Terveyssuunnitelmista voi laatia raportteja kolmella tavalla: luettelemalla asiakkaat ja heidän eläimensä, joilla on aktiivinen tilaus, viemällä maksutiedot sekä laskemalla tietyllä aikavälillä myytyjen terveyssuunnitelmien lukumäärän. Kaksi ensimmäistä tehdään Terveyssuunnitelma-sivulla. Kolmannessa käytetään Tuotemyynti-raporttia.
Näytä terveyssuunnitelmien asiakkaiden ja potilaiden luettelo
Luettelo kaikista asiakkaista ja heidän eläimistään, joilla on aktiivinen terveyssuunnitelman tilaus, löytyy Terveyssuunnitelma-sivulta:
Siirry kohtaan Laskutus > Terveyssuunnitelma.
Suodata aktiiviset terveyssuunnitelmien tilaukset.
Vie luettelo merkitsemällä haluamasi rivit ja valitsemalla sitten Vie/tulosta > Lista valituista riveistä.
Vie terveyssuunnitelmien maksutiedot
Voit tarkastella ja viedä tiettyjen terveyssuunnitelmien maksutietoja seuraavasti:
Siirry kohtaan Laskutus > Terveyssuunnitelma.
Valitse sivun yläreunasta Maksusuoritukset-välilehti.
Suodata ja merkitse haluamasi rivit ja valitse sitten Vie/tulosta > Lista valituista riveistä.
Seuraa myytyjä terveyssuunnitelmia
Voit tarkastella tietyllä aikavälillä myytyjen terveyssuunnitelmien yhteenvetoa Tuotemyynti-raportista:
Siirry kohtaan Raportointi > Raportit > Tuotemyynti.
Valitse Tuote-suodattimesta tuote, joka on määritetty terveyssuunnitelman mallipohjassa kuukausittaisten maksujen veloittamisessa käytettäväksi tuotteeksi. Lisätietoja on artikkelissa Luo terveyssuunnitelma.
Aseta aikaväli ja valitse Luo raportti.
Määrä-sarakkeessa näkyy valitulla aikavälillä myytyjen terveyssuunnitelmien lukumäärä. Lisätietoja on artikkelissa Luo tuotemyyntiraportti.