Valgbare sidekolonner for faktura: Vælg de fakturarække-kolonner, du vil vise på fakturasiden.

Skjul nulprisrækker på fakturasiden: Du kan skjule fakturarækker fra fakturasiden, når varenhedens pris er 0. Vælg de varetyper, hvor du vil skjule nulrækker. Hvis du også vil skjule nulrækker i fakturaprint, skal du gå til Indstillinger > Printer indstillinger > Faktura og vælge Udskriv ikke nul pris faktura rækker.

Tillad redigering af konsultation enheder fra fakturasider: Når det er valgt, afspejles ændringer foretaget fra fakturasiden til konsultation enheders antal og priser også på konsultationssiden.

Sæt aktuelle bruger som tilsluttet bruger til kontantsalg og fakturasideposter: Når det er valgt, er den loggede bruger som standard tilsluttet de poster, der tilføjes på fakturasiden.

Tillad redigering af betaler for bogførte fakturaer: Med denne indstilling kan du vælge, hvem der må redigere betaleroplysningerne for bogførte fakturaer (administratorer, ledere og administratorer, eller alle) eller deaktivere redigering af oplysningerne.

Faktureringsklient kan kun ændres til velgørenhedsorganisation: Når det er valgt, er det kun muligt at ændre faktureringsklienten til en klient, der er markeret som velgørenhedsorganisation på en faktura. Denne indstilling er tilgængelig, når Indstillinger > Generel > Virksomhed > Aktiver kundetype for velgørenhedsorganisation er slået til.

Aktiver alternative faktureringsprofiler: Når det er valgt, er det muligt at tilføje en alternativ faktureringsadresse til klienter.

Aktiver faktureringsgebyrer: Når det er valgt, er det muligt at tilføje et faktureringsgebyr til fakturaer, når de sendes via E-mail eller udskrives. Faktureringsgebyret kan tilføjes både til takseringskladder og bogførte fakturaer. I feltet Faktureringsgebyr vare skal du tilføje den vare, der skal bruges som faktureringsgebyr. I Frist for fakturering af gebyrer skal du angive en grænse i timer for, hvor længe faktureringsgebyret kan tilføjes til fakturaen efter, at fakturaen er bogført. Efter denne tidsgrænse kan gebyret ikke længere tilføjes.

Deaktiver redigering af varenavne på takseringskladder: Når det er valgt, er det ikke muligt at redigere regningsteksten for varer på takseringskladder.

Aktiver alternativ gruppering af varer på prisoverslag og fakturaer: Når det er valgt, grupperes varer ikke efter varetyper på fakturasiden, men vises i den rækkefølge, de blev tilføjet. Hvis denne indstilling ikke er valgt, grupperes varer efter deres type (honorarer, medicin osv.). Bemærk, at denne indstilling også påvirker behandlingens prisoverslag.

Aktiver rabatfakturarapport: Når det er valgt, er rapporten Rabatfaktura tilgængelig i Rapporter.

Aktiver forenklede fakturaer for kontantsalg: Når denne indstilling er valgt, kan du angive en Forenklet faktura - beløbsgrænse for kontantsalg. Hvis den samlede fakturasum er højere end grænsen, skal der vælges en klient for kontantsalget.

Aktiver redigeringsårsager for fakturarækker i fakturavisning:

Når denne indstilling er valgt, skal brugerne angive en årsag, når de redigerer en fakturarække.

Præfiks for normale fakturaer:

Du kan definere et præfiks, som tilføjes til almindelige fakturaer. Du tilføjer et ekstra præfiks-tag ved at vælge plus-knappen. Præfiks-tagget vises over fakturanummeret i fakturaprintet. Redigering af tagget påvirker ikke fakturanummereringen eller nogen allerede bogførte fakturaer. Hvis der bruges forenklede fakturaer, kan du også tilføje et separat Præfiks for forenklede fakturaer.Bemærk: Redigering af fakturapræfiks nulstiller fakturanummereringen. Når du redigerer et præfiks, skal du vælge indstillingen Bekræft nulstilling af fakturanummerering for at bekræfte ændringen.

Tillad ændring af fakturadato:

Når denne indstilling er valgt, kan brugerne ændre fakturadatoen efter bogføring af en faktura. Du kan desuden vælge Brug konsultationens startdato som fakturadato, hvis du vil bruge konsultationens startdato som fakturadato for konsultationsfakturaer.

Ingen betalinger før fakturadato:

Når denne indstilling er valgt, kan brugerne ikke angive betalingsdatoen til en dato, der ligger før fakturadatoen.

Inkluder sekundært ejernavn i fakturabetaleroplysninger:

Når denne indstilling er valgt, medtages den sekundære ejers navn (når det er angivet i klientoplysninger) i fakturabetaleroplysningerne.

Aktiver "Fakturakladde" status: Når denne indstilling er valgt, bruges der en ekstra status "Fakturakladde" på konsultationer og kontantsalg. For flere oplysninger se Konsultationsbesøgsworkflow og statusser.

Aktiver et-trins afslutning og betaling for fakturaer og kontantsalg: Når denne indstilling er valgt, er det muligt at bogføre en faktura og tilføje betalingen i én arbejdsgang.

Aktiver kontant returberegner til afslutninger og betalinger i et trin: Tilgængelig når et-trins bogføring af fakturaer og betaling er slået til. Når denne indstilling er valgt, er felterne Kontant modtaget og Kontant returneret tilgængelige i et-trins workflow til automatisk beregning af beløbet for kontantbetalinger.

Forhindre færdiggørelse af fakturaer uden poster: Når det er valgt, kan fakturaer, der ikke indeholder nogen fakturarækker, ikke bogføres.

