Este artículo explica cómo añadir un paciente a un plan de salud existente en Provet. Incluye cómo seleccionar el cliente y el paciente, elegir un plan de salud, configurar las opciones de renovación y pago, y activar el contrato de suscripción. Puedes iniciar este proceso desde la pestaña Facturación > Plan de salud o desde la página del cliente/paciente.
1. Añadir una nueva suscripción de plan de salud a un paciente.
Ve a la pestaña Facturación > Plan de salud (el nombre de la pestaña puede ser diferente dependiendo de la configuración) y selecciona + Nueva suscripción en la esquina superior derecha de la página. En la página de suscripción, selecciona Cliente y Paciente. También puedes empezar desde la página del cliente y el paciente seleccionando + Crear nuevo > Plan de salud. En este caso, el cliente y el paciente se rellenan previamente en la nueva suscripción.
En la lista desplegable Plan de salud, selecciona el plan de salud al que quieres añadir el paciente.
Si seleccionas Filtrado, la lista incluye los planes de salud que tienen límites de especie, peso o edad que coinciden con el paciente seleccionado. Todo muestra todos los planes de salud disponibles.
Si el cliente tiene otros planes de salud activos y tiene derecho a un descuento para planes nuevos, la información del descuento se muestra en la página de suscripción del plan de salud. Este descuento se puede eliminar manualmente si es necesario antes de suscribir al paciente al plan de salud.
2. Seleccionar la opción de renovación de la suscripción.
La opción predeterminada de Renovar plan se configura en las opciones del plan de salud, pero puedes cambiarla. También puedes cambiar la opción de renovación más adelante.
Ten en cuenta que los clientes no reciben recordatorios automáticos cuando finaliza su suscripción al plan de salud. Si quieres que un cliente reciba un recordatorio, debes crear el recordatorio manualmente.
Desde Próximo plan, también puedes seleccionar un plan diferente para la renovación; por ejemplo, para continuar con un plan para un perro adulto cuando finaliza un plan para un cachorro.
3. Configurar el día de facturación y las opciones de transferencia.
Día de facturación: El día de facturación se hereda de la plantilla del plan de salud. Puedes cambiarlo aquí si es necesario. Después de crear la suscripción, no se puede modificar el día de facturación.
Transferible a otro departamento: Selecciona si la suscripción del plan de salud se puede transferir a otra ubicación de clínica.
4. Seleccionar la opción de pago.
Las opciones de pago disponibles dependen de tus ajustes de planes de salud. Si hay más de una opción disponible, selecciona la que quieras usar y, a continuación, selecciona Próximo paso para continuar.
Puede que estén disponibles las siguientes opciones:
No especificado: Provet no crea facturas relacionadas con el plan de salud. Tu clínica utiliza un sistema de facturación de terceros o tú generas las facturas manualmente.
Facturación mensual a través de Provet: Provet genera y envía automáticamente una factura por correo electrónico al cliente cada 30 Días a partir de la fecha de firma del contrato.
Contrato periodo como pago anticipado: El cliente paga todo el importe del contrato por adelantado y no recibe facturas mensuales.
Pagos recurrentes mensuales a través de Provet Pay: Igual que «Facturación mensual a través de Provet», pero los pagos se cargan mediante la integración de Provet Pay usando la información de la tarjeta de pago guardada del cliente. Si el cliente tiene más de una tarjeta guardada en Tarjeta guardada, selecciona la tarjeta de pago que quieres usar para los pagos recurrentes del plan de salud. Si el cliente no tiene una tarjeta de pago guardada, puedes añadirla desde la página seleccionando +Añadir tarjeta. Debe haber un método de pago confirmado disponible al inicio del contrato y, dado que el método de pago en línea puede no reflejarse al instante, no se admite.
Pagos recurrentes mensuales a través de Gravity Payments: Igual que «Facturación mensual a través de Provet», pero los pagos se cargan mediante la integración de Gravity Payments usando la información de la tarjeta de pago guardada del cliente. Si el cliente tiene más de una tarjeta guardada en Tarjeta guardada, selecciona la tarjeta de pago que quieres usar para los pagos recurrentes del plan de salud. Si el cliente no tiene una tarjeta de pago guardada, puedes guardar una tarjeta desde la página de la integración de Gravity Payments al pagar la primera factura del plan de salud después de activar la suscripción. La integración de Gravity Payments solo está disponible en el mercado de EE. UU.
Ten en cuenta que, si seleccionas «No especificado» o «Facturación mensual a través de Provet», no podrás cambiar el método de pago a pagos recurrentes a través de Provet Pay o Gravity Payments a mitad del periodo de suscripción.
5. Tener el contrato firmado para activar la suscripción del plan de salud.
Puedes imprimir o enviar por correo electrónico al cliente los detalles del contrato del plan de salud.
Cuando el cliente haya aprobado el contrato, selecciona Marcar el contrato como firmado. El estado de la suscripción pasa a ser «Activo». Si el plan de salud incluye un pago inicial, se genera una factura de venta de mostrador en una nueva pestaña.
Firma electrónica
Si la función de firma electrónica se utiliza en tu sistema:
En la parte inferior de la página, selecciona Firma electrónica y confirma la suscripción. La suscripción se guarda y su estado pasa a ser «Pendiente aceptación». Si el plan de salud incluye un pago inicial, se genera una factura de venta de mostrador en una pestaña independiente. La página de suscripción permanece abierta en otra pestaña.
En la página de suscripción, selecciona Firma electrónica debajo del título de la página.
En el diálogo Petición de Firma electrónica, selecciona la opción de firma:
Puedes enviar al cliente una solicitud de firma por correo electrónico o SMS. El mensaje incluirá un enlace a la página del contrato donde puede firmarlo.
Como alternativa, puedes seleccionar Generar código PIN. El cliente puede usar el código PIN para iniciar sesión en la página de firma y utilizar el dispositivo de tu clínica para firmar el documento.
En el campo Tiempo de validez de la solicitud de firma (minutos), puedes editar el tiempo predeterminado durante el que la solicitud de firma es válida.
Puedes añadir un mensaje adicional al mensaje del correo electrónico que contiene el enlace a la firma.
Selecciona Guardar. Cuando el cliente firme el contrato, el estado de la suscripción se actualiza automáticamente a «Activo». Puedes imprimir el documento firmado desde la página de suscripción.