Huomaa
InvoiceXpress-integraatio on saatavilla vain Portugalin markkinoilla.
InvoiceXpress on Portugalin vero- ja tulliviranomaisen (PTA) hyväksymä verkkolaskutusohjelmisto. Kun käytetään InvoiceXpress-integraatiota Provetissa, laskun viimeistelyprosessi on periaatteessa sama kuin Provetin yleisessä kaksivaiheisessa laskujen viimeistelyvaihtoehdossa, mutta laskut lähetetään InvoiceXpressiin ennen kuin ne voidaan viimeistellä kokonaan Provetissa. Kaikki laskurivit lähetetään InvoiceXpressiin oikeilla alv-koodeilla ja mahdollisilla alv-vapautusperusteilla varustettuna.
Laskujen yksivaiheinen viimeistelyvaihtoehto ei ole käytettävissä InvoiceXpress-integraatiossa, eikä maksuja voi lisätä ennen kuin lasku on täysin viimeistelty.
InvoiceXpress luo tarvittavat, viralliset laskuihin liittyvät asiakirjat, kuten virallisen laskun ja asianmukaisen QR-koodin, jonka on oltava laillisesti mukana. Kaikki Provetin toiminnot, jotka liittyvät laskujen tai kuittien tulostamiseen, lähettämiseen tai käyttöön, käyttävät näitä virallisia asiakirjoja.
Laskuihin lisätyt maksut lähetetään InvoiceXpressiin oikealla maksutyypillä. InvoiceXpressin luoma virallinen kuitti lähetetään takaisin Provetiin. Palautusmaksut lähetetään myös InvoiceXpressiin, ja laskun maksutilanne synkronoidaan InvoiceXpressin ja Provetin välillä.
On myös mahdollista luoda ja viimeistellä yksinkertaistettuja laskuja, joissa ei ole asiakasta.
Tarvittavat asetukset
Provet -tiimi asentaa InvoiceXpress-integraation järjestelmääsi.
Huomaa
Seuraavat asetukset ovat tarpeen, jotta integrointi toimisi tarkoitetulla tavalla. Suosittelemme myös, että tarkistat suositellut taloushallinnon asetukset ennen taloushallinnon integraatioiden määrittämistä. Suositellut asetukset auttavat sinua hallinnoimaan kirjanpitotietojasi ja parantamaan talousraportointia. Huomaa kuitenkin, että Portugalin markkinoilla näitä suositeltuja asetuksia ei aina sovelleta. Katso ensin seuraavista kohdista asiaankuuluvat automaattiset asetukset ja asetukset, joita ei voi muokata sen jälkeen, kun InvoiceXpress-integraatio on aktivoitu.
Asetukset > Organisaatio
Nimi: Jos InvoiceXpress-tiliä käytetään organisaatiotasolla (kaikille organisaation alaisille klinikkapaikoille), varmista, että organisaatiosi nimi on oikein. Huomaa, että nimeä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun integraatio on aktivoitu klinikkapaikan osalta.
Käytä yleistä laskunumerointia: Tätä asetusta suositellaan laskunumeroiden törmäysten välttämiseksi erityisesti organisaatioissa, joilla on klinikkatoimipisteitä, joissa on InvoiceXpress-integraatio ja joissa ei ole InvoiceXpress-integraatiota. Huomaa, että tätä asetusta ei voi muuttaa sen jälkeen, kun lasku on valmis Provet -vuokralaisessa.
Automaattiset organisaatioasetukset
Seuraavat asetukset asetetaan automaattisesti Provetissa, kun integraatio aktivoidaan, eikä niitä voi muokata:
Käytä tarkkaa yksikköhintaa: Valittu.
Verojen laskentamenetelmä: Yksi laskurivi.
Verohinnan määrittäminen: Hinta ilman arvonlisäveroa.
Pyöristetään laskurivit kokonaisluvuiksi: Ei valittu.
Luo viitenumerot laskuja varten: Ei valittu.
