Los grupos de motivos de la cita, los tipos de visita y los recursos se utilizan en la programación de citas, la comunicación con el cliente, los flujos de reserva de citas online y la consulta.
Este artículo describe cómo configurar los tipos de visita y los recursos para que estén disponibles para la reserva de citas online.
Reason groups ayudan a categorizar los tipos de visita de motivos de cita para que los clientes puedan elegir de una lista más corta en función de la naturaleza de la visita, en lugar de tener que explorar una lista larga de motivos mezclados.
Reason types definen las opciones específicas de cita disponibles para reservar y controlan detalles como la disponibilidad.
Resources son entidades reservables, como una sala, un quirófano o una pieza de equipamiento.
Example: Un grupo de motivos llamado "Vaccinations" podría contener tipos de visita como "Yearly vaccination — cat" o "Booster vaccination — cat". Un recurso podría ser "Cat room 1". Si has habilitado Available online y Allow online booking for resources en el tipo de visita "Booster vaccination — cat", los clientes pueden reservar esa cita en un espacio disponible para "Cat room 1" en la reserva de citas online.
Configurar un recurso para la reserva de citas online
Para que un recurso esté disponible para la reserva de citas online, habilítalo en los ajustes del recurso. Ten en cuenta que también debes habilitar Allow online booking for resources en cada tipo de visita relevante. Consulta Configurar un tipo de visita para la reserva de citas online más abajo.
Selecciona el nombre de la ubicación de la clínica en la parte superior izquierda y, a continuación, ve a Settings > General > Clinic location > Resources.
Selecciona Añadir para crear un recurso nuevo o selecciona un recurso existente para editarlo.
Introduce los datos obligatorios. Para más información, consulta Recursos: descripción general y configuración.
Selecciona la casilla Show in online booking.
Selecciona Guardar.
También debes configurar los turnos del recurso para que los espacios de reserva estén disponibles en la reserva de citas online. Para más información, consulta Configurar turnos del personal y recursos para la reserva de citas online.
Configurar un tipo de visita para la reserva de citas online
Para que un tipo de visita esté disponible para la reserva de citas online, habilita los ajustes correspondientes en la sección Online booking settings del tipo de visita.
Selecciona el nombre de la ubicación de la clínica en la parte superior izquierda y, a continuación, ve a Settings > Lists & Templates > Reasons.
Selecciona un tipo de visita para editarlo o selecciona Añadir para crear uno nuevo. Para conocer los detalles sobre cómo crear un tipo de visita y las opciones disponibles, consulta Añadir motivos de la cita.
Selecciona la casilla Allow online booking for resources para que el tipo de visita se pueda reservar para recursos que tengan habilitada la reserva online. (Opcional)
En la sección Online booking settings, selecciona la casilla Available online para que el tipo de visita esté disponible para la reserva de citas online.
En Proficient staff, selecciona qué miembros del personal o recursos se pueden reservar para este tipo de visita. Si se deja vacío, cualquier usuario o recurso que cumpla los requisitos de la reserva online se puede reservar. (Opcional)
Selecciona Guardar.
Estos ajustes tienen efecto inmediatamente. Cuando se habiliten Available online y Allow online booking for resources, el tipo de visita aparece como una opción de reserva para cualquier recurso que tenga seleccionado Show in online booking. Si no se selecciona Allow online booking for resources, el tipo de visita solo estará disponible para la reserva de citas online con personal, no con recursos.