Puedes subir un archivo PDF que contenga campos rellenables creados con un editor de PDF como Adobe Acrobat Pro u otro editor de PDF de tu elección. Una vez subidos, estos formularios se pueden utilizar en varias áreas de Provet, como la consulta, el paciente, el cliente y la alta, lo que te permite rellenarlos y guardarlos directamente en Provet.
Nota: Añadir campos de imagen y acciones suele requerir Adobe Acrobat Pro u otro editor de PDF avanzado.
Para que los datos de Provet se rellenen automáticamente en tu formulario PDF mediante marcadores de posición, debes añadir campos rellenables al PDF antes de subirlo a Provet. Los campos rellenables también permiten introducir texto libre, por ejemplo añadir notas a un consentimiento.
Para configurar formularios PDF, con campos de texto/marcadores de posición funcionales, sigue las instrucciones que aparecen a continuación.
Preparar el archivo PDF
Sigue las instrucciones proporcionadas por tu editor de PDF; por ejemplo Adobe Acrobat Pro.
Utiliza un editor de PDF para crear un formulario con los campos de texto necesarios y/o con campos de imagen. Si quieres botones de opción o casillas de verificación, añádelos ahora. El método específico para añadir campos de texto varía según tu editor de PDF.
Añadir un Field: usa la herramienta de tu editor (a menudo denominada "New text field" o similar) en todos los lugares donde quieras poder añadir marcadores de posición o campos de texto libre.
Añadir casillas de verificación o botones de opción: utiliza la herramienta de tu editor de PDF para insertar botones de opción o casillas de verificación, si quieres que sean seleccionables en el formulario.
Configurar propiedades: ajusta las propiedades del campo de texto según sea necesario. Da a cada campo un nombre único y configura opciones como si el campo debe ser un área de texto de varias líneas.
Si procede, añade un componente de campo de imagen con una acción al PDF en Adobe Acrobat Pro o en el editor de PDF avanzado que prefieras.
Nota: Si creas un campo de imagen en Adobe Acrobat Pro y no lo renombras, el nombre del campo terminará automáticamente con el sufijo _image. Si renombras el campo de imagen, asegúrate de incluir el sufijo _image en el nuevo nombre (por ejemplo, signature_image).Guarda el archivo cuando hayas configurado todos los campos.
Subir el archivo PDF a Provet
Ve a Ajustes > Listas & Plantillas > Plantillas > Certificados & Consentimientos.
Selecciona el menú desplegable Formulario PDF y elige el tipo de formulario. Para que el formulario esté disponible solo en un contexto, selecciona un único contexto (Paciente, Cliente, Consulta, etc.). El tipo de formulario determina qué marcadores de posición están activos y dónde se puede utilizar el formulario, por ejemplo en la Página del paciente, en la Página del cliente o en la página de la consulta. Para que el formulario esté disponible en varios contextos al mismo tiempo, selecciona Múltiples objetivos. Consulta Configurar un formulario PDF multi-contexto a continuación.
En la página de la plantilla PDF, añade los detalles de la plantilla:
Título: proporciona un nombre para la plantilla.
Ubicación de la clínica: selecciona la ubicación de la clínica, o varias ubicaciones de las clínicas, donde la plantilla estará disponible. Si no se selecciona ninguna ubicación de la clínica, la plantilla estará accesible en todas las ubicaciones de las clínicas.
Selecciona el área Soltar archivos aquí para subir para buscar el archivo o arrastra y suelta el archivo en el área de carga.
Selecciona Guardar para completar la configuración del formulario.
Insertar marcadores de posición
Después de subir el formulario, se abre una vista previa que muestra los campos disponibles donde puedes añadir marcadores de posición. Para cada campo se muestra una lista desplegable con los marcadores de posición disponibles. Solo estarán disponibles los marcadores de posición compatibles con el contexto del formulario seleccionado.
Introduce el marcador de posición en el campo correspondiente; por ejemplo: [[consultation_supervising_vet_signature]] para un campo de imagen de firma, o [[patient_name]] en un campo de texto donde quieres que aparezca el nombre del paciente.
Para un campo de imagen, selecciona el marco de imagen. Se abre un cuadro de diálogo donde puedes seleccionar el marcador de posición de imagen de una lista de opciones disponibles. Para mostrar el logotipo de la ubicación de la clínica en el formulario, selecciona Logotipo de la ubicación de la clínica: [[department_logo]]. El logotipo correcto se obtiene automáticamente en función de la ubicación de la clínica donde se usa el formulario. Esto también funciona con formularios multi-contexto, es decir, un único formulario puede mostrar el logotipo correcto en todas las ubicaciones de las clínicas de forma automática.
También puedes añadir texto libre en los campos. El texto se ve y se puede editar cuando se utiliza el formulario PDF.
Selecciona Guardar.
