Los ajustes financieros de la ubicación de la clínica controlan los flujos de trabajo financieros, el comportamiento de los pagos y los informes de cada clínica. Como estos ajustes afectan al procesamiento de las operaciones financieras y a la elaboración de informes, normalmente se configuran durante la implementación y solo deben modificarse con cuidado y con los permisos adecuados.
Permisos de usuario
El acceso a los ajustes de la ubicación de la clínica se controla mediante permisos independientes. Así, las organizaciones con varias ubicaciones de clínicas pueden permitir que los responsables locales accedan a los ajustes generales de la clínica sin exponer la configuración financiera sensible.
Los siguientes permisos de usuario controlan el acceso a los ajustes de la ubicación de la clínica:
Ajustes financieros de la ubicación de la clínica (lectura y escritura): permite a los usuarios ver y editar la pestaña Financiero.
Acceder/editar los ajustes de las tarifas de manipulación e inyección/administración (lectura y escritura): permite a los usuarios ver y editar la pestaña Tarifas de manipulación e inyección/administración.
Ajustes de la ubicación de la clínica (lectura y escritura): permite acceder a todas las demás pestañas de Ajustes > General > Ubicación de la clínica, excepto a las pestañas Financiero y Tarifas de manipulación e inyección/administración.
Con estos permisos, las organizaciones pueden controlar quién gestiona los ajustes generales de la clínica y quién tiene acceso a la configuración financiera.
Ajustes financieros de la clínica
Los ajustes financieros de una ubicación de la clínica están separados de los ajustes generales de esta. Para acceder a ellos, haz clic en el nombre de la ubicación de la clínica, en la esquina superior izquierda, y ve a Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Financiero.
Tarificación y visualización
Mostrar precios con impuesto sobre las ventas (en algunas regiones aparece como Mostrar precios con IVA): controla si los precios del sistema se muestran con los impuestos incluidos o excluidos.
Edición de factura
Permitir la edición de elementos de consulta desde las páginas de la factura: si se selecciona, los cambios en las cantidades y los precios de los elementos de consulta realizados desde la página de la factura también se reflejan en la página de la consulta.
Actualizar los valores del elemento vinculado: si se selecciona, los cambios en las características del artículo principal se sincronizan automáticamente con los artículos vinculados. Entre las características se incluyen la cantidad, la modificación del precio (%), las dimensiones de informes, el profesional responsable y el usuario conectado.
Permitir la edición del pagador en el recibo finalizado: selecciona quién puede editar la información del pagador de las facturas finalizadas. No se recomienda editar el pagador si la factura ya se ha impreso o enviado por correo electrónico al cliente. Las opciones son: No permitido, Todos pueden editar, Los gerentes y administradores pueden editar o Los administradores pueden editar.
Ventas y pagos
No permitir las ventas anónimas: si se selecciona, no se pueden finalizar facturas sin seleccionar un cliente.
Prevenir el pago de facturas totalmente pagadas: si se selecciona, no se pueden añadir pagos adicionales a facturas que ya se han pagado en su totalidad.
Evitar los pagos en negativo: si se selecciona, no se pueden añadir pagos con un importe negativo.
Habilitar cancelaciones de pago: si se selecciona, los usuarios que tengan el permiso específico Cancelar pagos (lectura y escritura) podrán cancelar pagos. Al cancelar un pago, se crea un nuevo apunte por el importe contrario. Estos apuntes de cancelación no se imprimen en las facturas.
Cancelación de pagos a la misma fecha: si se selecciona, los pagos cancelados usan la misma fecha que el pago original. Si el pago original corresponde a un mes anterior, la cancelación usa la fecha actual.
Permitir fijar la fecha de cancelación del pago: si se selecciona, los usuarios pueden fijar manualmente la fecha de cancelación. La fecha no puede ser anterior a la definida en el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros.
Habilitar comentarios en los pagos: si se selecciona, en la página de la factura hay un campo de texto interno para añadir comentarios a los pagos.
Deshabilitar los atajos de pago: si se selecciona, las opciones de pago rápido se deshabilitan en el cuadro de diálogo de finalización de la factura cuando se usa el flujo de trabajo de finalización estándar.
Pagos anticipados
Habilitar los pagos anticipados: si se selecciona, se pueden añadir pagos anticipados desde la página del cliente.
Permitir establecer la fecha del pago anticipado: si se selecciona, los usuarios pueden fijar manualmente la fecha del pago anticipado.
Reembolso del pago anticipado a la misma fecha: si se selecciona, los pagos anticipados reembolsados usan la misma fecha que el pago anticipado original. Si este corresponde a un mes anterior, el reembolso usa la fecha actual.