Valinnaiset organisaatioasetukset
Ota raportointiulottuvuudet käyttöön: Voidaan ottaa käyttöön. Näitä tietoja ei koskaan synkronoida InvoiceXpressin kanssa.
Arvonlisäverokanta sisäistä tyyppiä / ulkoista tyyppiä / tutkimustyyppiä: Eri arvonlisäverokannat sisäisille, ulkoisille ja tutkimusasiakastyypeille. Voidaan ottaa käyttöön.
Ota käyttöön klinikkakohtaiset ennakkomaksut: Ei tueta.
Ota käyttöön organisaation tilikauden päättäminen: Voidaan ottaa käyttöön.
Aktiivisen klinikan sijainnin tarkistaminen, kun lisätään tuote laskulle tai konsultaatioon. Voidaan ottaa käyttöön
Piilota myöhässä olevat laskurivit: Ei tuettu.
Asetukset > Klinikan sijainti
Varmista, että seuraavat asetukset on määritetty oikein, ennen kuin integrointi aktivoidaan. Huomaa, että näitä asetuksia ei voi muuttaa sen jälkeen, kun integraatio on aktivoitu klinikan sijainnin osalta:
Maa
Piirikunta
ALV-numero: On aina oltava sama kuin InvoiceXpress-integraatiossa.
Jos InvoiceXpress-tiliä käytetään klinikan sijaintitasolla (vain tiettyä klinikan sijaintia varten):
Nimi
Puhelin
Sähköposti
Automatisoidun klinikan sijaintiasetukset
Seuraavat asetukset asetetaan automaattisesti Provetissa, kun integraatio aktivoidaan, eikä niitä voi muokata:
Ota käyttöön yksinkertaistetut laskut anonyymille myynnille: Valittu.
Yksinkertaistettu laskurajoitus: 1000, jos nykyinen raja on tyhjä tai sen arvo on suurempi kuin 1000.
Poista maksupikavalinnat käytöstä: Valittu.
Ei maksuja ennen laskun päivämäärää: Valittu.
Maksun peruuttaminen samalle päivämäärälle: Valittu.
Salli maksun peruutuspäivän asettaminen: Ei valittu.
Näytä arvonlisäverolliset hinnat: Ei sisällä arvonlisäveroa.
Poista konsolidoidut laskut käytöstä: Valittu.
Ota käyttöön hyvityslaskun siirto ennakkomaksuihin: Ei valittu.
Ota laskun loppusumman pyöristys käyttöön: Disabled.
Ota käyttöön laskun erääntyneen summan pyöristäminen nollaan: Ei käytössä.
Luottotodistuksen päivämäärälogiikka: Muokattavissa, oletusarvo on nykyinen päivämäärä.
Salli laskun päivämäärän muuttaminen: Ei valittu.
Hyvityslaskun määrällinen rajoitus: Valittu.
Käytä normaalia laskun etuliitettä, kun hyvityslaskujen loppusumma on positiivinen: Valittu.
Ota käyttöön automaattiset vakuutusmaksun palautukset hyvityslaskun viimeistelyn yhteydessä: Valittu.
Anonyymin myynnin kieltäminen: Ei valittu.
Näytä/salli kuponkien lisääminen laskuluonnoksiin: Disabled.
Estä maksujen suorittaminen kokonaan maksetuille laskuille: Valittu.
Lopullisen laskun maksajan muokkaaminen on mahdollista: Ei sallittu.
Mahdollistaa laskujen ja vastamyynnin yksivaiheisen viimeistelyn ja maksamisen: Ei valittu.
Bonusjärjestelmä käytössä: Ei valittu.
Muut klinikan sijainnin asetukset
Y-tunnus: Ei maakohtaista käyttöä.
IBAN-numero: Ei maakohtaista käyttöä.
BIC-koodi: Ei maakohtaista käyttöä.
Kansallisen pankkitilin numero: Ei maakohtaista käyttöä.
