Los presupuestos de tratamiento se pueden usar para comunicar los costes del tratamiento a los dueños del animal antes de comenzar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Los presupuestos de tratamiento se pueden cambiar fácilmente por los elementos reales de la factura.
En la página del cliente, seleccione + Crear nuevo > Presupuestos en la esquina superior derecha de la página. Una vez creado, el borrador del presupuesto se guarda automáticamente. También puede empezar a crear un presupuesto de tratamiento en otros lugares de Provet.
Según desde dónde haya empezado, es posible que parte de la información se complete automáticamente en el presupuesto, por ejemplo: cliente, paciente, veterinario y cita/consulta. Además, puede añadir la siguiente información:
Nota: Si su clínica usa reglas de precios condicionales, tenga en cuenta que todavía no se tienen en consideración cuando se crea un presupuesto de tratamiento. Los ajustes de precios condicionales se aplican cuando se añaden artículos a una consulta, lo que significa que en estos casos el presupuesto puede no reflejar el precio final por completo. Se prevé mejorar el soporte de precios condicionales en presupuestos en una versión futura.
Título: Opcional, pero útil para encontrar el presupuesto más adelante.
Notas: Puede añadir cualquier nota opcional. Si desea incluir las notas en la impresión del presupuesto, seleccione Imprimir notas en coste estimado. El texto de la nota se añade además de un posible texto de acuerdo definido en los ajustes de impresión.
Ver precio para la fecha y hora seleccionadas: La configuración de selección de la hora se encuentra en los cálculos de precio. Estos ajustes determinan si se aplica una tarifa especial, como tarifas de fin de semana o de tarde/noche, a los artículos del presupuesto (indicados por *El precio puede variar). Si se aplica la tarificación normal, aparece una barra de información.
Seleccione una fecha y hora para ver cómo se ve afectada la tarificación.
Seleccione Utilizar la hora actual para cambiar a la hora actual.
Seleccione una fecha y hora personalizadas en el calendario de fecha y hora.
Borrar fecha y hora para volver a la tarificación por defecto.
Cita/consulta: Para conectar el presupuesto con una cita o consulta específica del paciente, seleccione la cita o la consulta en la lista desplegable. El presupuesto conectado se muestra en la página de la consulta y puede seleccionar los artículos de tratamiento desde ahí para la consulta.
Añada los artículos de tratamiento (procedimientos, fármacos, alimentos, etc.) al presupuesto. Para encontrar artículos, use la búsqueda o los botones artículo +. También puede usar paquetes de artículos o plantillas de presupuesto predefinidos si están disponibles. Tenga en cuenta que si un paquete contiene artículos incompatibles con la especie del paciente seleccionado, esos artículos se listarán, pero no se podrán usar, salvo los artículos obligatorios en los sub-paquetes. Para obtener más información, consulte Crear un presupuesto de tratamiento usando un paquete.
Cuando esté listo, seleccione Finalizar presupuesto. Tenga en cuenta que, después de que un presupuesto se haya finalizado, ya no se puede editar. Finalizar el presupuesto es opcional, pero se recomienda cuando se ha alcanzado un acuerdo con el cliente. Cuando se usan firmas electrónicas, es necesario finalizar.
Información adicional y consejos
Otros lugares para empezar a crear un presupuesto de tratamiento
También puede empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde los siguientes lugares:
Página de consulta: En la sección Detalles de la consulta, seleccione el botón de más en la fila Presupuestos.
Registros > Presupuestos pestaña. Seleccione el botón + Nuevo presupuesto en la esquina superior derecha de la página.
Panel de control: En la lista desplegable Crear nuevo > en la esquina superior derecha de la página, seleccione Presupuestos.
Entradas de citas: Abra una cita en el Calendario y seleccione el botón Crear presupuesto.
Página de presupuesto existente: Seleccione Más acciones > Duplicar presupuesto en la parte inferior para copiar un presupuesto existente y usarlo como plantilla para un presupuesto nuevo.
Usar rangos de precio y cantidad
A veces, el coste o la cantidad de un procedimiento, como una operación, no se puede fijar antes de que se complete. Según los ajustes de la ubicación de la clínica, puede mostrar el coste o la cantidad como un rango en el presupuesto en lugar de como un valor fijo.
También puede establecer la cantidad mínima en 0 para indicar que el procedimiento es opcional y puede que no sea necesario. Un rango 0–1, por ejemplo, comunica claramente al dueño del animal que el procedimiento puede o no realizarse. El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y el total se muestra como rango (por ejemplo, 0,00 USD – 44,12 USD).
Para añadir un rango de precio o cantidad al añadir un artículo mediante el botón +:
En el diálogo del artículo, seleccione los botones de flecha junto a los campos Precio o Cantidad para abrir los campos Precio minimo y Precio máximo.
Introduzca los valores mínimo y máximo del precio. Establezca el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione Guardar.
Para añadir un rango de precio o cantidad al añadir un artículo mediante la búsqueda:
Añada el artículo directamente en la lista de artículos usando el campo de búsqueda.
Seleccione el botón del lápiz en la fila del artículo para editarlo.
Introduzca los valores mínimo y máximo en los campos Precio minimo y Precio máximo. Establezca el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione el botón de la marca de verificación para guardar.
El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y en la impresión enviada al cliente.
Nota: Establecer una cantidad mínima de 0 en un presupuesto solo afecta al presupuesto. Si el artículo tiene configurada una cantidad mínima de uso en el nivel de catálogo, esa cantidad mínima se aplica cuando añada el artículo a una consulta: si introduce 0 en el campo de cantidad, verá el mensaje "Debe ser al menos 1." y el artículo no se puede añadir hasta que la cantidad cumpla el mínimo. Esto evita cobrar accidentalmente por un artículo con una cantidad de cero. Si no se necesita un procedimiento, declínelo en el presupuesto en lugar de establecer la cantidad en 0 en la consulta.
Editar o eliminar artículos
Antes de finalizar el presupuesto, todavía puede editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, seleccione el botón del lápiz. Después de editar la información, seleccione el botón de la marca de verificación para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, seleccione el botón de la papelera.
Siguientes pasos después de finalizar un presupuesto de tratamiento
Antes de finalizar el presupuesto, todavía puede editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, seleccione el botón del lápiz. Después de editar la información, seleccione el botón de la marca de verificación para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, seleccione el botón de la papelera.
Si creó el presupuesto para una consulta específica, puede volver a la consulta desde el botón Consulta en la página del presupuesto.
Si creó el presupuesto para una cita, puede iniciar la consulta desde el botón Marcado como arribado.
También puede iniciar una consulta nueva para el cliente y paciente seleccionados desde el botón Nueva consulta.