Il processo di visita rappresenta l’operatività principale in cui i veterinari si incontrano con clienti e pazienti. Provet segue il flusso di assistenza veterinaria quotidiana con stati e evidenziazione a colori per comunicare la fase. L’intero flusso di lavoro, da un nuovo Appuntamento fino alla fattura, è il seguente:
Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo Appuntamento per un cliente.
Provet include il calendario Turni e il calendario Appuntamenti per organizzare il lavoro quotidiano del personale. Usa il calendario Turni per pianificare e gestire i turni di lavoro del personale. Usa il calendario Appuntamenti per pianificare gli Appuntamenti dei clienti. Dopo aver impostato i Turni nel calendario Turni, vengono visualizzati nel calendario Appuntamenti e puoi iniziare a prenotare gli Appuntamenti per il tuo personale.
1. Aggiungi un nuovo Appuntamento
Per iniziare a creare un nuovo Appuntamento, dalla vista calendario, fai clic nella colonna del membro del personale (o risorsa, reparto, ecc.) per cui vuoi pianificare l’Appuntamento.
Per impostare l’orario e la Durata dell’Appuntamento, puoi sia fare clic e trascinare nel calendario, sia impostare l’orario nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.
Puoi anche iniziare a creare un nuovo Appuntamento dalla pagina del cliente o del paziente.
Dalla pagina del cliente:
Nella Pagina del cliente, se non è selezionato alcun paziente, seleziona il pulsante + Nuovo nell’angolo in alto a destra.
Dal menu a discesa, seleziona + Appuntamento.
Si passa al calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi pianificare l’Appuntamento.
Il nome del cliente è precompilato nella finestra di dialogo dell’Appuntamento.
Dalla Pagina paziente:
Fai clic sul pulsante + Appuntamento nell’angolo in alto a destra.
Si passa al calendario. Fai clic nella colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui vuoi pianificare l’Appuntamento.
I dettagli di cliente e paziente sono precompilati nella finestra di dialogo dell’Appuntamento.
2. Compila i Dettagli appuntamento
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, compila le informazioni dell’Appuntamento.
Le informazioni richieste includono Tipo motivazione (in base alle impostazioni della Posizione della clinica), Motivo, Cliente e il Veterinario primario oppure Risorsa (ad esempio un’attrezzatura come un’ecografia). Se il cliente non è noto, devi aggiungere un nuovo cliente oppure aggiungere una Nota nel campo Note preliminari (per uso interno).
Nota che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo e-mail) verranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (vedi passaggio 3).
3. Seleziona le opzioni di comunicazione Email cliente e SMS
Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento puoi anche selezionare le opzioni per inviare conferme e promemoria tramite e-mail o messaggio di testo (SMS) al cliente. I promemoria vengono inviati in base a Impostazioni promemoria e conferma Appuntamento presenti in Impostazioni > Posizione della clinica > Prenotazione.
4. Salva l’Appuntamento
Dopo aver completato tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, seleziona Salva. L’Appuntamento viene visualizzato nel calendario del/dei membro/i del personale e della/e risorsa/e per cui è stato aggiunto.
Nelle impostazioni di Posizione della clinica vengono definite varie impostazioni dell’Appuntamento, ad esempio i motivi degli Appuntamenti, le dimensioni degli slot calendario, l’ora di invio dei promemoria, le informazioni mostrate negli slot dell’Appuntamento e le tooltip, oltre alle impostazioni Email e SMS per la comunicazione con il cliente. Per maggiori informazioni sulla pianificazione degli Appuntamenti e sulle impostazioni correlate, vedi Impostazioni Appuntamento.
Per visualizzare e modificare i Dettagli appuntamento, fai clic con il tasto destro sull’Appuntamento nel calendario e seleziona Modifica appuntamento nella finestra modale dell’Appuntamento. Per annullare l’Appuntamento, fai clic con il tasto destro sull’Appuntamento nel calendario e seleziona Annulla appuntamento.