Este artículo explica cómo crear un plan de salud, incluida la configuración de los detalles del plan, la validez y las opciones de pago en Ajustes > Listas & Plantillas > Plan de salud.
Tareas preliminares
Antes de crear un plan de salud, asegúrate de que se haya configurado lo siguiente:
Crear un plan de salud nuevo
1. Añadir una nueva plantilla de plan de salud.
Ve a Ajustes > Listas & Plantillas > Plan de salud (Si tu organización utiliza un término personalizado para Plan de salud, el nombre de la página reflejará eso) y selecciona el botón Nuevo en Plantillas de plan de salud.
2. Rellena la información general del plan de salud.
Nombre: El nombre del plan de salud que se utiliza dentro de Provet.
Nombre para mostrar: El nombre del plan de salud que se utiliza en los impresos para el cliente y en otros materiales del cliente.
Notas internas: Cualquier nota interna sobre el plan de salud, por ejemplo, cuándo y cómo debe utilizarse. Esta información es solo para uso del personal.
Descripción: Descripción del plan y su contenido, que se utiliza en impresos del cliente y en otra comunicación con el cliente.
PDF de términos y condiciones: Sube el documento de términos y condiciones y cualquier otro material para el cliente.
3. Selecciona la ubicación de la clínica del plan de salud y el periodo de validez.
Ubicación de la clínica: Selecciona la ubicación principal de la clínica para el plan de salud.
Ubicaciones de las clínicas adicionales: Un plan de salud se puede compartir con ubicaciones de clínicas adicionales si comparten las mismas Listas de artículos. Sin embargo, ten en cuenta que la ubicación principal recibirá los pagos mensuales del plan de salud. Si el cliente paga por adelantado todo el Contrato, el beneficiario del pago depende del ajuste Usar la ubicación de la clínica activa para la factura de pago por adelantado en el ajuste del plan de salud.
Si quieres ofrecer el plan de salud durante un tiempo limitado, selecciona Periodo y configura las horas de inicio y finalización del periodo en el que el plan puede venderse. Si seleccionas En curso, el plan de salud es válido para ventas inmediatamente y no tiene fecha de caducidad.
4. Especifica para quién se utiliza el plan de salud.
Especie: Selecciona la especie para la que se utiliza el plan. Un plan de salud solo se puede configurar para una especie, pero al añadir una suscripción, es posible seleccionar cualquier plan para un paciente.
Peso mínimo y máximo y Edad: Si quieres crear un plan de salud basado en el peso o la edad del paciente, añade los límites mínimo y máximo. Al añadir una suscripción a un paciente, los planes de salud se pueden filtrar en función del peso y la edad del paciente.
5. Añade las etiquetas de descuento.
Para añadir los descuentos que quieres ofrecer a los suscriptores del plan de salud, selecciona las etiquetas de descuento correspondientes creadas en Añadir Descuentos de plan de salud. La etiqueta se añade automáticamente para los pacientes suscritos. Cuando finaliza el periodo del contrato, la etiqueta se elimina y los descuentos asociados a la etiqueta y al plan se desactivan para el paciente.
6. Añade los artículos y los grupos de artículos que quieres incluir en el plan de salud.
Artículos
Puedes buscar artículos usando el campo de búsqueda o utilizar los botones de artículo (1). Después de añadir un artículo a la lista, selecciona el botón de lápiz al final de la fila del artículo para editar las propiedades del artículo.
Cantidad y Precio: Añade la cantidad que se permite usar al suscriptor durante el periodo de suscripción (p. ej., 3 bolsas de alimento para perro o 5 recortes de uña) y el precio del artículo individual (p. ej., una bolsa de alimento).
Por consulta: Añade el número de artículos que un suscriptor puede usar por consulta. Esto limita la cantidad que se puede vender por consulta, para que el suscriptor no pueda usar todos los artículos a la vez y, después, cancelar la suscripción.
Actualizar a planes activos: Disponible solo si añades el artículo usando los botones de artículo, no si lo añades usando el campo de búsqueda. Esta casilla no tiene efecto al crear un plan nuevo, ya que todavía no hay suscripciones existentes que actualizar; se vuelve relevante más adelante, al editar el plan: consulta editar un plan de salud.
Utilizable aunque la suscripción haya caducado: A veces, una clínica puede querer poner a disposición del paciente ciertos artículos incluso si el plan ha caducado. Por ejemplo, si el paciente tiene un procedimiento mensual pero tuvo que omitir un mes por algún motivo, la clínica querría ofrecer el tratamiento que se perdió. En este caso, selecciona esta opción para los artículos mensuales y establece el número de días durante los cuales el artículo puede usarse después de que haya finalizado la suscripción.
Ilimitado: La clínica puede querer ofrecer ciertos procedimientos, como recorte de uña o visitas básicas a la oficina, sin límites para animar a los clientes a visitar la clínica con más frecuencia. Ten en cuenta que esta opción solo se aplica a procedimientos.
Grupos de artículos
Para añadir un grupo de artículos, selecciona el botón Grupo de artículos (2).
Puedes usar grupos de artículos para añadir un grupo de artículos relacionados, como desparasitantes, a un plan de salud. Luego, se puede seleccionar el artículo correspondiente para un paciente desde las opciones del grupo de artículos. Cuando se editan los grupos de artículos, por ejemplo, si un producto deja de estar disponible y se reemplaza por otro, todos los planes de salud que incluyen el grupo de artículos se actualizan automáticamente.
7. Define la duración y las opciones de pago del plan de salud.
Meses: Añade el número de meses durante los que el plan de salud estará activo.
Cuota mensual: Añade el importe del pago que se debe cada mes.
Pago inicial: Puedes utilizar el pago inicial para añadir cualquier tasa adicional al primer pago mensual (el pago inicial incluye el primer pago mensual y las tasas adicionales). Si se utiliza el pago inicial, se genera una factura de venta de mostrador cuando un paciente se suscribe al plan.
Día de facturación: Establece el día del mes en el que se cobra el pago recurrente. El valor por defecto es 31. Si el día seleccionado no existe en un mes concreto, el pago se cobra en el último día de ese mes. Por ejemplo, si el día de facturación se establece en 31, el pago de febrero se cobra el 28 o el 29. Puedes actualizar el día de facturación en la plantilla en cualquier momento. Al crear una suscripción nueva, el día de facturación se hereda de la plantilla y se puede cambiar en ese momento. Después de crear la suscripción, el día de facturación no se puede modificar.
Artículo utilizado para compensación, Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales y Tarifa de cancelación: Añade los artículos creados en Añadir Artículos utilizados para facturación.
Renovación del plan- Plan por defecto: Selecciona la opción por defecto para renovar el plan de salud. Esta opción por defecto se puede cambiar al añadir una suscripción a un paciente. Ten en cuenta que los planes de salud no se actualizan automáticamente al siguiente plan en función del peso o la edad del paciente.
En la parte inferior de la página se muestra un desglose de los costes del plan y el Ahorro total.
Nota: Cuando un plan de salud contiene artículos con Ilimitado o grupos de artículos, los costes totales de los artículos y el Ahorro son una estimación basada en los ajustes del grupo de artículos. El ahorro real depende de cuántas veces se utilice un artículo ilimitado y de qué artículos se utilizan de los grupos de artículos durante el periodo de suscripción.
8. Guarda el plan de salud.
Cuando hayas terminado de completar toda la información necesaria, selecciona Guardar. El plan de salud se muestra como 'Activo' en la lista de planes de salud en Plantillas de plan de salud y se puede seleccionar para suscripciones dentro de su definida validez.