Nota
Esta función sólo está disponible actualmente en un número limitado de entornos de clientes.
La página de facturas finalizada muestra detalles de consulta junto con información de facturas. Permite al personal revisar tratamientos y medicamentos y completar las tareas de pago mientras revisa ambos en un solo lugar.
Desde esta página, puedes:
Revisar detalles de consulta
Compruebe los artículos de la factura y los tipos de medicamentos
Añadir pagos
Crear notas de crédito
Imprimir o compartir la factura
La información clínica y de facturación está disponible en la misma opinión.
En la página del cliente, seleccione la pestaña Facturación.
Alternativamente, obtuvo Grabaciones > Facturas desde la barra lateral izquierda y seleccione Ver factura junto a la factura relevante.
Revisar detalles de la consulta
El resumen de la consulta en la barra lateral muestra información clínica que ayuda al personal a confirmar las necesidades de seguimiento y a programar citas futuras.
Seleccione el botón stethoscope para ver la vista general de consulta.
Reseña:
Motivo de la visita
Diagnóstico
Instrucciones de descarga
Utilice esta información para confirmar los tratamientos y las necesidades de seguimiento durante la compra.
Revisar artículos de factura
En la pestaña Resumen, puedes:
Ver todos los elementos de factura
Confirmar tratamientos y medicamentos
Asignar al miembro responsable del personal usando la opción Asignar
Comprender tipos de medicación
Administrado: Medicación dada al paciente durante la visita en la clínica.
Dispensado: Medicación proporcionada al cliente para uso domético, junto con instrucciones de uso de medicamentos.
También puede seleccionar el botón asignar debajo de la columna Acciones para asignar al veterinario o al personal de la clínica, que administró el artículo.
Realizar tareas de pago
Puede realizar tareas de pago comunes directamente desde la vista de facturas.
Añadir un pago
Selecciona Pagar factura en la parte superior derecha.
Elija un método de pago en el cuadro de diálogo. Si no ve la opción que desea usar, seleccione Más métodos de pago.
Selecciona la Fecha de pago e ingresa el Monto del pago.
Seleccione Añadir.
Para ver los pagos, abra la pestaña Pagos.
Crear una nota de crédito
Para reembolsar o corregir una factura finalizada, crea un nota de crédito.
Nota
Ten en cuenta que se requieren los siguientes permisos de usuario para agregar notas de crédito:
Puede transferir nota de crédito a pagos anticipados
Puedes artículos de crédito en facturas
Puede crear nota de crédito
Puede crear notas de crédito para notas de crédito
Puede usar 'Crédito y factura de nuevo' en la modal de la nota de crédito
Puede crear notas de crédito a partir de facturas con reclamaciones de seguro
Seleccione el botón con tres puntos en la parte superior derecha > Nota de crédito. También puede crear una nueva nota de crédito seleccionando el botón + Nueva nota de crédito en la pestaña notas de crédito.
En el cuadro de diálogo, elija una de las siguientes opciones:
Crédito completo de la factura
Artículos de factura de crédito
Crédito de la factura, crear nuevo borrador
Seleccione Continue para crear la nota de crédito borradora.
Vaya a la pestaña notas de crédito y seleccione el botón ojo para ver y finalizar la nota de crédito.
Para obtener más información, consulte notas de crédito.
Imprimir o Compartir una factura
Seleccione el botón con tres puntos y seleccione Compartir para enviar la factura por correo electrónico o marcarla como se envía al cliente.
Seleccione el botón con tres puntos, seleccione Imprimir y elija una opción de impresión.
Antes de enviar la factura por correo electrónico, asegúrese de que la dirección de correo electrónico del cliente es correcta en la barra lateral.
Añadir etiquetas y comentarios
Puede añadir etiquetas y comentarios a una factura finalizada para categorizarla e incluir notas adicionales.
Para abrir el panel de etiquetas y observaciones, seleccione Etiquetas & observaciones en la barra lateral.
El panel incluye las siguientes secciones:
Etiquetas: Seleccione + Añadir etiqueta para asignar etiquetas a la factura. Las etiquetas le ayudan a clasificar y filtrar las facturas.
Observaciones internas: Agrega notas que solo son visibles para el personal de la clínica. Las observaciones internas no se incluyen en la factura enviada al cliente. La longitud máxima es de 260 caracteres.
Comentarios públicos: Añade notas que sean visibles para el cliente, por ejemplo, en la factura impresa o por correo electrónico. La longitud máxima es de 260 caracteres.