Permitir definir la fecha de reembolso de los pagos anticipados: si se selecciona, los usuarios pueden fijar manualmente la fecha de reembolso de los pagos anticipados.
Requerir descripciones del pago anticipado: si se selecciona, el campo de descripción del pago anticipado será obligatorio.
Habilitar la transferencia de los pagos a pagos anticipados: si se selecciona, los pagos de una factura se pueden transferir a los pagos anticipados del cliente. La transferencia cancela el pago original de la factura.
Transferencia de pago a la misma fecha: si se selecciona, los pagos transferidos usan la misma fecha que el pago original. Si el pago original corresponde a un mes anterior, la transferencia usa la fecha actual.
Permitir configurar la fecha de transferencia del pago anticipado: si se selecciona, los usuarios pueden fijar manualmente la fecha de transferencia.
Habilitar la transferencia de las facturas rectificativas a los pagos anticipados: si se selecciona, las facturas rectificativas se pueden transferir a pagos anticipados mediante la opción Transferir a pagos anticipados de las facturas rectificativas.
Período financiero y fechas
Fecha posible más cercana para eventos financieros: define la fecha más antigua permitida para realizar cambios financieros en el sistema. No se pueden fijar manualmente fechas de factura o de pago anteriores a esta.
Habilitar el bloqueo automático del período financiero: si se selecciona, el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros se actualiza automáticamente.
Día de bloqueo del período financiero: define el día del mes en que debe actualizarse la «Fecha posible más cercana». Si el mes tiene menos días (por ejemplo, febrero), se utiliza el último día disponible del mes.
Facturas rectificativas
Lógica de la fecha de las facturas rectificativas: selecciona cómo se establecen por defecto las fechas de las facturas rectificativas. Las opciones son: Editable, por defecto es la fecha actual, Editable, por defecto es la fecha de la factura original o Siempre la fecha actual.
Límite de cantidad en la factura rectificativa: si se selecciona, la cantidad de una fila de factura rectificativa no puede superar la cantidad de la fila correspondiente de la factura original.
Facturas consolidadas
Deshabilitar recibos consolidados: si se selecciona, se deshabilita la creación de facturas consolidadas.
Incluir facturas consolidadas en la impresión por defecto: si se selecciona, las facturas consolidadas se incluyen por defecto en las impresiones.
Permitir revocar facturas consolidadas anteriores al mes actual: si se selecciona, se pueden revocar las facturas consolidadas con fecha anterior al mes actual.
Finalización de la factura
Habilitar el redondeo de la cantidad total de la factura: define cómo se redondea el importe total de las facturas. Las opciones son: Deshabilitado, Redondear al más cercano a 0.05, Redondear al más cercano a 0.10, Redondear al más cercano a 0.50 o Redondear al número entero más cercano.
Artículo redondeado: selecciona el artículo que se añade a la factura para aplicar el redondeo. Esta opción solo está visible cuando el redondeo está habilitado.
Habilitar el redondeo a cero de la suma adeudada de la factura: define las reglas para redondear a cero la suma adeudada de la factura cuando el saldo restante está por debajo de un límite especificado.
Métodos de pago automatizados para los importes adeudados de la factura: define los métodos de pago para los que la suma adeudada de la factura se redondea automáticamente al pagarla.
Marcar automáticamente «Acordó pagar luego» al finalizar facturas: si se selecciona, la opción Acordó pagar luego queda seleccionada por defecto al finalizar una factura.
Permitir la finalización y el pago en un solo paso de las facturas y ventas de mostrador: si se selecciona, las facturas se pueden finalizar y pagar en un solo paso.
Permitir la finalización de la consulta sin factura: si se selecciona, se pueden finalizar las consultas cuyo importe total sea cero sin finalizar una factura.
Informes y visibilidad
Se requiere la dimensión de reporte 2 en los elementos seleccionados: los artículos añadidos a este campo deben tener configurada la «Dimensión de reporte 2» antes de poder finalizar la factura.
Habilitar perfiles de facturación alternativos: si se selecciona, se pueden añadir perfiles de facturación alternativos a los perfiles de cliente.
Etiquetas «Congelar cuenta» del cliente: añade etiquetas del cliente que se muestran cuando se congela la cuenta de un cliente.
Ocultar la información de gastos del cliente mostrada en la columna lateral del cliente/paciente: si se selecciona, los datos de gastos del cliente no se muestran en las páginas del cliente y del paciente.
Habilitar el informe de facturas con descuento: si se selecciona, el informe Facturas con descuento estará disponible en la sección Informes.
Incluir albaranes de facturas de venta y rectificativas en el cálculo del saldo de clientes: si se selecciona, los albaranes y las facturas rectificativas se incluyen en el cálculo del saldo del cliente.