Hvis du aftaler med en klient, at betalingen modtages senere, skal du følge arbejdsgangen i to trin: først bogfører du fakturaen, og derefter tilføjer du betalingen.
Hvis din klinik bruger Provet Pay eller integrationen til Gravity Payments, kan du læse om faktura- og betalingsbehandling under Provet Pay eller Gravity Payments.
1. Bogfør faktura
Selv hvis mulighederne for fakturering og betaling i ét trin er aktiveret, kan du stadig følge processen i to trin, hvis det er nødvendigt. Du kan for eksempel aftale med en klient, at betalingen modtages senere. I så fald skal du vælge knappen Faktura for at bogføre fakturaen uden samtidig at tilføje betalingen. Når fakturaen bogføres, oprettes også den originale PDF-faktura (ikke tilgængelig for Samlefakturaer).
Hvis din klinik kun bruger arbejdsgangen i to trin til bogføring af fakturaer og betalinger, er betalingsmulighederne i ét trin ikke tilgængelige på siden med faktura, og du skal altid bogføre fakturaen først, før du kan tilføje betalingen. I så fald skal du vælge knappen Bogfør faktura.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Ændre forfaldsdato, vises faktura forfaldsdato under sektionen Betalinger på siden med faktura, og du kan ændre den.
2. Tilføj betalingen
Gå til sektionen Betalinger på siden med faktura, og vælg + Betaling.
Hvis din klinik bruger indbetalinger, vises Brug indbetaling som den primære mulighed på knappen, når klienten har en saldo for indbetaling på sin konto. Hvis du vil bruge en anden betalingsmulighed, skal du vælge den lille pil ved siden af knappen og vælge Betaling i menuen.
Den samlede betalingssum tilføjes automatisk i feltet Betalt. Hvis klienten vil bruge mere end én betalingsmetode til at betale den samlede sum for faktura (eller hvis et forsikringsselskab betaler en del af beløbet for faktura), kan du redigere summen og tilføje flere betalinger med forskellige betalingsmetoder.
Vælg betalingsmetoden på rullelisten Betalings type.
Felterne Kontant modtaget og Kontant returneret er tilgængelige ved kontantbetalinger. Når du indtaster det modtagne beløb, beregnes returbeløbet automatisk ud fra faktura total.
Betalingens Dato angives automatisk, men du kan ændre den efter behov. Du kan også tilføje notater om enhver valgfri oplysning i feltet Info.
Vælg knappen med flueben i farven grøn for at gemme betalingen.