1. Opret et nyt kontantsalg
Du kan starte et kontantsalg fra forskellige steder i Provet:
På en klientside skal du vælge Kontantsalg øverst til højre. På en patientside skal du vælge Opret ny > Kontantsalg øverst til højre.
I aftalekalenderen skal du højreklikke på en aftale og vælge Nyt kontantsalg i pop op-menuen.
Under Aktiviteter skal du vælge Kontantsalg øverst til højre.
Siden Kontantsalg åbnes.
2. Vælg klienten til kontantsalget
Når du starter et kontantsalg fra en klient- og patientside eller aftalekalenderen, udfyldes klienten automatisk. Hvis klienten ønsker, at fakturaen skal stiles til en anden (for eksempel sin personlige virksomhed), skal du vælge den blå penknap i afsnittet Betaler for at redigere betaleroplysningerne.
Når du starter fra Aktiviteter, oprettes et nyt kontantsalg med 'Kontantsalg' i feltet Klient. Det betyder, at kontantsalget ikke er knyttet til en klient. Vi anbefaler dog, at du så vidt muligt knytter kontantsalg til bestemte klienter og patienter.
Hvis du vil søge efter en klient, skal du vælge det lille x for enden af feltet for at fjerne kontantsalget og begynde at skrive i feltet Klient. Vælg klienten på listen.
Hvis klienten til kontantsalget endnu ikke findes i systemet, kan du vælge Ny klient for at tilføje klienten.
3. Tilføj varerne til kontantsalget
Under Varer kan du tilføje varer til kontantsalget. Du kan søge efter alle varer med status tilgængelig i søgefeltet eller tilføje forskellige varetyper med knapperne +. I varevinduet kan du redigere varens antal og andre oplysninger, afhængigt af varetypen. Der kan være angivet et standardantal for medicinvarer i indstillingerne for Afdeling, og det kan også være påkrævet at knytte medicinvarer til dyrlæger. Bemærk, at ordinationslister ikke kan bruges ved kontantsalg.
Fanen Salgshistorik i varevinduet viser klientens tidligere salg. Du kan se og vælge varer herfra (se også Forny et kontantsalg).
Hvad listen viser, afhænger af, hvordan du startede kontantsalget:
Hvis du starter kontantsalget fra klientsiden uden at vælge en patient, viser listen afsluttede salg for alle klientens patienter. Det omfatter varer, der er solgt under konsultationer, og varer, der er solgt uden en patient.
Hvis du starter kontantsalget fra en patientside, viser listen kun varer, der er solgt til den pågældende patient. Det samme gælder, hvis du vælger en patient på klientsiden. Hvis du vil se salg for alle klientens patienter, skal du starte kontantsalget fra klientsiden uden at vælge en patient.
Når du har valgt en klient til kontantsalget, kan du knytte en patient til varerne (se næste trin). Det er nyttigt at knytte patienter til salg, når du skal registrere patienthistorik. Afhængigt af indstillingerne for Afdeling kan det være påkrævet at knytte patienter til varer i et kontantsalg.
4. Knyt varerne til patienter
I varevinduet skal du vælge feltet Patient for at åbne en liste over den valgte klients patienter. Vælg derefter den patient, du vil knytte til varen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Standard patient for denne faktura, føjes patienten også til alle nye varer samt til allerede tilføjede varer, der ikke er knyttet til en patient.
Hvis du allerede har tilføjet varer uden en patient, kan du også vælge spørgsmålstegnet i patientkolonnen for at tilføje en patient.
TIP: Hvis dine varer har stregkod data, kan du bruge søgefeltet og en stregkodescanner til at aflæse koden fra varens pakke og hurtigt føje varen til kontantsalget uden at skulle søge efter den manuelt.
6. Tilføj supplerende information, og afslut kontantsalget
Øverst på siden kan du tilføje tags til kontantsalget. Under Tags skal du vælge Rediger for at åbne en liste over tags og vælge de tags, du vil tilføje. Listen viser de tags, der er tilgængelige for fakturaer.
Nederst på siden kan du tilføje valgfrie noter om kontantsalget under fanerne Interne bemærkninger og Bemærkninger vedrørende faktura. Hvis du vil have bemærkningerne vedrørende faktura med på fakturaudskriften, skal du markere afkrydsningsfeltet Udskriv bemærkninger på faktura.
Når du er klar, skal du afslutte kontantsalget og betalingen. Når fakturaen afsluttes, oprettes også den oprindelige PDF-faktura (ikke tilgængelig for samlefakturaer). Hvis statussen 'fakturakladde' bruges i Provet, kan du også markere kontantsalget som 'fakturakladde' til en sidste gennemgang, inden fakturaen afsluttes. Bemærk, at filtret Fakturakladde under Aktiviteter kun viser konsultationer. Det viser ikke kontantsalg med statussen 'Fakturakladde'.
Afhængigt af indstillingerne for Afdeling kan der være mulighed for at betale i ét trin nederst på fakturasiden (for eksempel med kort eller kontanter). Hvis betalingen modtages senere, kan du vælge Faktura.
Bemærk, at du ikke længere kan redigere kontantsalget, når det er afsluttet. Transaktionen kan kun ændres med en kreditnota.