Puede configurar y gestionar motivos de cancelación en Ajustes > Listas y plantillas > Motivos en la pestaña Motivos de cancelación. Este artículo explica cómo añadir nuevos motivos de cancelación y cómo utilizarlos al cancelar una Cita.
Configurar un nuevo motivo de cancelación
Seleccione el botón Añadir.
En el cuadro de diálogo, escriba un Nombre para el nuevo motivo.
En la lista desplegable Map to master cancellation reason, seleccione un motivo maestro. El motivo maestro determina si la Cita aparece en el Calendario después de haber sido cancelada.
No Apareció: la Cita permanece en el Calendario, con un estado de “No apareció”. Esto es útil para hacer seguimiento de los Clientes que no acuden a las Citas.
Otro, Paciente fallecido, Paciente atendido en otra clínica, Mal tiempo, Veterinario enfermo/otro motivo interno o La condición del paciente ha mejorado: la Cita se Eliminado del Calendario, pero permanece visible en la página del Cliente con un estado de Cancelado.
Seleccione la casilla Externo si desea que los Clientes puedan seleccionar este motivo cuando cancelen sus propias Citas, por ejemplo, a través de la preinscripción.
Seleccione Guardar.
Para editar un motivo de cancelación, seleccione el botón del lápiz al final de la fila del motivo de cancelación. Para eliminar un motivo, seleccione el icono de papelera.
Para archivar un motivo de cancelación, seleccione la casilla Archivado en el cuadro de diálogo de edición del motivo.
Utilizar un motivo de cancelación
Al cancelar una Cita, se le pedirá que seleccione un motivo de cancelación de una lista desplegable si tiene motivos de cancelación configurados. Si no, solo verá una opción para cancelar la Cita.
Busque en el Calendario de Citas o en el Panel de control la Cita que desea cancelar.
Inicie el proceso de cancelación usando una de estas opciones:
Haga clic con el botón derecho en la Cita en el Calendario y seleccione Cancelar cita.
Seleccione la Cita para abrir el cuadro de diálogo de detalles; luego seleccione Más acciones y Cancelar cita.
Desde el Panel de control, seleccione el botón con tres puntos en la fila de la Cita y luego seleccione Editar cita > Más acciones > Cancelar cita.
En la lista desplegable Motivo de cancelación, seleccione el motivo adecuado.
Opcionalmente, añada información adicional en el campo Texto del motivo de cancelación.
Opcionalmente, seleccione la casilla Enviar correo de cancelación al cliente para enviar una notificación por correo electrónico.
Seleccione el botón Cancelar cita para confirmar.
Tras estos pasos, la Cita se Eliminado del Calendario y aparece en la página del Cliente con un estado de “Cancelado”. Si el motivo se ha mapeado como No Apareció, la Cita permanece en el Calendario, mostrada en color blanco.
Informe de cancelaciones
Puede obtener un informe de motivos de cancelación generando un informe de Citas en la vista Evaluación de rendimiento.
Para generar un informe de cancelaciones:
Vaya a Informes > Citas.
En el campo Motivo de cancelación, añada uno o varios motivos de cancelación.
Use los demás filtros disponibles, como establecer un rango de fechas o un veterinario específico, para acotar los resultados.
Seleccione el botón Generar informe.