Los presupuestos de tratamiento se pueden usar para comunicar los costes del tratamiento a los dueños del animal antes de comenzar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Los presupuestos de tratamiento se pueden convertir fácilmente en elementos de factura reales.
En la página del cliente, selecciona + Crear nuevo > Presupuestos en la esquina superior derecha de la página. Una vez creado, el borrador del presupuesto se guarda automáticamente. También puedes empezar a crear un presupuesto de tratamiento en otros lugares de Provet.
Según desde dónde hayas empezado, parte de la información puede completarse automáticamente en el presupuesto; por ejemplo, cliente, paciente, veterinario y cita/consulta. Además, puedes añadir la siguiente información:
Nota: Si tu clínica utiliza reglas de Precios condicionales, ten en cuenta que todavía no se tienen en consideración al crear un presupuesto de tratamiento. Los ajustes de Precios condicionales se aplican cuando se añaden artículos a una consulta, lo que significa que el presupuesto puede no reflejar el precio final en estos casos. Se prevé mejorar la compatibilidad con Precios condicionales en los presupuestos para una liberación futura.
Título: Opcional, pero útil para encontrar el presupuesto más adelante.
Notas: Puedes añadir cualquier nota opcional. Si quieres incluir las notas en la impresión del presupuesto, selecciona Imprimir notas en coste estimado. El texto de la nota se agrega además de un posible texto de acuerdo definido en los ajustes de impresión.
Ver precio para la fecha y hora seleccionadas: Los ajustes de selección de hora se encuentran bajo los cálculos de precio. Estos ajustes determinan si se aplican precios especiales, como tarifas de fin de semana o de tarde/noche, a los artículos del presupuesto (indicados por *El precio puede variar). Si se aplica el precio normal, aparece una barra de información.
Selecciona una fecha y una hora para ver cómo se ve afectada la tarificación.
Selecciona Utilizar la hora actual para cambiar a la hora actual.
Selecciona una fecha y hora personalizadas en el calendario de fecha y hora.
Borrar fecha y hora para volver a la tarificación por defecto.
Cita/consulta: Para vincular el presupuesto a la cita o consulta específica de un paciente, selecciona la cita o la consulta en la lista desplegable. El presupuesto vinculado se muestra en la página de la consulta y puedes seleccionar desde él los artículos de tratamiento para la consulta.
Añade los artículos de tratamiento (procedimientos, fármacos, alimentos, etc.) al presupuesto. Para encontrarlos, usa la búsqueda o los botones artículo +. También puedes usar packs de artículos o plantillas de presupuesto predefinidos si están disponibles. Ten en cuenta que, si un pack contiene artículos que no son compatibles con la especie del paciente seleccionado, esos artículos se listan, pero no se pueden usar, con la excepción de los artículos obligatorios en sub-packs. Para más información, consulta Crear un presupuesto de tratamiento usando un pack.
Cuando estés listo, selecciona Finalizar presupuesto. Ten en cuenta que, después de que un presupuesto se haya finalizado, ya no se puede editar. Finalizar el presupuesto es opcional, pero se recomienda cuando se haya llegado a un acuerdo con el cliente. Cuando se utilizan firmas electrónicas, es obligatorio finalizar.
Información adicional y consejos
Lugares alternativos para empezar a crear un presupuesto de tratamiento
También puedes empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde los siguientes lugares:
Página de la consulta: En la sección Detalles de la consulta, selecciona el botón de más en la fila Presupuestos.
Registros > Presupuestos pestaña. Selecciona el botón + Nuevo presupuesto en la esquina superior derecha de la página.
Panel de control: En la lista desplegable Crear nuevo > en la esquina superior derecha de la página, selecciona Presupuesto.
Entradas de cita: Abre una cita en el calendario y selecciona el botón Crear presupuesto.
Página de presupuesto existente: Selecciona Más acciones > Duplicar presupuesto en la parte inferior para copiar un presupuesto existente y usarlo como plantilla para un nuevo presupuesto.
Usar rangos de precio y cantidad
A veces, el coste o la cantidad de un procedimiento, como una operación, no se puede fijar antes de que se complete. Según la configuración de ubicación de la clínica, puedes mostrar el coste o la cantidad como un rango en el presupuesto en lugar de un valor fijo.
También puedes establecer la cantidad mínima en 0 para indicar que un procedimiento es opcional y que puede que no sea necesario. Un rango de 0–1, por ejemplo, comunica claramente al dueño del animal que el procedimiento puede que se realice o puede que no. El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y el total se muestra como rango (por ejemplo, US$0.00 – US$44.12).
Para añadir un rango de precio o de cantidad al añadir un artículo usando el botón +:
En el diálogo del artículo, selecciona los botones de flecha junto a los campos Precio o Cantidad para abrir los campos Precio minimo y Precio máximo.
Introduce los valores de precio mínimo y máximo. Establece el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Selecciona Guardar.
Para añadir un rango de precio o de cantidad al añadir un artículo usando búsqueda:
Añade el artículo directamente en la lista de artículos usando el campo de búsqueda.
Selecciona el botón del lápiz en la fila del artículo para editarlo.
Introduce los valores mínimo y máximo en los campos Precio minimo y Precio máximo. Establece el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Selecciona el botón del visto para guardar.
El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y en la impresión enviada al cliente.
Nota: Establecer una cantidad mínima de 0 en un presupuesto solo afecta al presupuesto. Si el artículo tiene configurada una cantidad mínima de uso en el nivel del catálogo, ese mínimo se aplica cuando añades el artículo a una consulta: si introduces 0 en el campo de cantidad, verás el mensaje "Must be at least 1." y el artículo no se puede añadir hasta que la cantidad cumpla el mínimo. Esto evita cobrar accidentalmente por un artículo con una cantidad de cero. Si no se necesita un procedimiento, recházalo en el presupuesto en lugar de establecer la cantidad en 0 en la consulta.
Editar o eliminar artículos
Antes de finalizar el presupuesto, aún puedes editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, selecciona el botón del lápiz. Después de editar la información, selecciona el botón del visto para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, selecciona el botón de la papelera.
Próximos pasos después de finalizar un presupuesto de tratamiento
Antes de finalizar el presupuesto, aún puedes editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, selecciona el botón del lápiz. Después de editar la información, selecciona el botón del visto para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, selecciona el botón de la papelera.
Si creaste el presupuesto para una consulta específica, puedes volver a la consulta desde el botón Consulta en la página del presupuesto.
Si creaste el presupuesto para una cita, puedes iniciar la consulta desde el botón Marcado como arribado.
También puedes iniciar una nueva consulta para el cliente y paciente seleccionados desde el botón Nueva consulta.