Los presupuestos de tratamiento se pueden utilizar para comunicar los costes del tratamiento a los dueños del animal antes de empezar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Los presupuestos de tratamiento se pueden cambiar fácilmente por elementos reales de la factura.
En la página del cliente, seleccione + Añadir > Presupuestos en la esquina superior derecha de la página. Una vez creado, el borrador del presupuesto se guarda automáticamente. También puede empezar a crear un presupuesto de tratamiento en otros lugares de Provet.
Según de dónde haya empezado, es posible que parte de la información se rellene automáticamente en el presupuesto, por ejemplo, cliente, paciente, veterinario y Cita/consulta. Además, puede añadir la siguiente información:
Nota: Si su clínica utiliza reglas de Precios condicionales, tenga en cuenta que todavía no se tienen en consideración cuando se crea un presupuesto de tratamiento. Los ajustes de Precios condicionales se aplican cuando se añaden artículos a una consulta, lo que significa que el presupuesto puede no reflejar el precio final por completo en estos casos. Se prevé una mejora del soporte de Precios condicionales en los presupuestos para una versión futura.
Título: Opcional, pero útil para encontrar el presupuesto más adelante.
Notas: Puede añadir cualquier nota opcional. Si desea incluir las notas en la impresión del presupuesto, seleccione Imprimir notas en coste estimado. El texto de la nota se añade además de un posible texto de acuerdo definido en los ajustes de impresión.
Ver precio para la fecha y hora seleccionadas: Los ajustes de selección de la hora se encuentran en los cálculos de precio. Estos ajustes determinan si se aplica una tarificación especial, como las tarifas de fin de semana o de tarde/noche, a los artículos del presupuesto (indicados por *El precio puede variar). Si se aplica la tarificación normal, aparece una barra de información.
Seleccione una fecha y hora para ver cómo afecta a la tarificación.
Seleccione Utilizar la hora actual para cambiar a la hora actual.
Seleccione una fecha y hora personalizadas en el calendario de fecha y hora.
Borrar fecha y hora para volver a la tarificación por defecto.
Cita/consulta: Para vincular el presupuesto a una Cita o consulta específica del paciente, seleccione la Cita o consulta en la lista desplegable. El presupuesto vinculado se muestra en la página de la consulta y puede seleccionar artículos de tratamiento desde él para la consulta.
Añada los artículos de tratamiento (procedimientos, fármacos, alimentos, etc.) al presupuesto. Para encontrar artículos, utilice la opción de búsqueda o los botones artículo +. También puede utilizar paquetes de artículos o de presupuesto predefinidos, si están disponibles. Tenga en cuenta que si un pack contiene artículos que no son compatibles con la especie del paciente seleccionado, estos artículos se enumeran pero no se pueden utilizar, con la excepción de los artículos obligatorios en los sub-packs. Para más información, consulte Crear un presupuesto de tratamiento usando un pack.
Cuando esté listo, seleccione Finalizar presupuesto. Tenga en cuenta que, después de finalizar un presupuesto, ya no se puede editar. Finalizar el presupuesto es opcional, pero se recomienda cuando se ha alcanzado un acuerdo con el cliente. Cuando se utilizan firmas electrónicas, es necesario finalizar.
Información adicional y consejos
Lugares alternativos para empezar a crear un presupuesto de tratamiento
También puede empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde los siguientes lugares:
Página de la consulta: En la sección Detalles de la consulta, seleccione el botón con el signo más en la fila de Presupuestos.
Facturación > Presupuestos pestaña. Seleccione el botón + Nuevo presupuesto en la esquina superior derecha de la página.
Panel de control: En la lista Crear nuevo > desplegable de la esquina superior derecha de la página, seleccione Presupuestos.
Entradas de cita: Abra una Cita en el calendario y seleccione el botón Crear presupuesto.
Página de presupuesto existente: Seleccione Más acciones > Duplicar presupuesto en la parte inferior para copiar un presupuesto existente y usarlo como plantilla para un nuevo presupuesto.
Usar rangos de precio y cantidad
A veces, el coste o la cantidad de un procedimiento, como una operación, no se puede fijar antes de completarlo. Según los ajustes de ubicación de la clínica, puede mostrar el coste o la cantidad como un rango en el presupuesto en lugar de un valor fijo.
También puede establecer la cantidad mínima en 0 para indicar que un procedimiento es opcional y puede que no sea necesario. Un rango de 0–1, por ejemplo, comunica claramente al dueño del animal que el procedimiento puede o no puede realizarse. El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto, y el total se muestra como un rango (por ejemplo, US$0.00 – US$44.12).
Para añadir un rango de precio o cantidad al añadir un artículo usando el botón +:
En el cuadro de diálogo del artículo, seleccione los botones de flecha junto a los campos Precio o Cantidad para abrir los campos Precio minimo y Precio máximo.
Introduzca los valores del precio mínimo y máximo. Establezca el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione Guardar.
Para añadir un rango de precio o cantidad al añadir un artículo usando la búsqueda:
Añada el artículo directamente en la lista de artículos usando el campo de búsqueda.
Seleccione el botón del lápiz en la fila del artículo para editarlo.
Introduzca los valores mínimo y máximo en los campos Precio minimo y Precio máximo. Establezca el mínimo en 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione el botón del check para guardar.
El rango se muestra en las columnas Ctd min. y Ctd máx del presupuesto y en la impresión enviada al cliente.
Nota: Establecer una cantidad mínima de 0 en un presupuesto solo afecta al presupuesto. Si el artículo tiene una cantidad mínima de uso configurada a nivel de catálogo, esa cantidad mínima se aplica cuando añade el artículo a una consulta; si introduce 0 en el campo de cantidad, verá el mensaje "Must be at least 1." y el artículo no se puede añadir hasta que la cantidad cumpla el mínimo. Esto evita cobrar accidentalmente por un artículo con una cantidad de cero. Si no se necesita un procedimiento, consígnelo como RECHAZADO en el presupuesto en lugar de establecer la cantidad en 0 en la consulta.
Editar o eliminar artículos
Antes de finalizar el presupuesto, todavía puede editar y eliminar los artículos añadidos. Para editar un artículo, seleccione el botón del lápiz. Tras editar la información, seleccione el botón del check para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un artículo, seleccione el botón de la papelera.
Pasos siguientes después de finalizar un presupuesto de tratamiento
Si creó el presupuesto para una consulta específica, puede volver a la consulta desde el botón Consulta en la página del presupuesto.
Si creó el presupuesto para una Cita, puede iniciar la consulta desde el botón Marcado como arribado.
También puede iniciar una nueva consulta para el cliente y el paciente seleccionados desde el botón Nueva consulta.