Puede cargar un archivo PDF que contenga campos rellenables creados con un editor de PDF, como Adobe Acrobat Pro u otro editor de PDF que prefiera. Una vez cargados, estos formularios pueden utilizarse en varias áreas de Provet, incluidas las de consulta, paciente, cliente y alta, lo que le permite rellenarlos y guardarlos directamente en Provet.
Nota: Añadir campos de imagen y acciones normalmente requiere Adobe Acrobat Pro u otro editor de PDF avanzado.
Para que los datos de Provet se rellenen automáticamente en el formulario PDF mediante marcadores de posición, debe añadir campos rellenables al PDF antes de subirlo a Provet. Los campos rellenables también permiten la introducción de texto libre; por ejemplo, añadir notas en un consentimiento.
Para configurar formularios PDF, con campos de texto/marcadores de posición funcionales, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Preparar el archivo PDF
Siga las instrucciones proporcionadas por su editor de PDF; por ejemplo Adobe Acrobat Pro.
Use un editor de PDF para crear un formulario con los campos de texto necesarios y/o campos de imagen. Si quiere botones de opción o casillas de verificación, añádalos ahora. El método concreto para añadir campos de texto varía según su editor de PDF.
Añadir un Field: utilice la herramienta de su editor (a menudo llamada «New text field» o similar) en todos los lugares donde desee poder añadir marcadores de posición o campos de texto libre.
Añadir casillas de verificación o botones de opción: use la herramienta de su editor de PDF para insertar botones de opción o casillas de verificación si desea que se puedan seleccionar en el formulario.
Configurar propiedades: configure las propiedades del campo de texto según sea necesario. Asigne un nombre único a cada campo y establezca opciones, como si el campo debe ser un área de texto de varias líneas.
Marcar un campo como requerido: configure el campo como requerido en su editor de PDF si el cliente debe rellenarlo antes de poder firmar el formulario electrónicamente. Cualquier editor de PDF que admita el ajuste estándar de campo requerido funciona. Los campos de texto, las casillas de verificación, las listas desplegables y los botones de opción se pueden marcar como requeridos.
Si procede, añada un componente de campo de imagen con una acción al PDF en Adobe Acrobat Pro o en su editor de PDF avanzado preferido.
Nota: Si crea un campo de imagen en Adobe Acrobat Pro y no lo renombra, el nombre del campo terminará automáticamente con el sufijo _image. Si renombra el campo de imagen, asegúrese de incluir el sufijo _image en el nuevo nombre (por ejemplo, signature_image).Guarde el archivo una vez que todos los campos estén configurados.
Provet no detecta un campo que solo parezca requerido, como un asterisco o una nota dibujada en el formulario. Los campos ocultos, los campos de solo lectura y los campos deshabilitados tampoco se aplican.
Nota: Los campos requeridos se aplican cuando el cliente firma un formulario electrónicamente. El cliente no puede enviar el documento hasta que se hayan rellenado todos los campos requeridos. Rellenar un formulario dentro de Provet no se ve afectado. Revise sus formularios existentes para detectar los campos que ya estén marcados como requeridos, para que los clientes no queden bloqueados de forma inesperada. Consulte Using E-signatures with Forms.
Cargar el archivo PDF en Provet
Vaya a Ajustes > Listas y plantillas > Plantillas > Certificados y formularios.
Seleccione el menú desplegable Formulario PDF y elija el tipo de formulario. Para que el formulario esté disponible en un solo contexto, seleccione un único contexto (Paciente, Cliente, Consulta, etc.). El tipo de formulario determina qué marcadores de posición están activos y dónde se puede utilizar el formulario; por ejemplo, en la Página del paciente, en la Página del cliente o en la Página de la consulta. Para que el formulario esté disponible en varios contextos a la vez, seleccione Múltiples objetivos. Consulte Configurar un formulario PDF multi-contexto más abajo.
En la página de plantilla PDF, añada los detalles de la plantilla:
Título: indique un nombre para la plantilla.
Ubicación de la clínica: seleccione la ubicación de la clínica, o varias ubicaciones, donde la plantilla estará disponible. Si no se selecciona ninguna ubicación de la clínica, la plantilla estará accesible en todas las clínicas.
Seleccione el área Soltar archivos aquí para subir para buscar el archivo o arrastre y suelte el archivo en el área de carga.
Seleccione Guardar para completar la configuración del formulario.
Insertar marcadores de posición
Después de subir el formulario, se abre una vista previa donde se muestran los campos disponibles para que pueda añadir marcadores de posición. Se muestra una lista desplegable de marcadores de posición disponibles para cada campo. Solo se muestran los marcadores de posición compatibles con el contexto del formulario seleccionado.
Introduzca el marcador de posición en el campo correspondiente; por ejemplo: [[consultation_supervising_vet_signature]] para un campo de imagen de firma, o [[patient_name]] en un campo de texto donde quiera que aparezca el nombre del paciente.
