Bankstregkoden gør det muligt for klienter at betale en Faktura ved at scanne den med deres bankapp. Provet udskriver bankstregkoden på fakturaer fra afdelinger i Finland, også på fakturaer, der er vedhæftet rykkere. Bankappen udfylder kontonummeret (IBAN), beløbet, referencenummeret og forfaldsdatoen. Klienten behøver ikke selv at indtaste betalingsoplysningerne.
På fakturaen udskrives bankstregkoden efter feltet med betalingsinformation. Et tal på 54 cifre, kaldet den virtuelle bankstregkode, udskrives over stregkodesymbolet. En klient, der ikke kan scanne stregkoden, indtaster betalingsoplysningerne manuelt, som ved enhver anden faktura. Bankstregkoden følger Bank Bar Code Guide fra Finance Finland: version 4 til finske referencenumre og version 5 til RF-referencenumre.
De fleste klinikker konfigurerer bankstregkoden én gang, når de begynder at bruge Provet. Derefter skal du blot vælge Ændre forfaldsdato, når du bogfører en faktura, som klienten betaler senere.
Konfigurer bankstregkoden
For afdelinger i Finland kræver bankstregkoden tre grupper af indstillinger: afdelingens profil, indstillingerne for referencenumre og udskriftsindstillingerne. Hvis en indstilling mangler, udskriver Provet ikke bankstregkoden. De fleste klinikker foretager disse indstillinger én gang, når de begynder at bruge Provet. Du skal have tilladelse til at ændre indstillingerne (se Se og administrer brugertilladelser).
Kontrollér land og IBAN-nummer i afdelingens profil
Bankstregkoden bruger landet og bankkontoen i afdelingens profil. Kontrollér, at følgende oplysninger fremgår af afdelingens profil:
Land: Finland
IBAN nummer: bankkontoen, som modtager betalinger
Du kan kontrollere eller ændre afdelingens profil ved at gå til Indstillinger > Afdeling og derefter vælge knappen med blyanten ud for Afdelingsprofil.
Aktivér finske eller RF-referencenumre
Bankstregkoden kræver et gyldigt referencenummer på hver faktura. Sådan aktiverer du referencenumre i organisationsindstillingerne:
Gå til Indstillinger > Virksomhed.
Vælg knappen med blyanten ud for Organisation indstillinger.
Markér afkrydsningsfeltet Opret referencenumre for fakturaer.
Vælg Finsk referencenummer eller European RF kreditor reference på rullelisten Reference nummer type.
Vælg Gem.
Fakturaer får nu et finsk reference- eller RF-referencenummer.
Vis betalingsoplysninger på fakturaer
Bankstregkoden udskrives efter feltet med betalingsinformation, så fakturaen skal vise feltet med betalingsinformation. Sådan aktiverer du feltet med betalingsinformation i udskriftsindstillingerne:
Gå til Indstillinger > Printer indstillinger > Faktura.
Vælg knappen med blyanten over Sidehoved.
Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsoplysninger i sektionen Krop.
Vælg Gem.
Fakturaer, hvor Ændre forfaldsdato er valgt, viser nu feltet med betalingsinformation og bankstregkoden.
Tilføj bankstregkoden til en faktura
Bankstregkoden udskrives på fakturaer, som klienten betaler senere. Sådan tilføjer du bankstregkoden, når du bogfører en faktura:
Hvis klinikken bruger bogføring i ét trin:
Vælg Bogfør faktura på fakturasiden.
Markér afkrydsningsfeltet Ændre forfaldsdato.
Vælg Afsluttet - Ikke betalt endnu.
Hvis klinikken bruger bogføring i to trin:
Vælg Afslut på fakturasiden.
Markér afkrydsningsfeltet Ændre forfaldsdato i sektionen Betalinger.
Fakturaens PDF viser nu feltet med betalingsinformation og bankstregkoden. Bankstregkoden medfølger, når du udskriver fakturaen, henter fakturaen eller sender fakturaen via E-mail.
Tilføj bankstregkoden til en rykker
For afdelinger i Finland udskrives bankstregkoden på hver faktura, der er vedhæftet et brev med Udestående. Bankstregkoden udskrives ikke på selve brevet. Vælg Vedhæft faktura, når du sender brevet med Udestående, for at få bankstregkoden med (se Generer rapporten Debitorsaldoliste).
På en vedhæftet faktura viser bankstregkoden det beløb, klienten skal betale nu. Beløbet omfatter rykkergebyret og renterne. Denne bankstregkode har ingen forfaldsdato, fordi den oprindelige forfaldsdato er overskredet. Feltet med betalingsinformation på den vedhæftede faktura viser det samme beløb som bankstregkoden.
Se Hvordan tilføjer jeg fakturagebyrer og rykkergebyrer? for at konfigurere rykkergebyrer og renter.
Hvorfor mangler bankstregkoden på en faktura?
Ikke alle fakturaer fra en afdeling i Finland får en bankstregkode. Hvis en faktura ikke har en bankstregkode, skal du kontrollere følgende:
En faktura uden Ændre forfaldsdato får hverken feltet med betalingsinformation eller en bankstregkode. Vælg afkrydsningsfeltet Ændre forfaldsdato i sektionen Betalinger på fakturaen for at tilføje bankstregkoden, og udskriv derefter fakturaen igen.
En faktura, der er bogført med Afsluttet - Betalt fulde beløb med kontanter eller Afsluttet - Betalt fulde beløb med kort, eller som senere er betalt fuldt ud, har intet beløb tilbage at betale. En faktura uden et udestående beløb får ingen bankstregkode.
En samlefaktura får aldrig en bankstregkode. Klienten skal indtaste betalingsoplysningerne for en samlefaktura manuelt i bankappen.
Et brev med Udestående, der er sendt uden Vedhæft faktura, har ingen bankstregkode, koska bankstregkoden udskrives på de vedhæftede fakturaer. Vælg Vedhæft faktura, og send brevet med Udestående igen for at få bankstregkoden med.
En faktura med et manglende eller ugyldigt referencenummer får ingen bankstregkode. Kontrollér, at referencenumre er aktiveret med finsk reference- eller RF-type.
Hvis IBAN-nummeret mangler eller er ugyldigt i afdelingens profil, får ingen faktura fra den afdeling en bankstregkode. Kontrollér IBAN-nummeret i afdelingens profil.
Fakturaer fra en afdeling, hvor landet ikke er Finland, får aldrig en bankstregkode.
Hvis Vis betalingsoplysninger er deaktiveret i udskriftsindstillingerne, får ingen faktura en bankstregkode.
Hvis du har kontrolleret alt ovenstående, og bankstregkoden stadig mangler, skal du kontakte din onboarding-specialist eller Provet-support.