Jos sinulla on Provetissa kaksoiskappaleita asiakaskirjauksista, joissa on samat tiedot, voit yhdistää ne yhdeksi kirjausksi.
Asiakaskirjauksia voi päätyä kaksoiskappaleina, jos esimerkiksi lisäät saman asiakkaan toisella nimellä tai osoitteella tai luot profiilin, jossa on liian vähän tietoa. Voit estää tämän: katso Vältä kaksoisasiakkaita.
Huom: Varmista ennen asiakkaiden yhdistämistä, että molempien kirjausten kaikki taloustiedot on viimeistelty. Kummassakaan kirjauksessa ei saa olla keskeneräisiä käyntejä, maksamattomia laskuja tai käyttämättömiä ennakkomaksuja. Arkistoidut ja yhdistetyt asiakkaat näkyvät edelleen Asiakkaat & eläimet-sivulla, joten varmista ensin, että niiden maksut on täysin ratkaistu.
Yhdistä kaksoistapaiset asiakaskirjaukset
Siirry kohtaan Asiakkaat & eläimet ja avaa asiakaskirjaus, jonka haluat yhdistää toiseen. Tämä kirjaus arkistoidaan yhdistämisen jälkeen, mutta voit myöhemmin prosessin aikana valita, mitä tietoja pidetään. Tässä kirjauksessa ei saa olla keskeneräisiä käyntejä eikä maksamattomia laskuja.
Avaa asiakassivulla Toimenpiteet > Yhdistä asiakas. Yhdistä asiakkaan kirjaukset -sivu avautuu ja näyttää avaamasi kirjaamisen kohdassa Kohteena oleva asiakaskirjaus.
Valitse kohdassa Kohteena oleva asiakaskirjaus asiakaskirjaus, jonka haluat pitää. Tämä kirjaus saa tiedot yhdistettävästä asiakaskirjauksesta.
Valitse kohdassa Valitse tallennettavat yleistiedot, mitkä yleistiedot haluat pitää. Oletuksena Provet valitsee kohdeasiakkaan tiedot. Tarkista oikealla olevasta paneelista kaikki tiedot, jotka yhdistetään.
Valitse Yhdistä ja vahvista.
Yhdistämisen jälkeen yhdistetty kirjaus arkistoidaan. Löydät arkistoidut asiakkaat Asiakkaat & eläimet-välilehdeltä käyttämällä Arkistoitu-suodatinta. Provet tallentaa yhdistämisestä muistiinpanon molempien asiakkaiden Viestintä-välilehdelle. Jos molemmilla asiakkailla on samoja eläimiä, Provet kopioi ne kohdeasiakkaan kirjauskohtaan. Tämän jälkeen voit yhdistää kaksoiseläimet myös.
Mitä tapahtuu taloustiedoille?
Taloustiedot, kuten laskut, maksukortit ja kohdentamattomat maksut, eivät yhdisty. Löydät yhdistetyn asiakkaan laskut edelleen kohdasta Laskutus > Laskut tai potilaan sivulta yhdistämisen jälkeen.
Palautukset: käsittele kaikki käyttämättömät ennakkomaksut ennen yhdistämistä. Provet ei siirrä niitä automaattisesti.
Jos sinun täytyy peruuttaa yhdistäminen, katso Erota asiakkaat.