Para un campo de imagen, seleccione el marco de imagen. Se abre un diálogo donde puede seleccionar el marcador de posición de imagen de una lista de opciones disponibles. Para mostrar el logotipo de la ubicación de la clínica en el formulario, seleccione Logotipo de la ubicación de la clínica: [[department_logo]]. El logotipo correcto se obtiene automáticamente según la ubicación de la clínica donde se utilice el formulario. Esto también funciona con formularios multi-contexto, lo que significa que un solo formulario puede mostrar el logotipo correcto en todas las ubicaciones de las clínicas automáticamente.
También puede añadir texto libre en los campos. El texto es visible y se puede editar cuando se utiliza el formulario PDF.
Seleccione Guardar.
Seleccione Atrás en la esquina superior izquierda de la plantilla de documento. El formulario PDF que ha creado se muestra en Certificados y formularios y está disponible para su uso.
Configurar un formulario PDF multi-contexto
Un formulario PDF multi-contexto le permite crear una única plantilla maestra que está disponible en dos o más contextos (por ejemplo, Paciente y Consulta) al mismo tiempo. Provet crea un formulario independiente para cada contexto seleccionado, todos vinculados a la misma plantilla maestra.
Crear un formulario multi-contexto
Vaya a Ajustes > Listas y plantillas > Plantillas > Certificados y formularios.
Seleccione Formulario PDF y, a continuación, Múltiples objetivos en el menú desplegable. Se abre la página Plantilla PDF Multi-Contexto.
En Contextos objetivo, seleccione uno o varios contextos en los que el formulario esté disponible; por ejemplo Paciente y Consulta.
Introduzca un Título y seleccione las Ubicaciones de las clínicas en las que la plantilla está disponible.
Seleccione el área Soltar archivos aquí para subir para buscar el archivo o arrastre y suelte el archivo en el área de carga.
Después de subir el archivo, añada marcadores de posición a los campos del formulario. Consulte Insertar marcadores de posición arriba para ver las instrucciones. Tenga en cuenta que los marcadores de posición que funcionan en todos los contextos seleccionados se resaltan completamente en el panel de marcadores de posición.
Seleccione Guardar. Provet crea un formulario para cada contexto seleccionado. Un mensaje de confirmación confirma cuántas plantillas se han creado.
Los formularios se vinculan a una plantilla maestra y aparecen en la lista Certificados y formularios con el mismo nombre. Para ver solo plantillas maestras, seleccione la casilla Mostrar solo plantillas maestras en la parte superior de la lista.
Editar una plantilla maestra
Cuando edita la plantilla maestra, los cambios se aplican a todos los formularios vinculados.
Vaya a Ajustes > Listas y plantillas > Plantillas > Certificados y formularios.
Seleccione la casilla Mostrar solo plantillas maestras para filtrar la lista.
Seleccione el botón de editar junto a la plantilla maestra que desea actualizar. Se abre la página de la plantilla maestra y muestra un mensaje que confirma cuántos formularios vinculados activos se actualizarán. Si algún formulario vinculado se ha editado de forma individual, una advertencia indica qué formularios tienen modificaciones locales.
En Contextos Activos, puede añadir o eliminar contextos:
Si desmarca un contexto, se desvincula. El formulario individual permanece, pero se gestiona por separado.
Si marca un nuevo contexto, se crea una copia vinculada del formulario en ese contexto.
Realice los cambios necesarios en el formulario y seleccione Guardar.
Si algún formulario vinculado tiene ediciones locales, se abre el diálogo Plantillas con modificaciones locales. Seleccione cómo gestionar las ediciones locales:
Mantener ediciones locales del formulario: se aplican los cambios de la plantilla maestra, pero se conservan las ediciones locales de los formularios individuales.
Sobrescribir formularios seleccionados: se abre una lista con todos los formularios vinculados. Seleccione qué formularios desea sobrescribir y seleccione Confirmar sobrescritura del formulario. Los formularios con ediciones locales se marcan en la lista.
Sobrescribir todos los formularios: todas las ediciones locales de cada formulario vinculado se reemplazan por los cambios de la plantilla maestra. Esta acción no se puede deshacer.
Editar un formulario vinculado individual
Puede editar un único formulario dentro de un grupo sin afectar a los otros formularios vinculados ni a la plantilla maestra.
Vaya a Ajustes > Listas y plantillas > Plantillas > Certificados y formularios.
Busque el formulario individual que desea editar y seleccione el botón de editar. Se abre la página del formulario con un mensaje que indica a qué grupo pertenece y un enlace a la plantilla maestra.
Realice los cambios necesarios y seleccione Guardar. Los cambios se aplican solo a este formulario. Para aplicar cambios a todos los formularios vinculados en su lugar, seleccione Editar plantilla maestra.
Eliminar una plantilla maestra
Cuando elimina una plantilla maestra, se abre un diálogo de confirmación con una advertencia de que eliminarla disolverá el grupo: cada formulario restante deberá gestionarse de forma individual. Los formularios individuales no se eliminan.
Eliminar un formulario vinculado individual
Puede eliminar un formulario individual dentro de un grupo sin afectar a la plantilla maestra ni a otros formularios vinculados. Al eliminar un formulario individual, se abre un diálogo estándar de confirmación. Los formularios restantes del grupo siguen gestionándose mediante la plantilla maestra.