Nota: esta función actualmente solo está disponible en un número limitado de entornos de clientes.
La página de factura finalizada muestra los detalles de la consulta junto con la información de la factura. Permite al personal revisar tratamientos y medicaciones y completar las tareas de cierre mientras revisa ambos elementos en un solo lugar.
Desde esta página, puedes:
Revisar los detalles de la consulta
Comprobar los elementos de la factura y los tipos de medicación
Añadir un pago
Crear facturas rectificativas
Imprimir o compartir la factura
La información clínica y de facturación está disponible en la misma vista.
En la Página del cliente, selecciona la pestaña Facturación.
Como alternativa, ve a Facturación > Facturas en la barra lateral izquierda y selecciona Ver factura junto a la factura correspondiente.
Revisar los Detalles de la Consulta
El resumen de la consulta en la barra lateral muestra información clínica que ayuda al personal a confirmar las necesidades de seguimiento y a programar futuras Citas.
Selecciona el botón del estetoscopio para ver la Visión general de la consulta.
Revisa:
Motivo de visita
Diagnóstico
Informe Clínico
Utiliza esta información para confirmar los tratamientos y las necesidades de seguimiento durante el cierre.
Revisar los Elementos de la Factura
En la pestaña Visión general, puedes:
Ver todos los elementos de la Factura
Confirmar tratamientos y medicaciones
Asignar al miembro del Personal responsable mediante la opción Asignar
Entender los Tipos de Medicación
Administrado: medicación administrada al paciente durante la visita en la clínica.
Cedido: medicación proporcionada al cliente para uso en casa, junto con las instrucciones de uso de la medicación.
También puedes seleccionar el botón de asignación en la columna Acciones para asignar al veterinario o al personal de la clínica que administró el artículo.
Realizar las Tareas de Cierre
Puedes realizar tareas habituales de cierre directamente desde la vista de la factura.
Añadir un Pago
Selecciona Pago de la factura en la parte superior derecha.
Elige un método de pago en el cuadro de diálogo. Si no ves la opción que quieres utilizar, selecciona Más métodos de pago.
Selecciona Fecha de pago e introduce la Cantidad del pago.
Selecciona Añadir.
Para ver los pagos, abre la pestaña Pagos.
Crear una Factura Rectificativa
Para reembolsar o corregir una factura finalizada, crea una factura Rectificativa.
Ten en cuenta que para añadir facturas rectificativas se requieren las siguientes permisos de usuario:
Puede transferir factura Rectificativa a pagos anticipados
Puede acreditar/hacer rectificativa de los elementos de una factura
Puede crear factura Rectificativa
Puede crear facturas rectificativas para otras facturas rectificativas
Puede usar 'Crear factura rectificativa y facturar de nuevo' en el modal de factura rectificativa
Puede crear facturas rectificativas de facturas con reclamaciones al seguro
Selecciona el botón con tres puntos en la parte superior derecha > Factura Rectificativa. También puedes crear una nueva factura rectificativa seleccionando el botón + Crear nueva factura rectificativa en la pestaña Facturas Rectificativas.
En el cuadro de diálogo, elige una de las siguientes opciones:
Rectificar la totalidad de la factura
Rectificar 1 o varios elementos de la factura
Rectificar la factura, crear un nuevo borrador
Selecciona Continuar para que se cree el borrador de la factura rectificativa.
Ve a la pestaña Facturas Rectificativas y selecciona el botón del ojo para ver y finalizar la factura rectificativa.
Para más información, consulta facturas rectificativas.
Imprimir o Compartir una Factura
Selecciona el botón con tres puntos y elige Compartir para enviar la factura por correo electrónico o marcarla como enviada al cliente.
Selecciona el botón con tres puntos, elige Imprimir y selecciona una opción de impresión.
Antes de enviar la factura por correo electrónico, asegúrate de que la dirección de correo electrónico del cliente sea correcta en la barra lateral.
Añadir Etiquetas y Comentarios
Puedes añadir etiquetas y comentarios adicionales a una factura finalizada para clasificarla e incluir notas adicionales.
Para abrir el panel de etiquetas y comentarios, selecciona Etiquetas & comentarios en la barra lateral.
El panel incluye las siguientes secciones:
Etiquetas: selecciona Añadir etiqueta para asignar etiquetas a la factura. Las etiquetas te ayudan a clasificar y filtrar facturas.
Observaciones internas: añade notas que solo son visibles para el personal de la clínica. Las observaciones internas no se incluyen en la factura enviada al cliente. La longitud máxima es de 260 caracteres.
Comentarios adicionales: añade notas que son visibles para el cliente, por ejemplo, en la factura impresa o enviada por correo electrónico. La longitud máxima es de 260 caracteres.