Rapporten Fakturaer viser en liste over fakturaer for en bestemt periode. Brug den til at finde bestemte fakturaer og se, hvilke der er ubetalte eller forfaldne. Rapporten understøtter brugerdefinerede visninger, så du kan gemme dine foretrukne filterkombinationer og bruge dem igen til rutineopgaver uden at skulle indtaste Indstillingerne på ny hver gang.
Rapporten Fakturaer erstatter de tidligere rapporter Fakturaer og Ubetalte fakturaer.
Gå til Rapporter > Rapporter > Fakturaer for at åbne rapporten Fakturaer. På rapportsiden kan du finde følgende faner, som hjælper dig med at administrere dine data:
Fakturaer: Den primære side, hvor du kan filtrere data og administrere brugerdefinerede visninger.
Planlagt: Konfigurer og administrer automatisk, tilbagevendende levering af rapporter via e-mail. Du kan også åbne denne fane ved at vælge knappen Tidsplan øverst til højre.
Delt: Send rapporten til kolleger eller revisorer via e-mail, og se tidligere delte rapporter. Du kan også åbne denne fane ved at vælge knappen Del øverst til højre.
Øverst på siden Fakturaer vises dynamiske oversigtstal baseret på dine valgte filtre, så du hurtigt kan følge de vigtigste tal.
Konfigurer rapportvisninger
Du kan gemme ofte brugte filterkombinationer som brugerdefinerede visninger og dermed oprette rapporter, der passer præcist til dine behov. Visningerne vises som faner øverst på siden Fakturaer, så du hurtigt kan åbne dem.
Følgende standardvisninger er tilgængelige:
Standard: Viser fakturaer med Fakturaens udstedelsesdato sat til de sidste 30 dage og Faktura status Afsluttet.
Ubetalte og forfaldne: Viser fakturaer med Fakturaens udstedelsesdato sat til de sidste 30 dage, Faktura status Afsluttet, Faktura forfaldsdato fra 1. januar 2000 til i dag og Betalingsstatus Ubetalte eller Delvist betalt.
Moms- og skatteoverblik: Viser fakturaer med Fakturaens udstedelsesdato sat til Nuværende måned og Faktura status Afsluttet.
Register over kreditnotaer: Viser fakturaer med Fakturaens udstedelsesdato sat til de sidste 90 dage og Fakturatype Kreditnota.
Omsætning efter lokation: Viser fakturaer med Fakturaens udstedelsesdato sat til de sidste 30 dage, Faktura status Afsluttet og fakturatype Kontantsalg.
Standardvisningerne vises som faner øverst på siden Fakturaer. På mindre skærme kan du åbne visninger, der ikke er plads til, fra rullemenuen Mere ved siden af de synlige faner.
Du kan også oprette og administrere dine egne brugerdefinerede visninger:
Opret en ny brugerdefineret visning: Angiv de ønskede filtre, og vælg knappen +. Indtast et navn til den nye visning, og vælg Tilføj. Du kan også bruge knappen Gem visning.
Tilpas en eksisterende visning: Vælg en visning, og ændr filtrene efter behov. Hvis du vil beholde ændringerne, skal du vælge Gem visning og derefter Gem ændringer eller Gem som ny visning i rullemenuen.
Administrer brugerdefinerede visninger: Højreklik på en gemt visning, eller tryk længe på den, for at omdøbe, kopiere eller slette den.
Anvend filtre, og generer rapporten
Rapporten opdateres automatisk, når du justerer filtrene. Sådan anvender du de ønskede filtre:
Vælg Visning for at vælge, hvilke kolonner med fakturadata der skal være synlige i tabellen. I denne rullemenu kan du:
Vælge Gruppe af for at angive, hvordan dataene i rapporten skal grupperes (f.eks. efter ansvarligt personale eller afdeling).
Vælge Administrer kolonner for at tilføje eller fjerne synlige kolonner i tabellen.
Vælg + Tilføj filter, og vælg Faktura forfaldsdato og/eller Fakturaens udstedelsesdato for at angive den ønskede periode. Du kan bruge hurtigvalgene eller angive en bestemt periode i kalendervisningen. Vælg Anvend.
Vælg + Tilføj filter igen for at angive flere kriterier:
Dyrlæge: Filtrer efter det ansvarlige personale, eller vælg flere ansvarlige medarbejdere.
Afdeling: Vælg en eller flere afdelinger, der skal med i rapporten.
Fakturatype: Filtrer efter fakturatype: Konsultation, Kontantsalg, Kreditnota og/eller Konsolideret.
Henvisende dyrlæge: Filtrer efter den henvisende dyrlæge.
Betalingsstatus: Filtrer efter Betalt, Ubetalte eller Delvist betalt.
Faktura status: Filtrer efter Kladde eller Afsluttet.
Fakturatags: Filtrer efter et eller flere fakturatags. Brug søgefeltet til at finde et bestemt tag, eller vælg alle, og fravælg individuelle tags efter behov.
Klienttags: Filtrer efter et eller flere klienttags.
Hvis du vil redigere et anvendt filter, skal du vælge det for at ændre det. Du kan også vælge x ud for filternavnet for at fjerne det. Vælg Nulstil filtre for at rydde alle filtre.
Hvis du vil åbne en bestemt side i en ny browserfane, skal du vælge linket Fakturanummer, Konsultationsnummer eller Klient navn i resultattabellen.
Planlæg og eksporter rapporten
Tidsplan: Vælg knappen Tidsplan øverst til højre, eller åbn fanen Planlagt, og vælg + Ny tidsplan for at konfigurere automatisk, tilbagevendende generering og levering af rapporter via e-mail. Se Planlæg en rapport for at få flere oplysninger.
Eksporter: Vælg knappen Eksporter øverst til højre for at hente rapporten. Vælg CSV- eller Excel-format.
Del: Vælg knappen Del øverst til højre, eller åbn fanen Delt for at sende rapporten via e-mail.