Kansallinen BIC-koodi: Ei maakohtaista käyttöä.
Eräpäivän viivästyminen: Voidaan ottaa käyttöön.
Sakkokorko: Voidaan ottaa käyttöön. Ei vaikuta alkuperäiseen laskuun.
Viivästysmaksu: Ei voida muokata.
Ota "Laskutus"-tilanne käyttöön: Ei tuettu.
Ota käyttöön erän nopea lisääminen laskun sivuilla: Voidaan ottaa käyttöön.
Valittavissa olevat laskusivun sarakkeet: Voidaan ottaa käyttöön.
Piilota nollahintarivit laskun sivulla: Voidaan ottaa käyttöön.
Mahdollistaa konsultointikohteiden muokkaamisen laskun sivuilta: Voidaan ottaa käyttöön.
Päivitä linkitetyt tuoteattribuutit (raportointiulottuvuudet, käyttäjä, määrä jne.): Voidaan ottaa käyttöön.
Vaaditaan potilasvalinta tiskimyynnin aikana: Voidaan ottaa käyttöön.
Vaaditaan eläinlääkäreitä lääkeriveille tiskimyynnin aikana: Voidaan ottaa käyttöön.
Salli muokkaus konsultaatiohoidon kohteiden hintojen muokkaaminen: Voidaan ottaa käyttöön.
Ota asiakasalennukset käyttöön: Voidaan ottaa käyttöön (alennuksen on oltava välillä 0-100 %).
Estä laskujen viimeistely ilman eriä: Suositellaan.
Ota maksun peruutukset käyttöön: Voidaan ottaa käyttöön.
Ota käyttöön maksujen siirrot ennakkomaksuihin: Älä ota käyttöön. Ei saa käyttää oikeudellisten rajoitusten vuoksi.
Maksun siirto samalle päivämäärälle: Voidaan ottaa käyttöön.
Salli ennakkomaksun siirtopäivän asettaminen: Älä ota käyttöön. Ei saa käyttää oikeudellisten rajoitusten vuoksi.
Ennakkomaksun palautus samalle päivämäärälle: Älä ota käyttöön. Ei saa käyttää oikeudellisten rajoitusten vuoksi.
Salli ennakkomaksun palautuspäivämäärän asettaminen: Älä ota käyttöön. Ei saa käyttää oikeudellisten rajoitusten vuoksi.
Rahoitustapahtumien varhaisin mahdollinen ajankohta: Voidaan ottaa käyttöön.
Ota käyttöön automaattinen tilikausien lukitus: Voidaan ottaa käyttöön.
Salli aloitetun kuulemisen poistaminen: Voidaan ottaa käyttöön.
Min / max lataus: Voidaan ottaa käyttöön.
Ota laskutusmaksut käyttöön: Ei tuettu.
Ota käyttöön vaihtoehtoinen erien tilaaminen arvioissa ja laskuissa: Voidaan ottaa käyttöön.
Laskun etuliitteet: Ei voida käyttää.
Laskun viimeistelyprosessi InvoiceXpress-integraatiota käytettäessä
Huomaa
Laskut on viimeisteltävä aikajärjestyksessä.
Voit viimeistellä laskut kaksivaiheisen viimeistelyprosessin mukaisesti. Yksivaiheinen vaihtoehto ei ole käytettävissä InvoiceXpress-integraatiossa. Kun valitset laskusivulla Viimeistele lasku, Provet esivalmistelee laskun ja lähettää sen InvoiceXpressiin viimeisteltäväksi.
Huomaa seuraavat seikat:
Laskuluonnokseen ei voi lisätä maksuja.
Laskussa ei voi olla kolmen tai useamman desimaalin tarkkuudella merkittyjä nimikkeitä.
Et voi lopettaa kuulemista tai tehdä muutoksia laskuun, kun se on valmiiksi viimeistellyssä tilassa.
