Du kan rapportere om sundhedsprogrammer på tre måder: vise en liste over klienter og patienter med aktive abonnementer, få overblik over betalingsdetaljer og opgøre antal sundhedsprogrammer solgt i en periode. De to første oplysninger finder du på siden Sundhedsplan. Den tredje metode bruger rapporten Omsætning.
Overblik over en Liste over Klienter og Paienter med Sundhedsplaner
Siden Sundhedsplan viser klienter og patienter med abonnementer på sundhedsplaner. Sådan viser du klienter og patienter med aktive abonnementer og eksporterer listen:
Gå til Fakturering > Sundhedsplan.
Behold Filtre: Status indstillet til Aktiv. Filtrene er anvendt, når siden åbnes, sammen med filteret Afdeling for din nuværende Afdeling.
Markér afkrydsningsfeltet først i hver række, du vil eksportere.
Vælg Eksporter som Excel.
De valgte rækker eksporteres til en Excel-fil.
Overblik over betalings information for Sundhedsplan
Betalingsdetaljer for sundhedsplaner findes under fanen Betalinger på siden Sundhedsplan:
Gå til Fakturering > Sundhedsplan.
Vælg fanen Betalinger øverst på siden.
Brug Filtre til at vise de betalinger, du ønsker.
Følg salget af sundhedsplaner
Hvis du vil se et overblik over sundhedsprogrammer solgt i en bestemt periode, skal du bruge rapporten Omsætning:
Gå til Rapporter > Rapporter > Omsætning.
Under Filtre skal du vælge Vare, der i skabelonen for din sundhedsplan er konfigureret som Vare bruges til at opkræve månedlige betalinger. Se Opret en Sundhedsplan for mere information.
Angiv Datointerval, og vælg Generer rapport.
Kolonnen Mængde viser antal sundhedsplaner solgt i den valgte periode. Se Generer rapport for Varesalg for mere information.