Los grupos de motivos de cita, los tipos de motivos y los recursos se usan en la programación de citas, la comunicación con el cliente, los flujos de reserva de citas online y la consulta.
Este artículo explica cómo configurar los tipos de motivos y los recursos para que estén disponibles para la reserva de citas online.
Reason groups ayudan a categorizar tipos de motivo específicos para que los clientes puedan elegir de una lista más corta según la naturaleza de la visita, en lugar de navegar por una lista grande de motivos mezclados.
Reason types definen las opciones específicas de cita disponibles para reservar y controlan detalles como la Disponibilidad.
Resources son entidades reservables, como una sala, un quirófano o una pieza de equipamiento.
Example: Un grupo de motivos llamado "Vaccinations" podría incluir tipos de motivo como "Yearly vaccination — cat" o "Booster vaccination — cat". Un recurso podría ser "Cat room 1". Si has habilitado Available online y Allow online booking for resources en el tipo de motivo "Booster vaccination — cat", los clientes pueden reservar esa cita en un espacio de tiempo disponible para "Cat room 1" en la reserva de citas online.
Configurar un recurso para la reserva de citas online
Para que un recurso esté disponible para la reserva de citas online, habilítalo en la configuración del recurso. Ten en cuenta que también debes habilitar Allow online booking for resources en cada tipo de motivo relevante. Consulta Configurar un tipo de motivo para la reserva de citas online a continuación.
Ve a Settings > General > Clinic location > Resources.
Selecciona Add para crear un recurso nuevo o selecciona un recurso existente para editarlo.
Introduce los detalles obligatorios. Para más información, consulta Resources Overview and Setup.
Selecciona la casilla Show in online booking.
Selecciona Save.
También debes configurar los turnos del recurso para que los espacios de reserva estén disponibles en la reserva de citas online. Para más información, consulta Set Up Staff Shifts and Resources for Online Booking.
Configurar un tipo de motivo para la reserva de citas online
Para que un tipo de motivo esté disponible para la reserva de citas online, habilita la configuración correspondiente en la sección Online booking settings del tipo de motivo.
Ve a Settings > Lists & Templates > Reasons.
Selecciona un tipo de motivo para editarlo o selecciona Add para crear uno nuevo. Para obtener detalles sobre cómo crear un tipo de motivo y las opciones disponibles, consulta Add Appointment Reasons.
Selecciona la casilla Allow online booking for resources para que el tipo de motivo se pueda reservar para recursos que tengan habilitada la reserva de citas online. (Opcional)
En la sección Online booking settings, selecciona la casilla Available online para que el tipo de motivo esté disponible para la reserva de citas online.
En Proficient staff, selecciona qué miembros del personal o recursos se pueden reservar para este tipo de motivo. Si se deja vacío, se podrá reservar cualquier usuario o recurso que cumpla los requisitos de la reserva de citas online. (Opcional)
Selecciona Save.
Estos ajustes se aplican inmediatamente. Cuando están habilitadas Available online y Allow online booking for resources, el tipo de motivo aparece como opción de reserva para cualquier recurso que tenga seleccionada la opción Show in online booking. Si no se selecciona Allow online booking for resources, el tipo de motivo solo estará disponible para la reserva de citas online con personal, no con recursos.