1. Opret et nyt kontantsalg
Du kan begynde at oprette et kontantsalg fra forskellige steder i Provet:
På en klientside skal du vælge kontantsalg i det øverste højre hjørne. På en patientside skal du vælge Ny > kontantsalg i det øverste højre hjørne.
I aftalekalenderen skal du højreklikke på en aftale og vælge Nyt kontantsalg i pop op-menuen.
På Aktiviteter skal du vælge kontantsalg i det øverste højre hjørne.
Siden kontantsalg åbner.
2. Vælg klienten til kontantsalget
Når du starter et kontantsalg fra en klient- og patientside eller fra aftalekalenderen, udfyldes klienten automatisk. Hvis klienten ønsker at adresse fakturaen til en anden (for eksempel deres personlige virksomhed), skal du vælge knappen med den blå pen i afsnittet Betaler for at redigere oplysningerne om betaler.
Når du starter fra Aktiviteter, oprettes det nye kontantsalg med 'Kontantsalg' i feltet Klient, hvilket betyder, at kontantsalget ikke er koblet til nogen klient. Det anbefales dog, at du kobler kontantsalg til specifikke klienter og patienter, når det er muligt.
Hvis du vil søge efter en klient, skal du vælge det lille x i slutningen af feltet for at fjerne det anonyme kontantsalg og begynde at skrive i feltet Klient. Vælg klienten fra listen.
Hvis kontantsalgets klient endnu ikke findes i dit system, kan du vælge Ny klient for at tilføje klienten.
3. Tilføj varerne til kontantsalget
Under Varer skal du tilføje varerne til kontantsalget. Du kan søge efter alle tilgængelige varer i søgefeltet eller tilføje forskellige typer varer via knapperne +. I vare-dialogen kan du redigere varens mængde og andre oplysninger afhængigt af varetypen. En standardmængde kan være angivet for medicinvarer i indstillingerne for afdelinger, og det kan også være nødvendigt at knytte medicinvarer til dyrlæger. Bemærk, at varebundter ikke kan bruges på kontantsalg.
På fanen Salgshistorik kan du se og vælge klientens tidligere salgsvarer (se også Forny et kontantsalg).
Når der er valgt en klient til kontantsalget, kan du knytte en patient til varerne (se næste trin). Det er nyttigt at knytte patienter til salg for at registrere patienthistorik. Afhængigt af indstillingerne for afdelinger kan det være nødvendigt at knytte patienter til kontantsalgsvarer.
4. Knyt varerne til patienter
I vare-dialogen skal du vælge i feltet Patient for at åbne en liste over den valgte klients patienter og vælge den patient, du vil knytte til varen. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Standard patient for denne faktura, tilføjes patienten også til alle nye varer samt til alle allerede tilføjede varer, som ikke er knyttet til en patient.
Hvis du allerede har tilføjet varer uden en patient, kan du også vælge linket med spørgsmålstegn i patientkolonnen for at tilføje en patient.
TIP: Hvis dine varer har stregkode-data, kan du bruge søgefeltet og en stregkodescanner til at læse koden fra varepakken og hurtigt tilføje den til kontantsalget, så du undgår manuel søgning.
6. Tilføj supplerende information, og afslut kontantsalget
Øverst på siden kan du tilføje tags til kontantsalget. Under Tags skal du vælge Rediger for at åbne en tagsliste og vælge de tags, du vil tilføje. Listen viser de tags, der er tilgængelige for fakturaer.
Nederst på siden kan du tilføje valgfrie noter til kontantsalget på fanerne Interne bemærkninger og Bemærkninger vedrørende faktura. Hvis du vil have bemærkningerne vedrørende faktura med på fakturaprintet, skal du vælge afkrydsningsfeltet Udskriv bemærkninger på faktura.
Når du er klar, skal du afslutte kontantsalget og betalingen. Når du afslutter fakturaen, udløses også oprettelsen af den oprindelige PDF-faktura (ikke tilgængelig for Samlefakturaer). Hvis status 'fakturakladde' bruges i din Provet, kan du også markere kontantsalget som 'fakturakladde' til en endelig gennemgang, før du afslutter fakturaen. Bemærk, at filteret Fakturakladde på Aktiviteter kun viser konsultationer; det viser ikke kontantsalg med status 'fakturakladde'.
Afhængigt af indstillingerne for afdelinger kan der være betalingsmuligheder i ét trin nederst på fakturasiden (for eksempel kort betaling, kontant betaling). Hvis betalingen modtages senere, kan du vælge Faktura.
Bemærk, at når kontantsalget først er afsluttet, kan du ikke længere redigere det. Transaktionen kan kun ændres med en Kreditnota.