Il processo di visita rappresenta il flusso di lavoro principale in cui i professionisti veterinari si incontrano con i clienti e i pazienti. Provet segue il flusso di assistenza veterinaria giornaliera con stati e evidenziazione a colori per comunicare la fase. L’intero flusso, da un nuovo appuntamento fino alla fattura, è il seguente:
Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo appuntamento per un cliente.
Provet include il Turno nel calendario e il Appuntamento nel calendario per organizzare il lavoro quotidiano del personale. Usa il Turno nel calendario per pianificare e gestire i turni di lavoro del personale. Usa il Appuntamento nel calendario per programmare gli Appuntamenti dei clienti. Quando hai impostato i turni nel Turno nel calendario, questi vengono visualizzati nell’Appuntamento nel calendario e puoi iniziare a prenotare gli appuntamenti per il tuo personale.
1. Aggiungi un nuovo appuntamento
Per iniziare a creare un nuovo appuntamento, vai su Calendario e seleziona la colonna del membro del personale (o risorsa, reparto, ecc.) per cui desideri programmare l’appuntamento.
Per impostare l’orario e la durata dell’appuntamento, puoi oppure fare clic e trascinare nel calendario oppure impostare l’orario nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.
Puoi anche iniziare a creare un nuovo appuntamento dalla pagina del cliente o del paziente.
Dalla Pagina del cliente:
Nella Pagina del cliente, se non è selezionato alcun paziente, seleziona il pulsante + Crea nuovo nell’angolo in alto a destra.
Dal menu a discesa, seleziona Appuntamento.
Verrai portato al calendario. Seleziona la colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui desideri programmare l’appuntamento.
Il nome del cliente viene precompilato nella finestra di dialogo dell’appuntamento.
Dalla Pagina paziente:
Seleziona il pulsante Appuntamento nell’angolo in alto a destra.
Verrai portato al calendario. Seleziona la colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui desideri programmare l’appuntamento.
Le informazioni del cliente e del paziente vengono precompilate nella finestra di dialogo dell’appuntamento.
2. Compila i Dettagli appuntamento
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, compila le informazioni dell’appuntamento.
Le informazioni richieste includono Tipo motivazione (in base alle impostazioni della posizione della clinica), Motivo, Cliente e il Veterinario primario o la Risorsa (ad esempio, un’attrezzatura come un’ecografia). Se il cliente non è noto, devi aggiungere un nuovo cliente oppure aggiungere una nota nel campo Note preliminari (per uso interno).
Nota che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo e-mail) verranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (vedi passaggio 3).
3. Seleziona le opzioni di comunicazione email e SMS
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, puoi anche selezionare le opzioni per inviare conferme e promemoria via e-mail o messaggio di testo (SMS) al cliente. I promemoria vengono inviati in base alle Impostazioni promemoria e conferma appuntamento disponibili in Impostazioni > Posizione della clinica > Prenotazione.
4. Salva l’appuntamento
Dopo aver completato tutte le informazioni e le opzioni di comunicazione necessarie, seleziona Salva. L’appuntamento compare nel calendario del/dei membro/i del personale e della/e risorsa/e per cui è stato aggiunto.
Nelle impostazioni di Posizione della clinica vengono definite varie impostazioni dell’appuntamento, ad esempio i motivi dell’appuntamento, le dimensioni degli slot calendario, l’ora di invio dei promemoria, le informazioni visualizzate negli slot dell’appuntamento e nelle descrizioni comando (tooltip), oltre alle impostazioni di e-mail e SMS per la comunicazione con il cliente. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e sulle impostazioni correlate, vedi Impostazioni appuntamento.
Per visualizzare e modificare i dettagli di un appuntamento, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’appuntamento nel calendario e seleziona Modifica appuntamento nella finestra modale dell’appuntamento. Per annullare l’appuntamento, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.