, dimensioni slot calendario, ora di invio dei promemoria, le informazioni mostrate negli slot appuntamento e i tooltip, oltre alle impostazioni di email e SMS per la comunicazione con il cliente. Per maggiori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e sulle impostazioni correlate, vedi Appointment Settings.
Per visualizzare e modificare i dettagli di un appuntamento, fai clic con il tasto destro sull’appuntamento nel calendario e seleziona Modifica appuntamento nella finestra modale dell’appuntamento. Per annullare l’appuntamento, fai clic con il tasto destro sull’appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.