Terveyssuunnitelmista voi laatia kolme raporttia: listan asiakkaista ja eläintä, joilla on aktiivinen tilaus, maksutiedot sekä yhteenvedon tietyllä jaksolla myydyistä terveyssuunnitelmista. Kaksi ensimmäistä löytyvät Terveyssuunnitelma-sivulta. Kolmas laaditaan Tuotemyynti-raportilla.
Asiakkaiden ja eläinten lista terveyssuunnitelmista
Terveyssuunnitelma-sivulla on lista asiakkaista ja eläintä, joilla on terveyssuunnitelmatilaus. Näin saat listan asiakkaista ja eläintä, joiden tilaus on aktiivinen, ja viet listan:
Siirry kohtaan Laskutus > Terveyssuunnitelma.
Pidä Tila-suodattimen arvona Aktiivinen. Suodatinta käytetään sivun avautuessa yhdessä Toimipiste-suodattimen kanssa. Toimipiste-suodatin näyttää klinikkasi nykyisen toimipisteen mukaiset tiedot.
Valitse kunkin vietävän rivin alussa oleva valintaruutu.
Valitse Vie Excel-muodossa.
Valitut rivit viedään Excel-tiedostoon.
Terveyssuunnitelmien maksutiedot
Terveyssuunnitelmien maksutiedot löytyvät Terveyssuunnitelma-sivun Maksusuoritukset-välilehdeltä:
Siirry kohtaan Laskutus > Terveyssuunnitelma.
Valitse sivun yläreunasta Maksusuoritukset-välilehti.
Rajaa listaa, jotta näet haluamasi maksusuoritukset.
Myytyjen terveyssuunnitelmien seuranta
Voit tarkastella tietyllä jaksolla myytyjen terveyssuunnitelmien yhteenvetoa Tuotemyynti-raportilla:
Siirry kohtaan Raportointi > Raportit > Tuotemyynti.
Valitse Tuote-kentässä tuote, joka on määritetty terveyssuunnitelman mallipohjassa kuukausittaisten maksujen veloittamisessa käytettäväksi tuotteeksi. Lisätietoja on ohjeessa Terveyssuunnitelman luominen.
Aseta aikaväli ja valitse Luo raportti.
Määrä-sarakkeessa näkyy valitulla jaksolla myytyjen terveyssuunnitelmien lukumäärä. Lisätietoja on ohjeessa Tuotemyyntiraportin luominen.