Tillad afslutning af konsultation uden faktura: Når det er valgt, er det muligt at afslutte en konsultation uden at bogføre fakturaen, når faktura total sum er 0.

Markér automatisk "Ændre forfaldsdato" ved bogføring af fakturaer: Når denne indstilling er valgt, vælges indstillingen Ændre forfaldsdato som standard, når en faktura bogføres. Indstillingen kan fravælges.

Deaktiver betalingsgenveje: Når det er valgt, er genvejs-knapperne til betaling ikke tilgængelige i dialogen for afslutning af fakturaen, når to-trins afslutning af fakturaer bruges.

Aktiver betalingsnoter: Når det er valgt, er et felt Info tilgængeligt til at tilføje en note til betalinger.

Aktiver annullering af betalinger: Når det er valgt, er det muligt at annullere betalinger på bogførte fakturaer .

Annullering af betaling til samme dato: Når det er valgt, registreres annulleringen af betaling på samme dato som betalingen. Ellers registreres den på den aktuelle dato. Når betalingen stammer fra en tidligere periode end den nuværende måned, registreres betalingen på den aktuelle dato uanset denne indstilling.

Tillad indstilling af dato på betalingsannullering: Når det er valgt, kan brugerne angive datoen for betalingsannulleringen manuelt. Datoen kan dog ikke være tidligere end den dato, der er angivet under Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder.

Standard medicindosis: Med denne indstilling kan du angive en standardmængde for medicin, når den tilføjes på en konsultation, en udskrevet recept eller et kontantsalg.

Aktiver "Fakturakladde" status: Når denne indstilling er valgt, bruges der en ekstra status "Fakturakladde" på konsultationer og kontantsalg. For flere oplysninger se Konsultationsbesøgsworkflow og statusser.

Sæt aktuelle bruger som tilsluttet bruger til kontantsalg og fakturasideposter: Hver kontantsalgsenhed kan tilknyttes en bruger i feltet Dyrlæge (for eksempel til kommissionsfunktioner). Når denne indstilling er valgt, er den bruger, der oprettede kontantsalget, som standard tilsluttet kontantsalgsenhederne.

Kræv patientvalg under kontantsalg: Når denne indstilling er valgt, skal kontantsalg-enheder altid være tilknyttet patienter, når salget ikke er anonymt (der er valgt en klient).

Kræver dyrlæge til medicinlinjer ved kontantsalg: Når denne indstilling er valgt, skal medicin være tilknyttet dyrlæger ved kontantsalg.

Aktiver et-trins afslutning og betaling for fakturaer og kontantsalg: Når denne indstilling er valgt, kan du bogføre fakturaer og kontantsalg og tilføje betalinger i ét trin. Ellers skal betalinger tilføjes separat efter bogføring af fakturaen eller kontantsalget.

Aktiver indbetaling: Når det er valgt, er det muligt at tilføje eller overføre indbetalinger til klienters konti.

Aktiver betalingsoverførsler til indbetalinger: Når det er valgt, er det muligt at annullere en betaling på en faktura og overføre den til klientens indbetalinger.

Betalingsoverførsel til samme dato: Når det er valgt, registreres en indbetalingsoverførsel på samme dato som betalingen. Ellers registreres den på den aktuelle dato. Når betalingen stammer fra en tidligere periode end den nuværende måned, registreres indbetalingsoverførslen på den aktuelle dato uanset denne indstilling.

Aktiver overførsel af kreditnota til indbetalinger: Når det er valgt, er der en mulighed for at overføre kreditsummen til indbetalinger for kreditnotaer.

Tillad indstilling af dato for overførsel af indbetaling: Når det er valgt, kan brugerne angive datoen ved overførsel af betalinger fra fakturaer og kreditnotaer til indbetalinger. Bemærk dog, at indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Tillad indstilling af dato for indbetaling: Når det er valgt, kan brugerne angive datoen for indbetalinger, når de tilføjes til klienters konti. Bemærk dog, at indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Kræv beskrivelser af indbetaling: Når det er valgt, kræves der en tekstbeskrivelse for indbetalingstransaktioner.

Indbetaling refunderes til samme dato:

Når det er valgt, bruges den oprindelige indbetalingstransaktionsdato til

indbetalingrefusioner. Hvis det ikke er valgt, bruges den aktuelle dato.

Tillad indstilling af dato for indbetalingrefusion:

Når det er valgt,

kan brugerne angive datoen for indbetalingrefusioner. Bemærk dog, at indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder tilsidesætter denne indstilling i tilfælde af en konflikt.

Forhindre betalinger til fuldt betalte fakturaer: Når det er valgt, er det ikke muligt at tilføje overbetalinger til fakturaer. Hvis du vil tilføje indbetalinger til fuldt betalte fakturaer, skal du fravælge denne indstilling.

Aktiver indbetalinger på tværs af afdelinger: Når det er valgt, kan indbetalinger fra klienter bruges i en anden afdeling end den afdeling, de blev modtaget i. Bemærk, at denne mulighed kun bør bruges, hvis dine afdelinger tilhører samme juridiske enhed. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din revisor eller finansafdeling, før du aktiverer denne funktion.

Kan indstille dato for indbetaling manuelt

Kan overføre betalinger til indbetalinger

Kan overføre kreditnota til indbetalinger

Kan ændre priser på fakturaer

Kan ændre priser på fakturaer på honorarer: Hvis denne indstilling er aktiv, men "Kan ændre priser på fakturaer" ikke er, kan brugerne ændre priser og anvende masserabatter for honorarer, men ikke for andre varetyper.