Para corregir una discrepancia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en una factura emitida en Provet, normalmente necesitas anular la factura original mediante una Factura Rectificativa y, a continuación, emitir una nueva factura con los datos de IVA correctos.
Solución de problemas con discrepancias de IVA
Si detectas un IVA incorrecto en una factura, o si el IVA es erróneo para uno o varios Artículos, asegúrate de que tu configuración en la nube sea correcta. En concreto, verifica que:
Grupos de IVA estén configurados correctamente en Ajustes > General > Gestión de IVA > Grupos de IVA.
Nota: Para acceder a Ajustes, selecciona el nombre de la ubicación de la clínica en la esquina superior izquierda y, después, selecciona Ajustes en el menú que se abre. Ten en cuenta que Ajustes solo está visible para los usuarios con los permisos correspondientes. Si no ves Ajustes, contacta con el administrador de tu clínica para revisar tu acceso.
Los Artículos están asignados al grupo de IVA correcto. Para comprobar el grupo de IVA de un Artículo, ve a Catálogo > Artículos, selecciona el botón de editar del Artículo correspondiente y, a continuación, ve a la pestaña Tarificación > Opciones de precio > Grupo IVA.
Si está activo, controla el Tipo de Cliente en la ficha del Cliente > Detalles del cliente.
Nota: Los Grupos de IVA controlan los tipos de IVA disponibles en el sistema. Aunque normalmente se configuran durante la configuración inicial, puede ser necesario hacer cambios, por ejemplo, cuando cambian los tipos de IVA de un país para Artículos o servicios. Para obtener información sobre cómo cambiar los tipos de un grupo de IVA, consulta Change a VAT Group Rate.
Corregir el IVA en un Borrador de Factura
Si la factura no está finalizada:
Elimina/retira del Factura los Artículos con el IVA incorrecto.
Verifica que:
Los Artículos tengan configurado el grupo de IVA correcto en la ficha del Artículo.
Si se usan Tipo de Cliente, verifica que se ha añadido el tipo correcto a la ficha del Cliente.
Los Grupos de IVA estén configurados correctamente.
A continuación, realiza los cambios necesarios antes de añadir el Artículo de nuevo a la consulta, a la Factura o a la Venta de mostrador.
Corregir el IVA en Facturas finalizadas
Si la factura está finalizada, debe abonarse. Antes de crear un nuevo borrador, identifica por qué el IVA era incorrecto. Las causas más comunes incluyen:
Verifica que el Artículo tenga configurado el grupo de IVA correcto en la ficha del Artículo.
Si se usan Tipo de Cliente, verifica que se ha añadido el tipo correcto a la ficha del Cliente.
Verifica que los Grupos de IVA estén configurados correctamente.
Nota: Cambiar el IVA en Artículos y, en particular, cambiar los Grupos de IVA en los ajustes de la organización, debe hacerse con mucha cautela y solo por personal autorizado. En muchos países, no se pueden cambiar los tipos de IVA de forma espontánea y deben cumplir normativas específicas
Tipo de Cliente de entidad benéfica (UK)
Para clínicas en el Reino Unido, el tipo de cliente Reino Unido permite aplicar reglas específicas de IVA para organizaciones que cumplan los requisitos, de acuerdo con la legislación fiscal del Reino Unido. Cuando a un cliente se le asigna el tipo de cliente Reino Unido, el IVA se establece automáticamente al 0% para los Fármacos cedidos.
Si tu clínica tiene la función de tipo de cliente activada, verifica que el cliente esté configurado con el tipo correcto. Para más información, consulta UK Charity Customer Type.