Los presupuestos de tratamiento se pueden utilizar para comunicar los costes del tratamiento a los propietarios de animales antes de empezar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más larga. Los presupuestos de tratamiento se pueden cambiar fácilmente a los elementos reales de la factura.

También puedes crear Packs de presupuesto para usarlos como plantillas de los presupuestos que se utilizan con más frecuencia. Los Packs de presupuesto son Packs de artículos que se pueden utilizar para crear nuevos presupuestos más rápido y de forma más sencilla. En lugar de crear siempre desde cero un presupuesto que se usa con frecuencia, puedes crear un presupuesto nuevo rápidamente usando un Pack de presupuesto como plantilla.

Además de los Packs de presupuesto, puedes usar un presupuesto existente como plantilla para uno nuevo mediante copiar un presupuesto de tratamiento existente.

Nota: Los ajustes que se muestran a continuación están relacionados específicamente con los presupuestos de tratamiento. Muchos otros ajustes relacionados con la facturación y los aspectos económicos en general también afectan a los presupuestos de tratamiento.

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la Ubicación de la clínica > Mostrar la utilización del presupuesto de forma porcentual

Cuando se usan los presupuestos en consultas, puede resultar útil ver cómo los costes de tratamiento actuales se comparan con la suma del presupuesto. Cuando se selecciona este ajuste, la utilización porcentual del presupuesto se muestra en la barra lateral de la página de la consulta.

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la información general de consulta > Porcentaje límite estimado de costes

Con este ajuste, puedes mostrar una advertencia cuando la suma de los artículos de tratamiento de la consulta esté alcanzando el límite estimado. Los usuarios reciben una alerta cuando queda menos de este porcentaje en el presupuesto. Por ejemplo, si estableces el límite en «10», se mostrará una advertencia cuando la suma total de la factura supere el 90% de la suma del presupuesto. Si no quieres mostrar una advertencia, deja el campo vacío.

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la Ubicación de la clínica > Habilitar rangos de precio y cantidad en los presupuestos de tratamiento

A veces, el coste de procedimientos como las operaciones no se puede fijar antes de que el procedimiento se complete. En estos casos, puedes usar este ajuste para mostrar el coste de los procedimientos como un rango.

También puedes seleccionar si los rangos de coste se muestran en columnas individuales o separadas. Ten en cuenta que este ajuste se configura de forma independiente para la interfaz de usuario y para las impresiones:

Ajustes > General > Ajustes de impresión > Presupuestos > Texto personalizado para el correo electrónico con el presupuesto

Con este ajuste, puedes añadir un texto personalizado que se incluirá en el correo electrónico cuando se envíen los presupuestos por correo electrónico.

Ajustes > General > Ajustes de impresión > Presupuestos > Mostrar la sección de aceptación en los presupuestos y Texto de aceptación del presupuesto

Con estos ajustes, puedes añadir una sección de aceptación en la impresión del presupuesto (PDF).

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la Ubicación de la clínica > Habilitar la colocación alternativa de los artículos en presupuestos y facturas

Los artículos normalmente se agrupan en los presupuestos según su tipo (procedimientos, fármacos, etc.). Cuando se selecciona este ajuste, los artículos no se agrupan, sino que se muestran en el orden en que se añadieron al presupuesto. Ten en cuenta que este ajuste también afecta a las facturas habituales.

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la Ubicación de la clínica > Habilitar declining estimate items

Cuando este ajuste está activado, puedes marcar los artículos como rechazados por el cliente en el presupuesto.

Ajustes > General > Ajustes de impresión > Información del encabezado de la Ubicación de la clínica > NIF/NIE

Cuando este ajuste está activado, el NIF/NIE personal del cliente (si se añade en la información del perfil del cliente) se muestra en la información del encabezado de la impresión del presupuesto.

Crear un presupuesto de tratamiento

Crear un Pack de presupuesto de tratamiento

Crear un presupuesto de tratamiento usando un Pack

Copiar un presupuesto de tratamiento

Ver, editar y Archivar presupuestos de tratamiento

Usar un presupuesto de tratamiento en una consulta

Imprimir o enviar por correo electrónico un presupuesto de tratamiento

Marcar artículos del presupuesto como rechazados por el cliente