Las tareas se pueden generar automáticamente para determinados eventos, por ejemplo, cuando un paciente remitido llega, al finalizar la facturación o cuando se concierta una cita para un cliente que tiene facturas impagadas. A continuación se muestra una lista de ajustes para crear tareas automáticas.
Cuando se envía un correo electrónico con un motivo de envío
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la ubicación de la clínica > Habilitar tareas automáticas para los correos electrónicos con motivos de envío
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para el usuario que envía un correo electrónico utilizando un motivo de envío definido en el campo Motivos de envío para la creación automática de tareas.
Para que los motivos de envío estén disponibles para los correos electrónicos, se debe crear y activar una lista con el tipo Motivo de caso referido en Ajustes > Listas & plantillas > Listas. Los motivos de envío predeterminados son Externo, Interno, Otro y Solicitud de historial del paciente, pero puedes añadir más motivos a la lista si es necesario.
Cuando falla la comunicación con el cliente
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Interacciones con los clientes > Crear tarea sobre una comunicación fallida
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para el usuario cuando falla la comunicación con un cliente (por ejemplo, la dirección de correo electrónico del cliente no es válida). También se envía una notificación sobre la comunicación fallida a la dirección de correo electrónico añadida en el campo Receptor del informe de comunicación fallido.
Cuando se concierta una cita para un cliente con facturas impagadas
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Opciones de calendario y programación > Crear tarea cuando se concierta una cita con un cliente con facturas impagadas
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para los usuarios añadidos en el campo Para usuarios elegidos. También puedes añadir un número de días en el campo Dar aviso cuando la factura esté impagada para que se muestre un mensaje de confirmación cuando se añada una cita para un cliente que tenga facturas impagadas durante más de ese número de días.
Cuando llega un paciente remitido
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de Tareas > Crear tarea cuando el paciente referido ha llegado
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para el veterinario supervisor cuando un paciente remitido se marca como En sala de espera. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea del paciente referido, puedes definir cuántos días después de la consulta vence la tarea.
Cuando una consulta se finaliza con borrador de notas clínicas
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de Tareas > Crear tareas sobre las notas clínicas en borrador al finalizar la factura
Este ajuste se puede usar cuando se utiliza el modo hospital y está seleccionado el ajuste Permitir finalizar las consultas con borrador de notas clínicas.
Cuando se selecciona el ajuste Crear tareas sobre las notas clínicas en borrador al finalizar la factura, se crea automáticamente una tarea cuando se finaliza la factura de una consulta que incluye borrador de notas clínicas. La tarea se asigna al usuario seleccionado en el campo Usuario asignado por defecto para tareas sobre borradores de notas clínicas:
Usuario creado: el usuario que creó el borrador de notas
Usuario activo: el usuario que finalizó la factura
Veterinario Supervisor: el veterinario responsable de la consulta
En el campo Plazo límite (en días) para tareas de borrador de notas, puedes definir cuántos días después de la finalización de la factura vence la tarea. Ten en cuenta que si seleccionas 0, la tarea se crea cuando se guardan las notas en borrador, incluso si la factura todavía no está finalizada.
Cuando los resultados del laboratorio están listos
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de Laboratorio > Crear tarea cuando los resultados estén listos
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para los usuarios seleccionados cuando los resultados del laboratorio están listos. Para que se cree una tarea para el veterinario remisor, selecciona la casilla Para veterinarios referidos. También puedes seleccionar usuarios adicionales en el campo Para usuarios elegidos. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea, puedes definir cuántos días después de que estén listos los resultados del laboratorio vence la tarea.
Requerir crear tareas con referencias de laboratorio
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de Laboratorio > Requerir "crear tareas" al crear una petición de laboratorio y Requieren "crear tareas" sólo para laboratorios externos
Además de Cuando los resultados del laboratorio están listos, estos ajustes se pueden usar para que se cree automáticamente una tarea para usuarios adicionales para una referencia de laboratorio específica. Cuando se seleccionan estos ajustes, los usuarios adicionales deben seleccionarse al añadir un artículo de laboratorio a una consulta.
Cuando los resultados del diagnóstico por imágenes están listos
Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de Diagnóstico por Imagen > Crear tarea cuando los resultados estén listos
Cuando se selecciona este ajuste, se crea automáticamente una tarea para los usuarios seleccionados cuando los resultados del diagnóstico por imágenes están listos. Usando las casillas de verificación, seleccionas el veterinario supervisor de la consulta, el veterinario interno de la consulta y el veterinario que supervisa la petición. También puedes seleccionar usuarios adicionales en el campo Para usuarios elegidos. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea, puedes definir cuántos días después de que estén listos los resultados del diagnóstico por imágenes vence la tarea.