Selecciona Atrás en la esquina superior izquierda de la plantilla de documento. El formulario PDF que has creado se muestra en Certificados & Consentimientos y está disponible para su uso.
Configurar un formulario PDF multi-contexto
Un formulario PDF multi-contexto te permite crear una única plantilla maestra disponible en dos o más contextos (por ejemplo, Paciente y Consulta) al mismo tiempo. Provet crea un formulario independiente para cada contexto seleccionado, todos vinculados a la misma plantilla maestra.
Crear un formulario multi-contexto
Ve a Ajustes > Listas & Plantillas > Plantillas > Certificados & Consentimientos.
Selecciona Formulario PDF y, a continuación, Múltiples objetivos en el menú desplegable. Se abrirá la página Plantilla PDF Multi-Contexto.
En Contextos objetivo, selecciona uno o varios contextos donde el formulario esté disponible, por ejemplo Paciente y Consulta.
Introduce un Título y selecciona las Ubicaciones de las clínicas donde la plantilla está disponible.
Selecciona el área Soltar archivos aquí para subir para buscar el archivo o arrastra y suelta el archivo en el área de carga.
Después de subir el archivo, añade marcadores de posición en los campos del formulario. Consulta Insertar marcadores de posición arriba para ver las instrucciones. Ten en cuenta que los marcadores de posición que funcionan en todos los contextos seleccionados se resaltan completamente en el panel de marcadores de posición.
Selecciona Guardar. Provet crea un formulario para cada contexto seleccionado. Un mensaje de confirmación indica cuántas plantillas se han creado.
Los formularios están vinculados a una plantilla maestra y aparecen en la lista Certificados & Consentimientos con el mismo nombre. Para ver solo plantillas maestras, selecciona la casilla de verificación Mostrar solo plantillas maestras en la parte superior de la lista.
Editar una plantilla maestra
Al editar la plantilla maestra, los cambios se envían a todos los formularios vinculados.
Ve a Ajustes > Listas & Plantillas > Plantillas > Certificados & Consentimientos.
Selecciona la casilla de verificación Mostrar solo plantillas maestras para filtrar la lista.
Selecciona el botón de editar junto a la plantilla maestra que deseas actualizar. Se abrirá la página de la plantilla maestra y mostrará un mensaje que confirma cuántos formularios enlazados activos se actualizarán. Si alguno de los formularios enlazados se ha editado de forma individual, una advertencia indicará qué formularios tienen modificaciones locales.
En Contextos Activos, puedes añadir o eliminar contextos:
Si desmarcas un contexto, se desvincula. El formulario individual permanece, pero se gestiona por separado.
Si marcas un nuevo contexto, se crea una copia vinculada del formulario en ese contexto.
Realiza los cambios necesarios en el formulario y selecciona Guardar.
Si algún formulario vinculado tiene ediciones locales, se abrirá el cuadro de diálogo Plantillas con modificaciones locales. Selecciona cómo gestionar las ediciones locales:
Mantener ediciones locales del formulario: se aplican los cambios de la plantilla maestra, pero se conservan las ediciones locales de los formularios individuales.
Sobrescribir formularios seleccionados: se abre una lista de todos los formularios vinculados. Selecciona qué formularios vas a sobrescribir y selecciona Confirmar sobrescritura del formulario. Los formularios con ediciones locales se marcan en la lista.
Sobrescribir todos los formularios: todas las ediciones locales en cada formulario vinculado se reemplazan por los cambios de la plantilla maestra. Esta acción no se puede deshacer.
Editar un formulario vinculado individual
Puedes editar un único formulario dentro de un grupo sin afectar a los demás formularios vinculados ni a la plantilla maestra.
Ve a Ajustes > Listas & Plantillas > Plantillas > Certificados & Consentimientos.
Busca el formulario individual que quieras editar y selecciona el botón de editar. La página del formulario se abre con un mensaje en el que se indica a qué grupo pertenece el formulario y un enlace a la plantilla maestra.
Realiza los cambios necesarios y selecciona Guardar. Los cambios se aplican solo a este formulario. Para aplicar los cambios a todos los formularios vinculados, en su lugar selecciona Editar plantilla maestra.
Eliminar una plantilla maestra
Cuando eliminas una plantilla maestra, se abre un cuadro de diálogo de confirmación con una advertencia de que, al eliminarla, el grupo se disolverá: cada formulario restante deberá gestionarse de forma individual. Los formularios individuales no se eliminan.
Eliminar un formulario vinculado individual
Puedes eliminar un formulario individual dentro de un grupo sin afectar a la plantilla maestra ni a los demás formularios vinculados. Cuando eliminas un formulario individual, se abre un cuadro de diálogo de confirmación estándar. Los formularios restantes del grupo seguirán siendo gestionados por la plantilla maestra.