El tipo de cliente Reino Unido permite a las clínicas del Reino Unido aplicar reglas específicas del IVA a las organizaciones que cumplen los requisitos, de conformidad con la legislación fiscal británica. Cuando se asigna a un cliente el tipo de cliente Reino Unido, el IVA se establece automáticamente en el 0 % para los Fármacos cedidos. Solo los usuarios con los permisos obligatorios pueden asignar este tipo de cliente y deben completarse los pasos de verificación antes de la aprobación.
Nota: Esta función es específica del mercado británico y actualmente solo está disponible en un número limitado de entornos de clientes.
Para obtener instrucciones sobre cómo verificar las exenciones del IVA, consulta Confirmar las exenciones del IVA para el tipo de cliente Reino Unido.
Requisitos
Para utilizar el tipo de cliente Reino Unido, deben cumplirse los siguientes requisitos:
El País de al menos una Ubicación clínica debe estar configurado como Reino Unido.
Para asignar el tipo de cliente Reino Unido, un usuario debe tener el permiso «Tipo de Cliente: Reino Unido». Este permiso solo debe concederse a los usuarios responsables de verificar la Documentación del cliente para determinar si cumple los requisitos para el tipo Reino Unido.
La Configuración «Habilitar el tipo de cliente de la Organización benéfica» debe estar Deshabilitado en Ajustes > General > Organización/Empresa > Ajustes de la organización.
Si tu Clínica utiliza la Configuración tasa de IVA para el tipo interno/tipo externo/tipo de investigación en Ajustes > Organización/Empresa, asegúrate de que el tipo Seleccionado no aplique una tasa de IVA que entre en conflicto con las reglas del IVA del tipo Reino Unido.
Crear un cliente Reino Unido
Crear una etiqueta que indique que el cliente requiere verificación.
En el Campo Texto, añade el texto de la etiqueta, por ejemplo, «Es una organización Reino Unido».
En Utilizable en, selecciona Cliente.
En Usado solo para, selecciona Todos los usuarios.
Selecciona Guardar.
Añade el Nombre de la Organización/Empresa. Debajo del Campo aparecerán campos adicionales.
En la Lista desplegable Tipo de Cliente, selecciona Empresa. Posteriormente, un usuario autorizado cambiará el tipo de cliente.
Añade la etiqueta que has creado en el paso 1.
Crear una tarea para que un usuario autorizado revise la Documentación y actualice el tipo de cliente.
En el cuadro de diálogo Crear tarea, indica un Título, por ejemplo: «Verificar la documentación de Reino Unido y cambiar el tipo de cliente».
En Cliente, selecciona el cliente que has creado en el paso 2.
En Usuario asignado, selecciona el usuario correspondiente en la Lista desplegable. Asegúrate de que el usuario pertenezca a un Grupo de permisos en el que esté configurado el permiso «Tipo de Cliente: Reino Unido». Consulta Ver y gestionar los permisos de los usuarios para obtener más información.
Selecciona Guardar.
Después, un usuario autorizado verificará la Documentación necesaria y actualizará el tipo de cliente a «Reino Unido».
Verificar y asignar el tipo de cliente Reino Unido
Necesitas el permiso «Reino Unido» para asignar a un cliente el tipo de cliente Reino Unido.
Para abrir la tarea asignada, selecciona Tareas en el Panel lateral derecho y abre la tarea. Consulta Ver tareas para obtener más información.
En el cuadro de diálogo Ver tarea, selecciona el Nombre del Cliente para abrir la pestaña Detalles del cliente.
Carga la Documentación que verifique que la Organización/Empresa cumple los requisitos para el tipo Reino Unido, siguiendo el procedimiento de tu Clínica.
En la Página del cliente, edita los Detalles del cliente y cambia el Tipo de Cliente a Reino Unido.
Si lo deseas, puedes crear una etiqueta nueva, por ejemplo, «Reino Unido - documentación cargada», y añadirla al cliente. La etiqueta indica que los documentos obligatorios se han cargado y revisado, lo que facilita que otros usuarios identifiquen a los clientes verificados.
Selecciona Guardar.
Abre la tarea, añade una nota si es necesario y selecciona Marcar como hecha para completarla.
Consulta también
Confirmar las exenciones del IVA para el tipo de cliente Reino Unido
Añadir un cliente de Organización/Empresa
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