Jos lasku viimeistellään käyttämällä alv:n poistaminen -vaihtoehtoa, laskussa on alv-vapautuskoodi. Huomaa, että laskua kohti ei voi ilmoittaa kuin yhden vapautuskoodin. Jos lasku sisältää kaksi erää, joissa kummassakin on 0 % alv eri vapautuskoodeilla, sinun on valittava laskulle yksi vapautuskoodi.
Kun InvoiceXpress on viimeistellyt laskun, lasku on täysin valmis Provetissa. InvoiceXpress luo laskusta virallisen laskun PDF-dokumentin. Voit tulostaa laskun tai lähettää sen sähköpostitse Provetista.
Voit lisätä maksuja laskuun sen viimeistelyn jälkeen. Huomaa, että maksupäivää ei voi asettaa tulevaisuuteen tai ennen laskun päivämäärää.
Kun lisäät maksun valmiiseen laskuun Provetissa ja se on synkronoitu InvoiceXpressiin, InvoiceXpress luo virallisen PDF-kuitin. Voit tulostaa virallisen kuitin valitsemalla Tulosta virallinen kuitti -vaihtoehdon Tulosta -painikkeen valikosta. Voit myös valita Tulosta epävirallinen kuitti tulostaaksesi tavallisen Provet -kuitin.
Maksujen peruuttaminen tai palauttaminen
Maksut on peruutettava viimeisimmästä maksusta alkaen (laskun sivulla näkyvä viimeinen maksu). Jos esimerkiksi laskussa on maksut A (1. maksu) ja B (2. maksu) ja haluat peruuttaa maksun A, sinun on ensin peruutettava maksu B ennen kuin voit peruuttaa maksun A. Tämän jälkeen sinun on lisättävä maksu B uudelleen laskuun.
Huomaa, että kolmannen osapuolen integroidut maksut on palautettava ennen hyvityslaskun luomista. Näitä ovat Provet Pay ja integroidut korttimaksut. Kun hyvityslasku on viimeistelty, alkuperäisen laskun ja hyvityslaskun maksuja mukautetaan vastaavasti niin, että molemmilla asiakirjoilla on tila "Maksettu". Huomaa, että tämä oikaisuprosessi voi kestää jonkin aikaa. Suosittelemme, että tarkistat asiakirjat sekä Provetissa että InvoiceXpressissä.
Huomaa seuraavat seikat:
Et voi muokata hyvityslaskun asiakasta. Asiakkaan on oltava sama kuin alkuperäisessä laskussa.
Tällä hetkellä ei ole mahdollista luoda hyvityslasku olemassa olevasta hyvityslaskusta.
Tällä hetkellä palautetuista maksuista ei laadita todisteena käytettäviä asiakirjoja, ainoastaan peruuntuneista maksuista.
Ominaisuudet, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla InvoiceXpressissä
Terveyssuunnitelmat
Vakuutuskorvaushakemukset
Asiakkaiden yhdistämisessä on rajoitus: Tietoja yhdistetään yhdestä asiakkaasta toiseen, mutta Provetiin arkistoitua yhdistettyä asiakasta ei arkistoida InvoiceXpressiin.
Laskutusmaksu. Vaihtoehtoisesti voit luoda ja käyttää laskutusmaksuja varten erityistä erää.
Siirrot eri klinikoiden välillä
Käsittely- ja ruiskutusmaksun raja
Ylimääräinen vero
Taloudellista raportointia koskevat suositukset
Käytä päivän lopun raporttia päivittäin täsmäytykseen (koko 24 tunnin jakso).
Käytä "Laskut"-raporttia, joka voidaan viedä Excel- tai CSV-muotoon, jotta voit näyttää tarkemmat summat 4 desimaalin tarkkuudella.
Käytä "pääkirjanpitoa" kuukausittaiseen ja vuosittaiseen täsmäytykseen. Raportti voidaan viedä Excel- tai CSV-muotoon, jolloin se näyttää tarkemmat summat 4 desimaalin tarkkuudella.