Las Conversaciones es una herramienta de mensajería SMS integrada en Provet que ofrece a tu clínica una bandeja de entrada compartida para la comunicación con el cliente. Los mensajes se organizan en conversaciones enlazadas por hilos y vinculadas a los registros del cliente, para que el personal pueda ver el historial de mensajes, hacer triaje de los mensajes entrantes, asignar conversaciones y responder con todo el contexto.
Con Conversaciones, puedes:
Enviar y recibir mensajes SMS con los clientes
Ver todos los mensajes SMS de los clientes en una única bandeja de entrada compartida
Seguir los mensajes no leídos y las actualizaciones en tiempo real
Ver notificaciones en tiempo real e indicadores de mensajes no leídos
Hacer coincidir automáticamente los mensajes entrantes con los registros del cliente
Establecer el estado y la prioridad de cada conversación
Asignar conversaciones a miembros del personal
Antes de empezar
Una vez Provet haya configurado Conversaciones, los administradores deben conceder a los usuarios los permisos necesarios para usar Conversaciones.
Selecciona el nombre de la ubicación de la clínica en la parte superior izquierda y, a continuación, ve a Ajustes > Usuarios > Grupos de permisos > Conversations.
Selecciona las casillas de verificación de Leer y Escribir.
Todos los usuarios con el permiso de conversaciones habilitado pueden ver y usar Conversaciones desde el menú principal.
Abrir la bandeja de entrada de Conversaciones
La bandeja de entrada de Conversaciones muestra todas las conversaciones SMS de tu clínica. Para abrirla, selecciona Conversations en el menú principal.
La bandeja de entrada muestra una lista de todas las conversaciones a la izquierda. Cada entrada muestra el nombre del cliente (o el número de teléfono para remitentes desconocidos), una vista previa del mensaje, la fecha y el nivel de prioridad. Selecciona una conversación para ver el hilo completo del mensaje a la derecha.
Iniciar una conversación nueva
Selecciona Conversations en el menú principal.
Selecciona el botón del lápiz junto a Todas las conversaciones para redactar un mensaje nuevo.
Busca un cliente en el panel Destinatarios. Los resultados de la búsqueda muestran el nombre del cliente y el número de teléfono.
Selecciona el cliente al que quieres enviar el mensaje.
Escribe tu mensaje en el campo de texto en la parte inferior de la conversación.
Selecciona el botón Enviar o pulsa Enter en el teclado.
Responder a una conversación
Selecciona una conversación de la lista de la bandeja de entrada.
Escribe tu mensaje en el campo de texto en la parte inferior de la conversación.
Selecciona el botón Enviar o pulsa Enter.
Filtrar conversaciones
Puedes filtrar conversaciones por el Usuario asignado, el estado y/o la prioridad para encontrar mensajes concretos en tu bandeja de entrada.
Para filtrar conversaciones, utiliza los menús desplegables en la parte superior de la lista de conversaciones:
Usuario asignado: Filtra por el usuario que tiene asignada la conversación.
Estado: Filtra por Todos los estados, Abierto o Resuelto.
Prioridad: Filtra por Toda prioridad, Bajo, Normal o Alto.
Gestionar el estado de la conversación
Cada conversación tiene un estado para ayudarte a seguir tu flujo de trabajo. Una conversación puede estar Abierto (activo) o Resuelto (cerrado).
Para resolver una conversación, selecciona el botón Resolver en la esquina superior derecha de la conversación.
Para volver a abrir una conversación resuelta, selecciona el botón Reabrir en la esquina superior derecha de la conversación.
Establecer la prioridad de la conversación
Puedes establecer un nivel de prioridad para ayudarte a hacer triaje de las conversaciones. Los niveles de prioridad disponibles son Bajo, Normal y Alto.
Para cambiar la prioridad, selecciona la etiqueta de prioridad en el encabezado de la conversación y elige un nivel en el menú desplegable.
Asignar una conversación
Puedes asignar una conversación a ti mismo o a otro miembro del personal para continuar la conversación.
Para asignar una conversación, selecciona la etiqueta Sin asignar en el encabezado de la conversación. Aparecerá un menú desplegable con una lista de miembros del personal.
Selecciona un nombre para asignar la conversación o selecciona Quitar asignación para eliminar la asignación.
Ver los mensajes no leídos y las notificaciones en tiempo real
Los mensajes entrantes nuevos aparecen automáticamente en la bandeja de entrada de Conversaciones. Las conversaciones con mensajes no leídos muestran un indicador de no leído en la lista de conversaciones para que el personal identifique rápidamente los mensajes que requieren atención.
Coincidencia automática de cliente
Los mensajes SMS entrantes se hacen coincidir automáticamente con los registros del cliente cuando sea posible. Esto ayuda al personal a ver la conversación completa en el contexto correcto del cliente. Si un número de teléfono no se puede hacer coincidir con un cliente, la conversación seguirá mostrándose en la bandeja de entrada usando el número de teléfono del remitente.