Crea un presupuesto de tratamiento para mostrar al dueño del animal el coste previsto antes de empezar. También puedes usarlo cuando una estancia hospitalaria prolongada requiera más tratamientos. Más adelante, puedes añadir los artículos del presupuesto a una consulta para facturarlos.
En la página del cliente, selecciona + Crear nuevo > Presupuestos en la esquina superior derecha. Al crearlo, se guarda automáticamente un borrador. También puedes empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde otros lugares de Provet.
Según desde dónde hayas empezado, es posible que algunos datos del presupuesto se completen automáticamente, como el cliente, el paciente, el veterinario y la cita o consulta. También puedes añadir la siguiente información:
Título: Es optativo, pero resulta útil para encontrar el presupuesto más adelante.
Notas: Puedes añadir las notas que quieras. Si quieres incluirlas en la copia impresa del presupuesto, selecciona Imprimir notas en coste estimado. El texto de la nota se añade al posible texto del acuerdo definido en los ajustes de impresión.
Ver precio para la fecha y hora seleccionadas: Los ajustes de selección de hora se encuentran debajo de los cálculos de precios. Determinan si se aplican tarifas especiales, como las de fin de semana o por la tarde/noche, a los artículos del presupuesto (indicado con *el precio puede variar). Si se aplican los precios habituales, aparece una barra informativa.
Selecciona una fecha y una hora para ver cómo afectan a los precios.Selecciona Utilizar la hora actual para cambiar a la hora actual.
Selecciona una fecha y una hora personalizadas en el calendario de fecha y hora.
Selecciona Borrar fecha y hora para volver a los precios por defecto.
Cita/Consulta: Para vincular el presupuesto a una cita o consulta concreta del paciente, selecciona la cita o la consulta en la lista desplegable. El presupuesto vinculado aparece en la página de la consulta, donde puedes seleccionar los artículos de tratamiento que quieras añadir a la consulta.
Añade los artículos de tratamiento al presupuesto, por ejemplo, procedimientos, fármacos y alimentos. Para encontrar artículos, usa la búsqueda o los botones + de los artículos. También puedes usar packs de artículos o de presupuestos predefinidos, si los hay. Si un pack contiene artículos que no corresponden a la especie del paciente seleccionado, estos aparecerán en la lista, pero no podrás usarlos. Los artículos obligatorios de los sub - Packs son la excepción. Para obtener más información, consulta Crear un presupuesto de tratamiento con un pack.
Finalizar el presupuesto es optativo. Si el cliente lo acepta, selecciona Finalizar presupuesto y, después, Finalizar para confirmar. El presupuesto queda finalizado y el botón Finalizar presupuesto deja de mostrarse. Una vez finalizado, no podrás editarlo. Si no lo finalizas, seguirá como borrador y podrás editarlo. Si se usan firmas electrónicas, es obligatorio finalizarlo.
Los presupuestos de tratamiento aún no aplican las reglas de Precios condicionales. Estas reglas se aplican al añadir artículos a una consulta, por lo que el precio de la consulta puede ser distinto del presupuesto.
Información adicional y consejos
Otros lugares desde los que empezar a crear un presupuesto de tratamiento
También puedes empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde estos lugares:
Página de la consulta:
Página de consulta antigua: en la sección Detalles de la consulta, selecciona el botón + de la fila Presupuestos.
Página de consulta nueva: en el panel lateral derecho, selecciona Información financiera. En Presupuestos, selecciona + Añadir presupuesto.
Pestaña Facturación > Presupuestos. Selecciona el botón + Nuevo presupuesto en la esquina superior derecha.
Panel de control: En la lista desplegable Crear nuevo de la esquina superior derecha, selecciona Presupuestos.
Entradas de citas: Abre una cita en el calendario y selecciona el botón Crear presupuesto.
Página de un presupuesto existente: Selecciona Más acciones > Duplicar presupuesto en la parte inferior para copiar un presupuesto existente y usarlo como plantilla para uno nuevo.
Usar rangos de precios y cantidades
A veces no es posible determinar de antemano el coste o la cantidad de un procedimiento, como una operación. Según los ajustes de la ubicación de la clínica, puedes mostrar el coste o la cantidad como un rango en el presupuesto en lugar de indicar un valor fijo.
También puedes establecer la cantidad mínima en 0 para indicar que un procedimiento es optativo y quizá no sea necesario. Por ejemplo, un rango de 0–1 deja claro al dueño del animal que el procedimiento puede realizarse o no. El rango aparece en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto, y el total se muestra como un rango (por ejemplo, 0,00 – 44,12).
Para añadir un rango de precios o cantidades al añadir un artículo con el botón +:
En el cuadro de diálogo del artículo, selecciona los botones de flecha junto a los campos Precio o Cantidad para abrir los campos Precio minimo y Precio máximo.
Introduce los valores mínimo y máximo del precio. Si el procedimiento es optativo, establece el mínimo en 0.
Selecciona Guardar.
Para añadir un rango de precios o cantidades al añadir un artículo mediante la búsqueda:
Añade el artículo directamente a la lista de artículos mediante el campo de búsqueda.
Selecciona el botón del lápiz en la fila del artículo para editarlo.
Introduce los valores mínimo y máximo en los campos Precio minimo y Precio máximo. Si el procedimiento es optativo, establece el mínimo en 0.
Selecciona el botón de la marca de verificación para guardar.
El rango aparece en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y en la copia impresa que se envía al cliente.
Nota: Una cantidad mínima de 0 solo afecta al presupuesto. Si el artículo tiene una cantidad mínima de uso en el catálogo, Provet aplica esa cantidad mínima al añadirlo a una consulta. Si introduces 0 en el campo de cantidad, aparece el mensaje «Debe ser como mínimo 1» y no podrás añadir el artículo. Así se evita cobrar por un artículo con cantidad cero. Si no se necesita un procedimiento, declínalo en el presupuesto en lugar de establecer la cantidad en 0 en la consulta.
Editar o eliminar artículos
Antes de finalizar el presupuesto, todavía puedes editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, selecciona el botón del lápiz. Después de modificar la información, selecciona la marca de verificación para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, selecciona el botón de la papelera.
Próximos pasos tras finalizar un presupuesto de tratamiento
Si has creado el presupuesto para una consulta concreta, puedes volver a ella desde el botón Consulta de la página del presupuesto.
Si has creado el presupuesto para una cita, puedes iniciar la consulta desde el botón Marcado como arribado.
También puedes iniciar una consulta nueva para el cliente y el paciente seleccionados desde el botón Nueva consulta.